Microsoft Copilot の作成とテスト
迅速かつ簡単に Microsoft Copilot を作成することができるため、エージェントとその顧客の体験を向上させることができます。 コパイロットは、チャットの文脈認識、電子メールの支援、サポート案件の要約などの機能を搭載しています。 コパイロットを Salesforce や ServiceNow に埋め込むことができます。
前提条件
- Copilot for Serviceでできることの詳細情報。
- Copilot for Service へのアクセス。
- コパイロットが作成される環境には、システム カスタマイザーまたはシステム 管理者 ロールが必要です。 詳細については定義済みのセキュリティ ロール を参照してください。
Microsoft Copilot を作成する
コパイロットは、いくつかの簡単な手順で作成できます。
- Copilot for Service アプリを開き、ランディング ページで、まだライセンスにサインアップしていない場合はサインアップします。
- ウィザードが表示され、これを使用してコパイロットを作成できます。 開始する Microsoft Copilot>開始するを選択します。
コパイロットをテストする
Copilot for Service ランディング ページから、CRM 環境に接続してメッセージを送信することで、 Microsoft Copilot の応答をテストできます。
注意
接続できる CRM は 1 つだけです。
コパイロットを Salesforce CRM 環境に接続する
コパイロットのテストで、 CRM アカウントに移動し、Salesforce を選択します。
設定を選択します。
Salesforce の隣で、サインイン を選択します。 パネルには、ログイン URI 環境 および Salesforce API バージョンの Salesforce サインイン詳細が表示されます。
ログインを選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。 接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認を選択します。
コパイロットをご利用の ServiceNow CRM 環境に接続する
コパイロットのテストで、 CRM アカウントに移動し、ServiceNow を選択します。
設定を選択します。
認証タイプで、Oauth2 の使用 と 基本認証 を選択します。
認証タイプに応じて、以下のいずれかを実行します:
Oauth2 を使用して認証している場合は、認証情報を入力し、サインインを選択します。
基本認証を使用して認証する場合は、環境のドメイン、ユーザー名、パスワードを入力し、作成を選択します。
接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認を選択します。
接続が正常に確立されると、コパイロットを使用してメッセージの送受信を開始できます。
次のステップ
CRM デスクトップ内にコパイロットを埋め込みます。 詳細情報: