分割請求の使用
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
顧客が長期分割支払いできるように、支払スケジュールを設定できます。コール センターのカタログと支払スケジュールを関連付ける場合、コール センターの顧客が自分の注文の支払方法として分割支払を使用できます。このトピックでは、コール センターで分割払いを設定して使用する方法を説明します。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
---|---|
必要な設定ステップ |
コール センターを設定します。コール センターの設定の [オーダー完了の有効化] チェック ボックスをオンにする必要があります。また、販売注文を作成するユーザーを、コール センター チャンネルのユーザーのリストに追加する必要があります。詳細については、「コール センターの設定」を参照してください。 すべての分割支払が内金である場合を除き、支払方法としてクレジット カードを設定します。詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。 |
1.支払スケジュールを設定します
まず、支払スケジュールを [売掛金管理] で設定します。支払スケジュールは、支払の分割数と、顧客が毎回支払う量を指定します。詳細については、「支払スケジュール (フォーム)」を参照してください。
2.コール センターのカタログに支払スケジュールを追加する
次に、コール センターが使用しているカタログに支払スケジュールを追加します。支払スケジュールは、[販売注文] フォームで支払オプションの 1 つとして使用できるようになります。
カタログに支払スケジュールを追加するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。
カタログを選択し、次に、[アクション ウィンドウ] の [管理] グループで、[編集] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[コール センター] グループで、[支払スケジュール] をクリックします。
[新規] をクリックし、次に支払スケジュールを選択します。
3.分割支払のパラメーターの設定
次に、[コール センター パラメーター] フォームで分割支払のオプションを設定します。
分割支払のパラメーターを設定するには、次の手順に従います。
コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。
左ウィンドウで、[支払] をクリックし、分割計画 クイックタブでオプションを設定します。
フィールド
説明
認証
クレジット カードによる分割支払が認証用プロセッサに送信されるのが、注文日であるか、または最初の分割分支払日であるか指定します。
変更の適用
販売注文ヘッダーの費用が、分割支払に対し、または別の支払方法に対して適用されるかを指定します。
出荷の完了
選択されたチェック ボックスは、分割計画の販売注文がすべて既定で出荷されることを示します。
分割請求日数
顧客への督促状を生成する、分割支払い期日までの日数。
調整方法
合計支払額が変更される場合に支払の調整に使用する方法。
再承認限度
クレジット カードによる分割支払で、支払が拒否された場合に認証用プロセッサに再送信できる最大回数。
制限に到達すると、支払は [分割支払承認] フォームの確認用キューに追加されます。
支払の加速
選択されたチェック ボックスは、[再承認限度] フィールドで設定された制限に達した場合に、残りの支払残高を支払う必要があることを示します。
4.顧客および製品の分割請求の有効化
次に、特定の顧客および製品の分割請求を有効化します。必要に応じて、各顧客または製品のために使用する支払スケジュールを指定できます。
顧客のための分割請求を有効にするには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての顧客 をクリックします。
顧客を選択し、次に、[アクション ウィンドウ] で、[編集] をクリックします。
[支払の既定値] クイックタブで、[適格な分割] チェック ボックスをオンにします。
オプション: 内金の分割支払を有効にする場合は、[内金の許可] チェック ボックスをオンにします。
製品のための分割請求を有効にするには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >リリースされた製品 をクリックします。
製品を選択し、次に、[アクション ウィンドウ] で、[編集] をクリックします。
[販売] クイックタブの、[分割払い] セクションで、[適格な分割] チェック ボックスを選択します。
オプション: 製品の支払スケジュールを 1 つ以上指定する場合は、[設定] タブで、[支払スケジュール] をクリックします。次に、必要なすべての支払スケジュールを選択します。
5.販売注文で分割請求を使用する
コール センターのカタログに支払スケジュールを追加し、顧客および製品の分割請求を有効化すると、コール センターの注文に対する支払オプションとして分割請求を使用できます。
販売注文で分割請求を使用するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
分割請求できる顧客と製品のために販売注文を作成します。
[アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[完了] をクリックします。
[販売注文集計] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[支払] をクリックします。
[顧客支払] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[分割払い] をクリックします。
[分割支払] フォームの [スケジュール] セクションで、支払スケジュールを選択します。
フォームの下部には分割支払のリストが表示され、それには各期日、量、および状態が含まれます。
[支払] セクションで、支払方法を選択します。分割支払では、顧客はクレジット カードまたは分割払いトランザクションを使用できます。
クレジット カードの支払方法を選択した場合は、カードの詳細を入力します。
"分割支払" フォームと "顧客支払" フォームを閉じます。
"販売注文集計" フォームで、[送信] をクリックします。
これで、注文の請求書を発行して請求書を転記できます。
6.分割支払請求の処理
各分割支払の期日には、分割支払のプロセスを処理する必要があります。クレジット カードの支払では、承認のために支払が送信され、トランザクションの決済がプロセス処理されます。分割払いトランザクションの場合、支払は顧客口座の残高に追加されます。
分割支払のプロセスを処理するには、次の手順に従います。
コール センター >定期処理 >分割払い >分割支払の処理 をクリックします。
[一般] タブの、[処理日] フィールドで、プロセス処理する分割支払期日を選択します。
また、プロセス処理する支払スケジュールと販売注文指定できます。
オプション: [バッチ] タブで、バッチ処理のオプションを設定します。
[OK] をクリックします。
クレジット カードによる分割支払が支払プロセッサで承認されない場合、承認を手動で処理できます。
クレジット カードの支払を承認するには、次の手順に従います。
コール センター >仕訳帳 >支払管理 >クレジット カード >分割支払承認 をクリックします。
支払が [保留中の承認] タブに表示された場合は、支払を選択し、次の手順のいずれかを実行します。
支払を承認するには、[手動で承認] をクリックします。支払サービスから取得済みの認証コードを入力する必要があります。
支払を認証のために再送信するには、[プロセス] をクリックします。
支払を拒否するには、[手動で拒否] をクリックし、拒否の理由コードを入力します。
または
支払が [減少] タブに表示された場合は、支払を選択し、次の手順のいずれかを実行します。
支払を拒否するには、[手動で拒否] をクリックし、拒否の理由コードを入力します。
支払を認証のために再送信するには、[プロセス] をクリックします。
オプション: 販売注文に入力してある支払情報が正確でない場合は、[販売注文] ボタンを使用して情報を修正します。
7.分割注文の終了
販売注文のすべての分割支払が処理されあたと、注文を終了できます。
分割支払が完了したすべての販売注文を終了するには、次の手順に従います。
コール センター >定期処理 >分割払い >分割注文の終了 をクリックします。
バッチ処理のオプションを設定し、次に [OK] をクリックします。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
---|---|
コンフィギュレーション キー |
Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー 支払 コンフィギュレーション キー 分割請求 コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロール |
会計マネージャー (支払スケジュールを設定するため) 販売マネージャー (分割請求のパラメーターを設定し、製品および顧客の分割支払を有効化し、クレジット カード支払を承認するため 販売担当者 (販売注文を作成して分割支払をプロセス処理するため) |