販売用にインストール（ユーザーによる導入） Microsoft 365 Copilot
Copilot for Salesは、不要なコンテキストの切り替えや手動のデータ入力を行わずに、販売者が希望どおりに作業できるように設計されています。 これは、毎日使用するアプリケーション、自分の CRM、Microsoft 365、および Microsoft Teams を統合して、より合理化された AI を活用した販売体験を提供します。
Outlook で Copilot for Sales をインストールする
Copilot for Sales を使用すると、次のことを行うことができます。
AI からの支援で、確信を持って迅速に返信します
Outlook のメールとイベントを Dynamics 365 に保存する
Outlook のメールとイベントを関連する Dynamics 365 レコードに接続する
Outlook から Dynamics 365 に新しい連絡先を作成する
Outlook から Dynamics 365 の営業案件、取引先、連絡先を更新する
重要
- この記事では、管理者 権限を持たないビジネス ユーザーが Copilot for Sales をインストールする手順を説明します。 あなたが CRM 管理者 であり、営業チームに Copilot for Sales をインストールしようとしている場合は、要件に応じて、Dynamics 365 顧客向けの Copilot for Sales 展開ガイド または Salesforce 顧客向けの Copilot for Sales 展開ガイド を参照してください。
- Outlook アドインをインストールする際、アドインは管理者が展開したものではなく、ユーザーが展開したものと見なされ、完全な機能はサポートされません。 ユーザーが展開したアドインは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Copilot for Sales バナー通知をサポートしていません。 また、Copilot for Sales アプリは会議の招待に自動的に追加されません。 ただし、会議の概要を取得するために、会議に Copilot for Sales を手動で追加できます。
- 組織でアドインのダウンロードがオフになっている場合は、Copilot for Sales をインストールできない可能性があります。 この場合、管理者に問い合わせてください。
- Dynamics 365 app for Outlook を使用している場合は、Copilot for Sales に切り替えることを検討してください。Copilot for Sales を使用すると、さらに多くのことが可能になります。 詳細: Copilot for Sales と Dynamics 365 app for Outlook の違い
OutlookにCopilot for Salesをインストールするには
Microsoft AppSource にサインインします。
Copilot for Sales を 検索 ボックスに入力します。
検索結果から、Copilot for Sales アプリのカードで 今すぐ入手 を選択します。
詳細を確認し、今すぐ入手する ウィンドウで、今すぐ入手する を選択します。
アプリがインストールされて、確認メッセージが表示されます。
注意
Outlook 内の Office ストアからアドインを入手することもできます。 詳細: Outlook 用 Office アドインを取得する。
Outlook で Copilot for Sales をインストールする
Copilot for Sales をインストールしたら、Copilot for Sales を開いて CRM システムにログインし、Copilot for Sales の使用を開始できます。 詳細: Copilot for Sales アプリにアクセスする
Copilot for Sales と Dynamics 365 app for Outlook の違い
| 機能 | Copilot for Sales | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| Outlookで作業する | ||
| Copilot によるインテリジェントなコンテキスト認識型の電子メールコンテンツの提案 | サポート対象 | サポートしていません |
| Outlook のメールとカレンダーを Dynamics 365 に保存する | サポート対象 | サポート対象 |
| 保存された Outlook メールとイベントを Dynamics 365 アカウントと機会に接続します | サポート対象¹ | サポート対象 |
| Outlook から新規 CRM 取引先担当者を作成する | サポート対象 | サポート対象 |
| 新しい連絡先の作成時に電子メールの署名を自動的に取得します | サポート対象 | サポートしていません |
| Dynamics 365で非取引先担当者レコードを作成および編集する | サポート対象² | サポート対象 |
| 代理アクセス (ユーザーが別のユーザーの代理として行動できるようにする) | サポートしていません | サポート対象 |
| モバイル デバイスのサポート | サポートしていません | サポート対象 |
| チームで作業する³ | ||
| Teams で同僚と顧客記録を共同作業する | サポート対象 | サポートしていません |
| 会議後: ハイライト、トピック、エグゼクティブ サマリー、アクション アイテム、センチメント分析を再生してトランスクリプトに記録します | サポート対象 | サポートしていません |
| モバイル デバイスのサポート | サポート対象 | サポート対象 |
| ¹ Copilot for Sales は取引先企業と営業案件への Microsoft Outlook アクティビティへの接続をサポートします。 Outlook アクティビティを他のエンティティに接続するためのサポートは近日中に提供される予定です。 | ||
| ² Copilot for Sales を使用すると、連絡先の作成、および連絡先、アカウント、営業案件の編集が可能になります。 追加のエンティティの作成と編集のサポートは近日中に提供される予定です。 | ||
| ³ Copilot for Sales アプリが Microsoft Teams にインストールされている必要があります。 |
Microsoft Teams に Copilot for Sales アプリをインストールする
Microsoft Teams にサインインします。
ナビゲーション バーで、アプリ を選択します。
Copilot for Sales を検索し、選択します。
Copilot for Sales ウィンドウで 追加 を選択します。
Teams で Copilot for Sales をインストールする
Copilot for Sales をインストールしたら、Copilot for Sales を使用して顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズできるようになります。 詳細: Copilot for Sales アプリにアクセスする
ようこそメッセージ
Copilot for Sales アプリが展開されると、Teams の Copilot for Sales ボットからの魅力的なメッセージが各ユーザーに届きます。 このメッセージでは、Copilot for Sales の主要な機能について概説し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。
よくあるご質問
Outlook 用の Copilot for Sales アドインが管理者によって展開されているか、ユーザーによって展開されているかを確認するにはどうすればよいですか?
Outlook 用の Copilot for Sales アドインが Microsoft 365 管理センターでは、管理者が展開したものと見なされます。 Outlook 用の Copilot for Sales アドインが組織に自動的にインストールされた場合、または販売者が自分でインストールした場合は、ユーザーによって展開されたものとみなされます。
Outlook 用の Copilot for Sales アドインが管理者によって展開されているか、ユーザーによって展開されているかを確認するには、次の手順に従ってください。
https://aka.ms/olksideload を開きます。 必要に応じて、Microsoft Outlook アカウントにサインインします。
Outlook 用アドイン ウィンドウで、 マイ アドイン と 管理者が管理する タブに移動し、これらのタブでアドインが使用可能かどうかを確認します。
アドインが 管理者管理 タブで利用可能な場合、そのアドインは管理者によって展開されています。 管理者 に連絡して、アドインをアンインストール してください。
アドインが マイ アドイン タブで利用可能な場合、そのアドインはユーザーによって展開されています。 アドインのアンインストール は自分でできます。 アドインをアンインストールできない場合は、管理者に連絡してください。