セールスに関して何が変わったか Sales Copilot Microsoft 365 Copilot

2024年2月1日に更新され、 Sales Copilot のパワーと、 Microsoft 365 Copilot 役割固有の洞察とアクションが、 Microsoft 365 Copilot セールス向けという新しいサービスに統合されました。 この取り組みの一環として、次のアップデートをお届けできることを嬉しく思います。

• 新しいユーザー エクスペリエンス: ハイライト タブとCRMタブが1つの統合ビューに統合されました。
• ライセンスの変更: 新しい Microsoft 365 Copilot 販売ライセンスが導入され、 Microsoft 365 Copilot サブスクリプションが含まれます。
• 強化されたTeamsアプリ: 既存の Sales Copilot TeamsアプリとOutlookアドインが、強化された単一のTeamsアプリにアップグレードされました。
• より良いエクスペリエンスを一緒に実現: : Copilot for SalesはCRMアプリケーションのパワーを Microsoft 365 Copilotと組み合わせます。 役割固有の洞察と推奨事項が強化された、AIに最適化されたすぐに使用できるエクスペリエンスを提供します。

新しいユーザー エクスペリエンス

新しいユーザー エクスペリエンスでは、 ハイライト タブとCRMタブが1つの統合ビューにまとめられ、データが結合されて1つの充実した結果が作成されます。 新しいビューは、最も関連性の高い情報をビューの上部に表示することで、より合理化されたエクスペリエンスを提供するように設計されています。 新しいユーザー エクスペリエンスの詳細については、 Copilot for Salesライセンス をご覧ください。

ライセンスの変更

Sales Copilot 利用できなくなったため、お客様はCopilot for Salesライセンスを購入する必要があります。 Copilot for Salesの価格とライセンスのガイダンスについては、 ライセンスと価格のページをご覧ください。

既存の Sales Copilot ライセンス

Sales Copilot ライセンスを所有する既存のお客様は、Copilot for Salesに移行するまで、機能のサブセットを引き続きご利用いただけます。 制限された機能の詳細については、 Dynamics 365 Salesユーザー向けのCopilot for Sales機能 を参照してください。

Copilot for Sales ライセンス

Copilot for Salesライセンスには、 Microsoft 365 Copilot サブスクリプションが含まれます。 このライセンスでは、 Microsoft 365 Copilot の価値と、ボックスCRM統合なしでの役割ベースのセールス インサイトを組み合わせた統合エクスペリエンスをコア パッケージの一部として期待できます。 電子メールの概要と生成的な返信は、 Microsoft 365 Copilot エクスペリエンスの一部としてOutlookに統合されています。 Web上のOutlookまたは新しいWindows版Outlookを使用している場合は、Outlookのサイド ペインでCopilot for Salesにアクセスできます。 Microsoft 365 Copilot 統合サイド ペインの詳細については、 をご覧ください。

凡例:

1. 電子メールの概要と自動返信が、エクスペリエンスの一部としてOutlookに統合されました。 Microsoft 365 Copilot
2. 主要な営業情報 カードには、取引先企業、連絡先、営業案件に関する概要が表示されます。
3. 関連するCRMレコードは、 主要な販売情報 カード の後に配置されます。

Outlook カレンダー ビューでは、パートナー アプリが有効になっている場合、営業案件の概要とパートナー アプリからの分析情報を確認できます。

Microsoft Teams では、Copilot のチャット機能を、CRM データを使用して営業案件の概要を作成したり、会議中にブランド/競合情報を取得したりするなど、営業担当者の機能を強化した Microsoft Teams で使用できます。

Teams 会議の後、会議のサマリーは、Teams 内から CRM のアクション アイテム、参加者の統計、タスクの作成などの機能で充実化されます。

Outlook on Web と Outlook for Windows の統合サイド ペイン

Web上のOutlookまたは新しいWindows版Outlookを使用しているユーザーの場合、OutlookのCopilot for Salesサイド ペインが Microsoft 365 Copilot サイド ペインと統合されました。 これにより、ユーザーはOutlookで単一の統合Copilotを体験でき、すべてのCopilot for Sales機能に Microsoft 365 Copilot サイド ペインから直接アクセスできるようになります。

選択 サイド ペインのハンバーガー メニュー () をクリックし、選択 Microsoft 365 Copilot Sales をクリックしてCopilot for Sales機能にアクセスします。

Teams アプリのサポート強化

既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、強化された単一の Teams アプリにアップグレードされました。 強化されたTeamsアプリにより、 [ホーム] タブと [設定] タブを含むTeams個人用アプリを、 Microsoft 365 Outlookなどのアプリケーションで利用できるようになります。 さらに、Teams メッセージ拡張機能では、CRM レコードを検索し、豊富なアダプティブ カードとして直接メールに埋め込むことができるようになりました。 強化されたアプリでは、 Microsoft 365 Copilot 機能をパッケージ化することも可能になり、 Microsoft 365 チャットで「Fabrikamアカウントの概要を教えてください」などの質問を直接行う機能も提供されます。

新しい配置

新しい Copilot for Sales 強化 Teams アプリは単一のアプリとしてパッケージ化されていますが、Teams の展開には、Outlook と Microsoft 365 アプリの Microsoft 365 管理センター、および Teams 管理センターの両方で展開する必要があります。 詳細については、Dynamics 365 のお客様 と Salesforce CRM のお客様 の展開ガイドをご覧ください。

既存の Sales Copilot 展開を更新

Teams内でアプリをアップグレードする

以前の Sales Copilot Teams アプリが拡張 Teams アプリにアップグレードされたため、すべての Teams ユーザーに Teams 内で更新ボタンが表示されます。 この場合、Teams 管理センターでの管理は必要ありません。 アプリの更新の詳細については、 Microsoft Teams をご覧ください。

Outlookのアプリをアップグレードする

Outlook内で新しく強化されたTeamsアプリのメリットを得るには、 Microsoft 365 管理センター 内の既存のOutlookアドインと同じユーザー セットに新しいアプリを展開する必要があります。 Outlook用のCopilot for Salesのインストールについて詳しくは、こちらをご覧ください。

Copilot for Salesが以前に Microsoft 365 管理センター からデプロイされていた場合、 アプリを管理 するときに [両方のバージョンをマージ]ボタンが表示されます。 アプリを最新バージョンにアップグレードするには、選択 両方のバージョンをマージ する必要があります。