プロジェクトの調達と販売のカテゴリの既定値を設定。

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

カテゴリ階層は、報告と分析の製品またはトランザクションを分類するために使用されます。組織では、購買を追跡するには調達カテゴリ階層、そして販売の追跡するには販売カテゴリ階層を使用する場合があります。特定の調達カテゴリのプロジェクトに使用された製品を購入した場合、その調達カテゴリに既定のプロジェクトカテゴリを割り当てることができます。たとえば、 [事務用品] という調達カテゴリには [間接費] というプロジェクトカテゴリを割り当てます。プロジェクトマネージャは、プロジェクトの発注書を作成し、発注書明細行の [事務用品] 調達カテゴリを選択します。既定では、行のコストは、選択したプロジェクトの [間接費] プロジェクトカテゴリに自動的に割り当てられます。

プロジェクトカテゴリを調達階層に割り当てる

調達階層から購買の既定のプロジェクトカテゴリを設定するには、次の手順に従います。

カテゴリ階層を作成します。詳細については、「キータスク : カテゴリ階層の設定」を参照してください。
[調達カテゴリ階層] タイプにカテゴリ階層を割り当てます。カテゴリ階層タイプの詳細については、「カテゴリ階層のタイプ (フォーム)」を参照してください。

注意

1 種類の有効な調達カテゴリ階層のみを、組織に対して定義できます。
[カテゴリ階層] フォームの左ウィンドウで、プロジェクトカテゴリに関連付けるための調達カテゴリを選択します。
[プロジェクトカテゴリの割り当て] クイックタブの [プロジェクトカテゴリ] フィールドで、選択した調達カテゴリの既定のプロジェクトカテゴリとして使用するプロジェクトカテゴリを選択します。

プロジェクトカテゴリを販売階層に割り当てる

販売階層の既定のプロジェクトカテゴリを設定するには、次の手順に従います。

カテゴリ階層を作成します。詳細については、「キータスク : カテゴリ階層の設定」を参照してください。
[販売カテゴリ階層] タイプにカテゴリ階層を割り当てます。カテゴリ階層タイプの詳細については、「カテゴリ階層のタイプ (フォーム)」を参照してください。

注意

1 種類の有効な販売カテゴリ階層のみを、組織に対して定義できます。
[カテゴリ階層] フォームの左ウィンドウで、プロジェクトカテゴリに関連付けるための調達カテゴリを選択します。
[プロジェクトカテゴリの割り当て] クイックタブの [プロジェクトカテゴリ] フィールドで、選択した調達カテゴリの既定のプロジェクトカテゴリとして使用するプロジェクトカテゴリを選択します。