見積依頼を表示して返信

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

仕入先として、顧客から見積依頼 (RFQ) が表示されます。

注意

ユーザーが公的部門のベンダー (Public Sectorのコンフィギュレーション キーが有効で、ベンダー [外部] –公的部門のロールが有効) の場合は、「見積依頼の入札」を参照してください。

Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の仕入先ポータルのセクションに登録済のユーザーでない場合、サイトのパブリック バージョンに表示される未処理および処理済みの RFQ を確認できます。RFQ に入札する場合は、RFQ に追加するように要求できます。ユーザーは登録し、ベンダーとして承認され、ベンダー ユーザーとして承認され、連絡先情報を入力する必要があります。詳細については、「自分の会社プロファイルの管理」を参照してください。

登録した後、ベンダー ポータルで RFQ を表示または応答できます。また、返信のステータスを表示して、入札が承認または否認されたか、または顧客が追加の情報を要求したかどうかを確認できます。

RFQ の表示と返答 (入札)

RFQ に表示して入札するには、この手順を使用します。

  1. ベンダー ポータルで、[マイ ドキュメント] の下のサイド リンク バー上で [見積依頼] をクリックします。

  2. [見積依頼] リスト ページで、リストを分類、フィルター処理し、要求された配送日、有効期限の日時、要請、入札タイプ、ドキュメント タイトル、または通貨別に RFQ を表示できます。特定の RFQ を検索するため、フィルターに ID 番号を入力することもできます。新しい RFQ には [新規: アクションの必要あり] ステータスがあります。

  3. [見積依頼] リスト ページで、RFQ に応答または応答を拒否できます。決定する前に RFQ のすべての明細行を確認する場合は、RFQ を選択して、[表示] をクリックします。また RFQ の詳細を表示するためには [見積依頼] ID をクリックします。

  4. RFQ 明細行に関する詳細情報を表示するには、[明細行] クイックタブで、明細行を選択し、[詳細] をクリックします。

  5. 1 つ以上のアンケートが RFQ に添付されている場合は、[アンケート] クイックタブに表示されます。RFQ に入札することにした場合のみ、アンケートに回答できます。

  6. RFQ に関連付けられたドキュメントがある場合は、ドキュメント フィールドのアイコンをクリックして、添付ファイルを開きます。

  7. 要求者が RFQ を変更または更新した場合は、[修正] クイックタブにそれらの変更が表示されます。RFQ の修正時に要求者から警告が送信される場合もあります。

  8. RFQ の製品のいずれかに入札しない場合は、[アクション ペイン] で、[見積依頼] ページの [却下] をクリックします。RFQ の状態は 減少 : アクションは必要ありません です。

  9. RFQ の製品のいずれかに入札するには、次の操作を行います。

    1. [見積依頼] ページの [アクション ペイン] で、[返信] をクリックします。

    2. [見積依頼の返信] ページの [アクション ペイン] で、 [入札データのリセット] をクリックして、関連付けられている RFQ のヘッダーと明細行の情報を [見積依頼の返信] ページに転送します。新しい返答で、各フィールドの情報を変更できます。

    3. [見積依頼の返信] ページで、ヘッダーの日付と他の情報を確認し、入札しない明細行を削除します。単価、配送日、リード タイム、配送条件、割引、返信明細行ごとの請求金額を更新します。

    4. RFQ で代替明細行が利用可能な場合、明細行を選択して [代替の追加] をクリックすると、代替明細行を追加できます。カテゴリの行ごとに 1 つのみ代理を割り当てられます。

    5. 1 つ以上のアンケートが RFQ に添付されている場合、[アンケートの回答を完了] をクリックし、各アンケートの質問に回答します。RFQ の入札を送信する前に、すべてのアンケートに回答する必要があります。

    6. 返信にドキュメントを添付するには、[明細行] クイックタブで、[添付ファイル] をクリックします。添付ファイルをアップロードし、[OK] をクリックします。

    7. 明細行プロパティの詳細については、「送信」を参照してください。RFQ の状態が [送信済 : アクションは必要ありません] に変わります。

顧客には RFQ に返答したことをが通知されます。

注意

封印した入札を送信すると、RFQ の有効期限と時間後に RFQ の回答の封印が取り消されるまで、すべての RFQ 返信明細行の単価および正味金額は他の人には非表示になります。

顧客が入札を処理する間、入札のステータスを [見積依頼] リスト ページで確認できます。

  • 顧客が入札のすべての明細行を受け入れた場合、RFQ ステータスは [承認済 : アクションは必要ありません] になります。

  • 顧客が入札のすべての明細行を却下した場合、ステータスは [否認済 : アクションは必要ありません] になります。

  • 少なくとも 1 つの入札行の状態が [新規] になっている場合、RFQ の状態は 複数 : アクションが必要です になります。

  • 顧客が少なくとも 1 つの入札明細行を受け入れ、新しい明細行がない場合、RFQ ステータスは [複数 : アクションは必要ありません] になります。

  • 顧客が入札に関しさらに詳細な情報を要求している場合は、RFQ のステータスが [新規 : アクションが必要です] に戻ります。

  • 有効期限後は、RFQ ステータスが [ 期限切れ ] になります。

入札の取り消し

入札を取り消すには、この手順を使用します。入札の取り消しは、RFQ が有効期限内で、入札がまだ承認または却下されていない場合に実行できます。

  1. ベンダー ポータルで、[マイ ドキュメント] の下のサイド リンク バー上で [見積依頼] をクリックします。

  2. リコールする入札の見積依頼をクリックします。

  3. [アクション ウィンドウ] で [取り消し] をクリックします。

  4. 確認ダイアログ ボックスで、[はい] をクリックします。