Copilot for Sales とのサーバー側同期を使用する

サーバー側同期 は、Dynamics 365 アプリケーションと Exchange メール サーバー間で、メール、予定、連絡先、タスクの直接同期を提供します。 サーバー側同期をオンにすることは、Outlook のメールと予定を Dynamics 365 に保存するための前提条件です。 サーバー側同期を有効にすると、次のような利点があります:

• Copilot for Sales ユーザーである電子メールまたは予定のすべての参加者には、Outlook アクティビティの同じステータス (保存または未保存) が表示されます。

• 保存されているメールと予定を削除します。

• CRM に保存された電子メールへの返信を自動的に保存します。

サーバー側同期の有効化

CRM 管理者 の場合は、すべての Copilot for Sales ユーザーに対してメールと予定のサーバー側同期を設定することで、営業担当者のエクスペリエンスを簡素化できます。 サーバー側同期の有効化については、Exchange Online に接続する を参照してください。

販売担当者であり、管理者によってサーバー側同期が有効になっていない場合は、Copilot for Sales を使用して Outlook アクティビティを Dynamics 365 に初めて保存するときに、メールボックスのサーバー側同期を有効にするように求められます。

Outlook アクティビティを Dynamics 365 に保存するためのメールボックス構成

Dynamics 365 ユーザーは、サーバー側同期を有効にする一環として提供される設定に基づいてメールボックスを構成します。

Copilot for Sales ユーザーが Outlook の電子メールと予定を Copilot for Sales から Dynamics 365 に保存するには、メールボックスが次のとおりである必要があります:

• 受信メール、送信メール、予定にサーバー側同期を使用するように構成されている。

• Approved

• 構成がテストされ、有効化されている

上記の設定に加え、Dynamics 365 の 個人設定のメール タブ で メール メッセージなし 以外のオプションが選択されている場合、販売担当者は保存されたメールに対する返信を自動的に CRM に保存することができます。  

トラブルシューティング エラー

サーバー側同期が原因でエラーが発生した場合は、次のトラブルシューティング ガイドを参照して解決してください:

• メールボックス設定が無効なため、メールを CRM に保存できない

• Dynamics 365 のメールボックス エラーを修正する