Copilot for Service で AI 機能を有効にする
テナントや CRM 管理者は、Teams の管理者設定を使用して、Outlook および Teams でエージェントが Copilot for Service をどのように動作するかを変更できます。 AI 機能をオンやオフにしたり、AI 機能を使用できるユーザーを選択したり、組織内のすべての環境に合わせてフォームやビューをカスタマイズしたりできます。
前提条件
- Copilot for Service アプリが Teams に追加され、最新バージョンに更新されます。
- Outlook の Copilot for Service にサインインするための管理者資格情報を所有しています。 必要なアクセス許可は、使用する CRM によって異なります。
Dynamics 365: システム管理者ロールまたはシステム カスタマイザー ロールが必要です。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合、Copilot for Service をカスタマイズする権限が必要な場合があります。
Salesforce: ユーザー プロファイルには、すべてのデータを変更 または データ統合の管理 のアクセス許可が必要です。 アクセス許可は、自分に割り当てられたアクセス許可セットではなく、ユーザー プロファイルで設定する必要があります。
管理者設定にアクセスする
左側のパネルの Teams で、Copilot for Service を選択します。 Copilot for Service がピン留めされていない場合は、追加アプリを表示 (…) と Copilot for Service を順に選択します。
設定 タブを選択します。
アクセス許可に応じて、テナント レベルまたは環境レベルで設定を表示および変更できます。
テナントレベルの設定
1テナントレベルの管理者のアクセス許可がある場合は、次の設定が表示されます。
コパイロット AI: 組織全体で Copilot for Service の AI 機能を使用するには、この設定をオンにします。 コパイロット AI をテナント レベルで有効にしない場合、CRM 管理者は環境レベルで AI 機能を有効にすることができません。 次のオプションから選択できます。
- 組織全体: 組織内のすべての環境ですべてのエージェントのコパイロット AI 機能を有効にします。
- 特定のセキュリティ グループ: コパイロット AI 機能を使用できる組織内の特定のセキュリティ グループを検索して選択します。
- 特定のセキュリティ グループ以外: コパイロット AI 機能を使用できない特定のセキュリティ グループを検索して選択します。
環境レベルの設定
環境レベルの管理者権限を持っている場合、これらの設定が表示されます:
コパイロット AI: 管理する環境の Copilot for Service で AI 機能を使用するには、この設定をオンにします。 コパイロット AI 設定は、テナントレベルのコパイロット AI 設定がオンになっているときのみ使用できます。 テナント管理者が組織に対してコパイロット AI 機能をオフにすると、その環境でコパイロット AI 機能をオンにできなくなります。
フォーム: Outlook および Teams の Copilot for Service に表示される情報を決定します。 また、営業担当者が Copilot for Service で直接編集できるレコードとフィールド エージェントも制御できます。
境界外へのデータの移動を許可する: データがローカルでサポートされていないリージョンの場合は、チェックボックスをオンにしてデータの移動に同意します。 詳細情報: 地域間のデータ移動の仕組み
最新プレビュー機能を皆にロールアウトする前に試す: エージェント用にプレビュー機能をオンにします。
ナレッジ フィールドの設定: コパイロット AI 設定がオンになっていると、ナレッジ フィールドの設定が表示されます。 このオプションを使用すると、ナレッジベースからリッチテキスト フィールドを最大 3 つまで選択して、コパイロットが電子メールを作成する際に使用できます。 この設定は Dynamics 365 環境には適用されません。 Salesforce 環境の場合、使用する環境ごとに設定を構成する必要があります。 ナレッジ フィールドの設定で、 + フィールドの追加を選択し、必要に応じてフィールドを選択します。 コパイロットは、設定した順序でフィールドを使用します。
次の手順
Copilot for Service を使用するために必要なロールと特権
フォームとフィールドのカスタマイズ
Copilot for Service の削除