予測職位の使用

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、予算計画プロセスおよびシナリオに既存の職位を追加したり、予測に既に存在する予測職位をコピーしたり、次の予算サイクルの新しい職位を作成する方法を説明します。予測に職位を追加した後、要素が正確になるように職位の特定の予算コスト要素を追加および変更したり、一括更新機能を使用して同時に複数の職位を更新できます。

次の図は、職位予測の作成に必要な手順について説明します。番号は、このトピックの後の手順に対応します。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.最初の職位を予測に追加する

予測職位は、現在の業務に影響しないようにするために、人事管理の職位から独立しています。1 つ以上の予測職位を作成するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。

2. 予測に新しい職位を作成、コピー、または追加します。新しい職位の基準として既存の職位を使用する場合、新しい職位が作成された後はこの 2 つの職位はリンクされなくなることに注意してください。

   予算予測に職位を追加する方法はいくつかあります。

   オプション	説明
   既存の職位を追加	職位を予測に追加する場合、作業者が追加される日付での、作業者に割り当てられた年間固定報酬が選択した予算原価とともに使用されます。 実稼働環境にある職位を予測一覧に追加するには、次の手順に従います。 [新規] グループで、[予測職位] を選択します。 明細行プロパティの詳細については、「既存の職位を追加」を参照してください。 職位の割り当て先の予算計画プロセスを選択します。詳細については、「予算の計画 (フォーム)」を参照してください。 職位の割り当て先の予算計画シナリオを選択します。詳細については、「予算計画コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。 オプション: 使用するEarnings budget cost elementを選択します。作業者に割り当てられた固定報酬プランがない場合。この値は、予算原価設定からの既定の年間額により決まります。 注意 選択した予算計画プロセスの収入予算原価要素のみ表示されます。 オプション : 職位の記念日をマークする方法 (例えば、賃金増加のスケジューリング) を選択するには、[Assign anniversary date] をクリックします。 注意事項 次の修正プログラムを適用した Microsoft Dynamics AX 2012 R3 をインストールしている場合のみこのコントロールを使用できます。KB3043775 追加する職位を選択します。 [OK] をクリックします職位が正常に予測に追加されたことを確認するメッセージが表示されます。 注意 この方法を使用して作成される職位について、[予測状態] フィールドが 既存 に設定されます。
   新しい予測職位の作成	まだ存在しない新しい予測を作成するには、次の手順に従います。 [新規] グループで、[予測職位] を選択します。 明細行プロパティの詳細については、「新しい予測職位の作成」を参照してください。 職位に関連付けられているジョブを選択します。ジョブは、予測職位の既定の職務明細書、職位、およびフルタイム相当 (FTE) 雇用係数を設定するために使用されます。 職位の割り当て先の予算計画プロセスを選択します。詳細については、「予算の計画 (フォーム)」を参照してください。 職位の割り当て先の予算計画シナリオを選択します。詳細については、「予算計画コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。 職位の既定の有効化した日を入力するかまたは受入れます。 オプション: わかっている場合は、職位退職日を入力します。 明細行プロパティの詳細については、「職位の作成」を参照してください。"予測職位" フォームが表示されます。 この方法を使用して作成される職位について、[一般] タブの [予測状態] フィールドが 提案済み に設定されます。 オプション: 予測職位に関するほかの詳細を入力または変更します。 オプション: [報酬] タブで、報酬グループを選択し、既定のコスト要素とその値を予測職位に追加します。 オプション: [報酬] タブで、ステップとレベルを選択して収益の原価要素を追加します。
   選択した予測職位のコピー	選択した予測職位の 1 つ以上のコピーを作成するには、次の手順に従います。 コピーする職位を選択します。 [新規] グループで、[予測職位] を選択します。 明細行プロパティの詳細については、「選択した予測職位のコピー」を参照してください。 [コピーの数] フィールドに、作成する予測職務の数を入力します。この番号は、選択される予測職位に追加されます。 オプション: 職位の期間が選択した職位と異なる場合は、職位の期間を変更します。 [関係] および [財務分析コード] チェック ボックスをオンにし、既存の予測職位から情報をコピーします。 明細行プロパティの詳細については、「コピー」を参照してください。職位が正常に予測に追加されたことを確認するメッセージが表示されます。 この方法を使用して作成される職位について、[予測状態] フィールドが 提案済み に設定されます。
   シナリオにコピー	同じ予算計画プロセス、予算原価要素、職務の有効日と有効期限、フルタイムまたはパートタイムの雇用、報酬グループを保持したまま、予測職位を別の別の予算計画シナリオにコピーするには次の手順に従います。 コピーする職位を 1 つ以上選択します。 [新規] グループで、[シナリオにコピー] を選択します。 [予算計画シナリオ] を選択します。 [作成] をクリックします。 正常に更新されたレコード数を示すメッセージが表示されます。

3. オプション: 予測職位を表示するには、予測職位 リスト ページの [アクション ペイン] で、[更新] をクリックします。

4. 職位を開き、追加情報を入力したり、必要な変更を行います。[職位の生成日] フィールドに、最初の予測職位値が基づいた日付が表示されます。

   注意

   予測職位に加える変更は、最初の作成が基づいたジョブまたは職務に影響を与えません。

2.予測職位を変更する

既存の予測職位を変更するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。

2. 職位をダブルクリックして、詳細を表示します。

   選択をフィルター処理するには、Ctrl+G を押します。検索結果を [部門] などの特定のフィールドに制限できます。

3. 明細行プロパティの詳細については、「編集」を参照してください。

4. [予算計画] タブの次のフィールドをすべて入力します。

   フィールド	説明
   予算計画プロセス	予算計画プロセスは、作成されて変更できないときは、予測職位に割り当てられました。
   予算計画シナリオ	予算計画シナリオは、作成されて変更できないときは、予測職位に割り当てられました。
   フルタイム相当	フルタイム相当 値を変更する場合、予算原価要素の再計算をユーザーに要求するメッセージ バーが表示されます。再計算するとき、[予算原価要素] タブの年間金額 列と 予算金額 列が更新されます。例えば、基準賃金の計算が 100,000 の職位について、フルタイム相当 値を 1.0 から .5 へ小さくした場合、新しい予算額は 50,000 になります。
   職位の生成日	このフィールドに、最初の予測職位値が基づいた日付が表示されます。たとえば、2014 年 6 月 30 日の職位値に基づいて、2014 年 11 月 14 日の予測職位を作成した場合、職位の生成日は 2014 年 6 月 30 日に設定されます。[新しい予測職位の作成] オプションを使用して職位を作成した場合、予測職位を作成した日付が職位生成日になります。
   有効化 定年退職	[有効化] または [定年退職] の日付を変更した場合、その変更は 1 つ以上の予算原価要素の明細行の開始日または終了日に影響します。たとえば、予算原価要素の開始日が 2014 年 4 月 1 日です。職位の発効日を 2014 年 1 月 1 日から 2014 年 7 月 1 日に変更した場合、予算原価要素の開始日は 2014 年 7 月 1 日に変更されます。この変更は予算金額に影響します。 注意事項 有効日または破棄日を変更すると、予算原価要素の開始日または終了日が、職位日付範囲外となり、予算原価明細行が削除されます。たとえば、予算原価の行が 2014 年 7 月 1 日までに発効せず、終了日を 2014 年 12 月 31 日から 2014 年 6 月 30 日に変更した場合、その行は削除されます。

5. [報酬] タブの次のフィールドをすべて入力します。

   フィールド	説明
   報酬グループ	オプション: 報酬グループにより、基準収益原価要素 (率)、予定された次の昇給の日付、および職位に追加される既定の予算原価要素のセットが決まります。 注意 報酬グループを変更すると、割り当てられた予算原価要素が削除され、更新された報酬グループに割り当てられている予算原価要素に置き換わります。すべての明細行の値は、新しい基準収益金額に基づいて再計算されます。
   報酬レベル	オプション: 報酬レベルにより、現在の報酬割合の決定に使用されるレベルと基準点が決まります。このフィールドは、報酬グループが選択されている場合にのみ使用できます。 注意 報酬レベルを変更すると、基準収益の更新を要求するメッセージが表示されます。
   ステップ レート	これらの値は情報提供を目的として表示され、報酬レベルによって決まります。
   記念日	このフィールドに入力するこの値は、[報酬グループ] フォームの [昇給スケジュール] フィールドが 記念日 に設定されているとき、[スケジュールされた昇給日] フィールドにコピーされます。
   スケジュールされた昇給日	この日付は、職位に割り当てられる報酬グループによって決まります。 [報酬グループ] フォームの [昇給スケジュール] フィールドが 記念日 に設定されると、このフィールドは、予算サイクルの [記念日] に入力された日付に設定されます。 [報酬グループ] フォームの [昇給スケジュール] フィールドが 一般の日付 に設定されると、[報酬グループ] フォームの [昇給日] フィールドに入力された値が予算サイクルに使用されます。

6. [予算原価要素] タブの次のフィールドをすべて入力します。

   注意

   収入原価要素の値を変更する場合、すべての依存する収入原価の行を再計算する必要があります。たとえば、基準給与金額を 90,000.00 から 100,000.00 に変更し、年間ボーナスを基準給与行の 10% で計算するように設定すると、再計算後は、ボーナスは 9,000.00 から 10,000.00 に変更されます。

   フィールド	説明
   追加 (ボタン)	手動で職位に予算原価要素明細行を追加するには、このボタンをクリックします。システムは、予算額の値の計算に、職位の期間、予算原価要素、予算計画プロセスの予算サイクル、およびフルタイム相当 (FTE) を使用します。 注意 報酬グループを選択するとき、予算サイクル内の職位の期間に対して、既定の予算原価要素の明細行が追加されます。必要に応じて、これらの明細行を変更できます。
   	最初の列に三角形付きの感嘆符アイコンが表示される場合、[予算原価要素] フォームで定義した値と異なる値に変更されています。これは、既定の金額を上書きした場合のように、計画的である場合か、または予算原価要素が更新されたが予測職位が未更新の可能性があります。
   	最初の列にスラッシュが入った円が表示される場合は、この予算原価要素の明細行の値は変更できないことをシステム管理者が示しています。
   開始日 終了日	原価要素の開始日または終了日を変更すると、予算原価要素の再計算を要求するメッセージが表示されます。年間金額は 1 年 365 日の要素を使用して、1 日単位で比例配分され、新しい原価価値が決定されます。 注意 開始日と終了日は、原価要素の有効日と有効期限、および職位の発効日と定年退職日の範囲内にある必要があります。重複した予算原価の明細行がある場合、日付の範囲は重複できません。 注意 の既定では、予測職位原価要素の開始日は予算計画の明細行の生成時の有効日になります。
   パーセンテージ	比率要素の原価要素は、[予算原価要素] フォームで割り当てられる収入原価要素によって決定されます。たとえば、医療明細行は、基本給、残業手当て、および賞与支払の値に .0145 を乗じることによって決定する場合があります。詳細については、「職位の予算作成の設定」を参照してください。この値が決定された後、その金額に原価要素が有効な日数を乗じ、365 日で割ります。システムは、原価要素の年間限度に到達していないことも確認します。
   予算金額	固定金額の原価要素の場合、予算金額は、原価要素の明細行が有効な日数を使用し、その日数を 365 日で割ることによって計算されます。次に、結果に年間金額を乗じます。
   留保値	予算原価要素の明細行の値を手動で変更する場合、[留保値] 列に [はい] が設定されて、予算原価要素が変更され、予測職位が更新された場合に明細行の値が更新されないようにします。[予算原価要素] フォームで原価要素を変更したときにこの値を更新する場合は、このフィールドを [いいえ] に変更できます。
   ステップ	明細金額の決定に使用されたステップ値。
   Source	このフィールドは、読み取り専用で、明細行の作成方法を示すものです。 Manual – この明細行はユーザーが手動で入力しました。 Original assignment – 報酬昇給は、この明細行を基準に使用して適用されました。 Rate change - この明細行は、レートの変更が含まれる報酬昇給が生成されたときに作成されました。 Step increase - この明細行は、ステップ値の変更が含まれる報酬昇給が生成されたときに作成されました。 注意 報酬昇給の生成に関する詳細については、「5.必要な場合: 報酬の昇給に伴って予測職位を定期的に更新する」(このトピック後半) を参照してください。
   メモ	このフィールドには、システムによって入力されたメモが格納されます。また、予算原価明細行に関する追加情報を手動で入力できます。

3.必要な場合: 個々の予算原価要素を追加する

個々の予算原価要素を、報酬グループに割り当てたり、手動で各予測職位に追加する代わりに、複数の予測職位に割り当てることができます。

原価要素を予測職位に追加するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >設定 >予算計画 >予算原価要素 をクリックします。

2. 職位の割り当て先の予算原価要素を選択します。アクション ストリップで、[職位への追加] をクリックします。

3. [予算原価要素の追加] フォームで、予測職位を選択し、予算原価要素を追加します。Ctrl+G を押して、予測職位のリストをフィルター処理することができます。

4. [追加] をクリックして、予測職位を下部のグリッドへ移動します。

5. 適切な職位を選択したことを確認し、[割り当て] をクリックします。更新した職位数と更新されなかった予測職位を示すメッセージが、該当する場合に表示されます。

4.必要な場合: 原価要素の変更に伴って予測職位を定期的に更新する

原価要素が完了した場合や、または税率が変更された場合など、職務への割り当て後に要素原価を更新する必要がある場合は多くあります。この場合、原価要素を使用する職位を更新して、更新された原価が職位に反映するようにする必要があります。各個別の職位についてこれを行うことができますが、職位の更新 機能を使用してすべての職位について一度に変更を行う方が効率的な場合があります。

予測職位を更新するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >設定 >予算計画 >予算原価要素 をクリックします。

2. 予算原価要素を選択し、必要な変更を行います。

3. オプション: [原価計算] タブで、[日付の変更] をクリックします。発効日と有効期限を変更し、[OK] をクリックし、原価要素が割り当てられているすべての予測職位を自動的に更新します。

   注意

   の既定では、予測職位原価要素の開始日は予算計画の明細行の生成時の有効日になります。

4. アクション ストリップで、[職位の更新] をクリックします。

5. [原価要素の変更による職位の更新] フォームで、原価要素が割り当てられている予測職位が表示されます。更新する予測職位を選択し、[追加] をクリックして、予測職位を下部のグリッドへ移動します。

   Ctrl+G を押して、予測職位のリストをフィルター処理することができます。

6. 適切な職位を選択したことを確認し、[更新] をクリックします。更新した職位数と更新されなかった予測職位を示すメッセージが、該当する場合に表示されます。

   注意

   予算原価明細行の [留保値] フィールドが [はい] に設定され、割合の変更があってもその金額は更新されませんが、[有効日]、[有効期限]、および [主勘定] フィールドは変更があった場合は更新されます。

5.必要な場合: 報酬の昇給に伴って予測職位を定期的に更新する

レート引き上げ率がある場合や、作業者の昇給が予定されている場合など、予測に職位を追加した後に予測の職位報酬の更新が必要になることが多くあります。各予測職位についてこれを行うことができますが、Generate increases 機能を使用すると複数の職位について一度に変更を行え、通常は効率的です。

昇給を生成すると、職位は次のように更新されます。

• 新しい収益明細行が、予測の職位に追加されます。これは、報酬グループの既定の予算原価要素で、明細行の開始日はスケジュールされた昇給の日付です。

• 現在のステップとレベルの収入原価要素終了日が昇給予定日前に設定されます。

• 収入原価要素の増加が既に存在している場合は、[留保値] フィールドが [あり] に設定されていない限り収入明細行が削除され、新しい明細行に置き換わります。

• 予測の職位が最高のステップにある場合は、同じステップ値を持つ新しい収入明細行が作成されます。これにより、該当する場合は明細行を手動で増加できます。

• 予算サイクルに複数の暦年が含まれる場合は、複数の昇給明細行が各年で作成されます。

予測職位を更新するには、次の手順に従います。

1. 人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] で [Generate increases] をクリックします。

3. 生成プロセスを確認するメッセージが表示されたら [はい] をクリックします。昇給を受け入れた職位数を示すメッセージが表示されます。

6.オプション: 複数の予測職位を同じ値で同時に更新する

複数の予測職位の職位情報を同時に更新するには、次の手順を使用します。

1. 人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。

2. 更新する職位を選択します。

3. [アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[一括更新] をクリックします。

4. 更新する各フィールドの横のチェック ボックスをオンにします。すべてのフィールドを表示するには、タブを展開することが必要な場合があります。

   すべての選択した予測職位が同じ法人に割り当てられている場合にのみ、[財務分析コード] タグを使用できます。

5. 新しい値を選択または入力します。

6. 明細行プロパティの詳細については、「更新」を参照してください。更新が正常に終了したことを確認するメッセージが表示されます。

次のステップ

予算マネージャーは予測職位がある予算計画を生成します。または、予算計画作成者が予算計画に含める予測職位を選択できます。詳細については、「生成します。予測の職位 (フォーム) の予算を計画」または「選択した予測の職位 (フォーム)」を参照してください。

関連タスク

職位の予算作成の設定

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

Forecast positions by budget plan report (BudgetPlanHCMReport)

Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

Budget plan account totals report (BudgetPlanDimensionFocusTotalReport)