職位の予算作成の設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、職位の予算作成を設定して、予測職位を作成し、使用できるようするのに必要な手順について説明します。

将来の予算サイクルに新規および既存の職位の予算作成をするには、予測職位に関連するすべての原価を考慮する必要があります。Microsoft Dynamics AX 2012 R3 およびそれ以降のリリースでは、これらの原価は予算コスト要素と呼ばれます。予算コストの要素は、収入、雇用主負担の福利厚生、税、または組織が計画する職位のための予算のその他の経費を表します。必要な数だけ予算原価要素を作成できます。組織が必要な予算原価要素を作成した後、予測職位に予算原価要素を割り当てることができます。

職位の予算作成の設定中に問題がある場合は、「職位の予算作成設定の問題」の職位の予算策定をコンフィギュレーションする方法についてのよく寄せられる質問を参照してください。

次の図は、職位の予算作成をコンフィギュレーションするために必要な手順について説明します。番号は、このトピックの後の手順に対応します。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.予算原価要素の作成

予算コスト要素は、401(k)マッチング、携帯電話手当、基本賃金など職位と関連付けられた特定のコストのことです。各予算原価要素は複数の職位に割り当てることができ、使用する法人、主勘定などの追加情報をそれらの要素に含めることができます。

新しい予算原価要素を作成するには、次の手順に従います。

1. [人事管理 > 設定 > 予算計画 > 予算原価要素] をクリックします。

2. [新規] をクリックし、次のフィールドの入力を完了します。

   フィールド	説明
   予算原価要素	残業 または 歯科通院計画 Aなどの予算原価要素の名前。保存したら予算原価要素の名前を変更できません。保存する前に、名前が一意であり、予算コスト要素が簡単に識別できるようにすべての命名規則を検討してください。 注意 すべての組織には少なくとも 1 つの "基本賃金" 予算原価要素が必要です。さらに、401(k) 要素、生命保険要素、自動車保険の要素なども含めることができます。
   説明	追加情報を入力すると、職位に予算原価要素を割り当てる際にどの予算原価要素を選択するかわからない場合にユーザーの助けになります。
   予算原価タイプ	最もよく予算原価要素を説明する予算原価タイプを選択してください。 福利厚生 – 集団歯科検診 など福利厚生に関係する原価にこのオプションを選択します。 Tax – FICA など税に関係する原価にこのオプションを選択します。 その他 – このタイプは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 から更新されたすべての予算の目的タイプに自動的に割り当てられます。また、他の使用可能な予算原価タイプで正確に説明できない予算原価要素にこのタイプを割り当てることができます。 Earning – 所得予算原価要素は、他の予算原価要素の原価基準として使用できるので独特です。例えば、Earning の予算タイプがある 基本賃金 原価要素を作成する場合、基本賃金 値の 10% の 年次賞与 原価要素を作成できます。基本賃金が 100,000 の場合、ボーナスは 10,000 です。他の原価要素を計算の基礎として使用して原価要素を構成する方法に関する詳細については、手順 5 を参照してください。

3. 既定では、個々の予測職位の原価要素の値を上書きできます。ユーザーが特定の原価要素を変更できないようにしたい場合、[一般] タブで、[予測職位の上書き] フィールドを [原価の変更を許可しない] に設定します。

4. [原価計算] タブのフィールドをすべて入力します。このタブの情報は、予算原価要素で計算される通貨の値を決めます。

   フィールド	説明
   追加	原価要素に新しい明細行を追加します。各原価要素に複数行を作成できます。 予測職位に既に割り当てられている予算原価要素の明細行を変更したり新しい明細行を追加したりする場合、[職位の更新] をクリックして、予測職位の既存の明細行を更新します。割り当てられた予測職位に新しい明細行を追加するには、職位の更新の際に割り当てられた予算原価要素の予測職位の一覧をコピーし、更新プロセスを続行します。職位の更新が終了したら、[職位への追加] をクリックし、コピーした職位を選択します。新しい明細行が職位に追加されます。
   法人	原価要素を提供する法人ごとに少なくとも 1 行の明細行を作成する必要があります。法人に明細行を作成しない場合、原価要素は、その法人の元帳を使用する予算計画プロセスに割り当てられている予測職位に使用できません。 注意 各予算原価要素は、明細行に割り当てられる日付が重複しないなら同じ法人で複数の明細行を持つことができます。たとえば、特定の法人に月 500.00 の自動車手当の予算原価要素を作成し、翌年は 550.00 に増額する予定の場合、この法人に 2 行の明細行を作成します。一方の明細行には、1 年間に 6000.00 の年間金額量があり、他方の明細行には、次の年に 6600.00 の年間金額量があります。
   有効日 有効期限	同じ法人に複数行を入力する場合、日付範囲は重複できないので間隔をあける必要があります。
   主勘定	主勘定は、予算原価要素を保存する際には必要はありませんが、ユーザーが予測職位に予算原価要素を追加する際には必要です。
   パーセンテージ	原価要素が百分率ベースの場合、百分率を "3" ように入力します。変更することがわかっている場合、異なる百分率の明細行を複数作成できます。たとえば、PERS の割合が基本賃金の 3 パーセントから 4 パーセントに翌年に増加する場合、パーセンテージ フィールドに 3 と入力し、有効期限を年の末日に設定します。次に、2 番目の明細行を作成して 4 を パーセンテージ フィールドに入力し、次の年の有効日をセットします。 値を決定する計算に基づいて予算原価要素を割り当てる必要があります。詳細については、「ステップ 5」を参照してください。 注意事項 Microsoft Dynamics AX 2012 R2からデータをアップグレードする場合は、年間総報酬の百分率を使用して計算されたすべての予算の目的タイプが固定金額に変換されます。数量が正しく計算できるようにするには、データ アップグレードの完了後に、これらを再コンフィギュレーションする必要があります。
   年間金額	原価要素が固定金額の場合、[年間金額] フィールドに年間金額を入力します。たとえば、月額 50.00 のスポーツ クラブ手当の場合、"600.00" と入力します。
   年間限度	このフィールドは、百分率を使用して計算された予算原価要素にのみ使用できます。これは、通常、特定の税と退職拠出金に使用されます。百分率ベースの原価要素を設定し、年間限度がない場合、このフィールドを 0 (ゼロ) に設定します。 この制限はコスト要素の開始日と終了日の間にある 365 日の増分ごとに適用されます。たとえば、3500.00 の値を 年間限度 フィールドに入力し、コスト要素の日付範囲が 2 年にわたる場合、制限である 7,000.00 が強制されます。

5. [原価計算] タブの計算明細行に年間金額でなく百分率を入力した場合、[計算基準] タブで次のステップに従います。

   1. 明細行プロパティの詳細については、「追加」を参照してください。

   2. 百分率が基づいている予算原価要素を選択します。

   3. すべての予算原価要素が一覧表示されるまで、これらの手順を繰り返します。

2.オプション: 報酬グループを作成する

予測職位に個々の予算コスト要素を割り当てることができますが、類似する給与や福利厚生を受け取る職位の予算コスト要素をグループ化すると、さらに有効な場合があります。たとえば、Admin という名前の報酬グループを作成し、次の予算コスト要素を割り当てることができます: 401(k)、医療、歯科、社会保証税。

報酬グループを作成するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >設定 >予算計画 >報酬グループ をクリックします。

2. [新規] をクリックします。

3. 報酬グループの名前を入力します。これは、多くの場合、Admin など同じ報酬グループがある職位のグループ名です。

4. 時間ごとの管理補佐 などの説明を入力し、報酬グループを職位に割り当てるときにユーザーが適切な選択ができるようにします。

5. [一般] タブで次の情報を指定します。

   フィールド グループ	フィールドの説明
   年次の変換ルール	これらのフィールド値は、報酬グループに割り当てられている職位の報酬量を決定します: Compensation basis – この報酬グループの職位が時給で支払らわれるか給与で支払らわれるかを選択します。 Annual regular hours – 先のフィールドで 時間賃金 を選択した場合、このグループの職位が毎年受け取る定期的な支給対象時間数を入力します。この値は、予算原価要素の値の計算に使用できる年間給与金額に時給を変換するために使用されます。
   報酬の詳細	これらのフィールドは、報酬のグループに割り当てられている職位に増加率が適用されるときに関する情報を提供します: 昇給スケジュール – 報酬グループの職位に共通の日付に昇給が適用されるか、作業者の記念日に昇給が適用されるかを選択します。このフィールドは、このグループに割り当てられた予測職位の スケジュールされた昇給日 値を決定します。このフィールドは情報のみの目的です。 昇給日 - 先のフィールドで 一般の日付 を選択した場合、この報酬グループの職位が昇給を受ける日付を入力します。このフィールドは情報のみの目的です。 収入原価要素 – 基本賃金 など基本報酬を定義する予算原価要素を選択します。[予算原価タイプ] フィールドが Earning に設定されている予算原価要素のみが表示されます。

6. Compensation rate tables タブで、報酬グループにすべての現在および将来の報酬グリッドを割り当てることができます。報酬グリッドのバージョンを追加するには、次の手順に従います。

   1. 明細行プロパティの詳細については、「追加」を参照してください。

      注意

      予算計画の報酬グリッドを作成していない場合は、「3.報酬テーブルの報酬グリッドを作成」というこのトピックの後半のセクションを参照してください。

   2. 報酬グリッドの有効日と有効期限を入力します。

   3. 参照用に、機械工 2015 のレートなどの報酬グリッドバージョンの説明を入力します。

   4. 報酬グリッドのすべてのバージョンが表示されるまで、次の手順を繰り返します。

      ヒント

      既存の報酬グリッドを変更する必要がある場合、グリッドを選択してから、報酬グリッドの管理をクリックします。予算計画および予算計画シナリオの報酬グループに割り当てられたいずれかの職位を更新するには、Update position ratesをクリックします。

7. [予算原価要素] タブで、既定の予算コスト要素をグループに割り当てるには、次の手順に従います。例外がある場合、各職位に対してこれらを変更できます。

   1. 明細行プロパティの詳細については、「追加」を参照してください。

   2. グループに追加する予算原価要素を選択します。グループに同じ原価要素は 1 回だけ割り当てることができます。

   3. このグループに割り当てられた職位が通常受け取るすべてのコスト要素を指定するまでこれらの手順を繰り返します。

      ヒント

      このフォームの原価要素の値は変更できません。このグループのコスト要素が正確でない場合、"1 で説明されているように、予算原価要素 フォームで新規作成するか既存の要素を変更します。この手順は、このトピックの先のセクション「1. 予算原価要素の作成」で説明されています。

3.必要な場合: 報酬のテーブルに報酬グリッドを作成する

職位が予測される際に作業者の支払を決定するのに参照される標準報酬の表が組織にある場合、通貨の値の手順の表を作成し、割り当てる必要があります。報酬の計算のベースとしてこれらの表を使用できます。このグリッドに使用できる照会点設定を作成していない場合、このトピックを進む前にまずそれを作成してから、グリッドを設定します。詳細については、「基準点設定 (フォーム)」を参照してください。

報酬グリッドを作成するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >設定 >予算計画 >報酬グループ をクリックします。.

2. Compensation rate tables クイックタブで、追加をクリックします。

3. 有効日と有効期限を入力します。この期間は、同じ報酬グループの期間と重なることができません。

4. (オプション) 説明を入力します。

5. Ctrl + S キーを押して、レコードを保存します。

6. 明細行プロパティの詳細については、「報酬グループの管理」を参照してください。

7. [報酬の設定] フォームで、次のタスクのいずれかを行います。

   • グリッドの基となる既存の報酬グリッドがない場合、[新しい報酬グリッドを設定する] を選択し、グリッドで使用する基準設定を選択します。[タイプ] フィールドが ステップ に設定された既存のすべての基準点設定が一覧表示されます。

     ヒント

     選択した基準設定は、報酬グリッドに表示される列を決定します。

   • 作成している報酬グリッドと同じまたはそっくりな報酬グリッドが既に存在する場合、[既存のグリッドから新しい報酬グリッドを作成する] を選択し、グリッドを選択し、[グリッドからコピー] フィールドにコピーします。

8. グリッドで使用する最初のレベルを選択し、ステップおよびレベルの組み合わせごとに適切な通貨の値を入力します。これらの値は、報酬グループのCompensation basis設定に応じて時間または年間の金額になります。

9. オプション: いつでも、以下のように、複数の予測位置に賃金増加の量または割合を一度に指定できます。

   注意

   これは、KB3043775 の修正プログラムを適用した Microsoft Dynamics AX 2012 R3 でのみ使用できます。

   1. アクション ストリップで、一括変更をクリックします。

   2. 表示されるダイアログ ボックスで、目的調整タイプと値を選択します。これは、正または負の値です。[OK] をクリックします

   3. 一括変更フォームで閉じるをクリックします。

10. グリッドが完成するまで、[新規] をクリックして、レベルを更にグリッドに追加し、組み合わせごとに適切な通貨の値を入力します。

次のステップ

詳細については、「予測職位の使用」を参照してください。

関連タスク

職位の予算作成設定の問題 (FAQ)

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。