Dynamics 365 Salesユーザー向けのCopilot for Sales機能
Microsoft 365 Copilot for Salesは、365 SalesまたはSalesforce CRMプラットフォームのユーザーの営業ワークフローを最適化し、効率を高めることを目的としたAI搭載ツールです。 Microsoft Dynamics これは、ビジネス固有のメリットを強化するようにカスタマイズされており、OutlookやTeamsなどの一般的なアプリケーション内で重要な販売サポートとCRMを強化したエクスペリエンスを提供します。 Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
Copilot for Salesの価格とライセンスのガイダンスについては、 ライセンスと価格のページを参照してください。
対象となるDynamics 365 Salesのお客様は、既存のライセンスに含まれる限定された機能にアクセスして、すぐに使用を開始できます。 この記事では、制限された機能とサポートされているライセンスの詳細について説明します。
前提条件
制限された機能は、次のDynamics 365ライセンスでのみ利用できます。
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (Dynamics 365 Sales Insightsとも呼ばれます)
- Microsoft Relationship Sales （MRS）
注意
CEプラン ライセンスをまだ使用しているお客様は、Dynamics 365 Sales Enterpriseと同等であるため、対象となります。
機能が制限されている
制限された機能は、次のアプリケーションを通じて利用できます。
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook の限定された機能は、コンテキスト サイド ペインから利用できます。 サイド ペインにアクセスする方法については、「 OutlookでCopilot for Salesにアクセスする」を参照してください。
制限された機能は、 Microsoft 365 Copilot ユーザー エクスペリエンスや機能に依存しません。 Microsoft 365 Copilot および Microsoft Teams 会議の要約を含む統合エクスペリエンスを得るには、Copilot for Salesを購入する必要があります。
Dynamics 365ユーザーがCopilot for Salesの動作を確認できるように、コア バリューが含まれています。 制限される機能は次のとおりです。
| Action | プロパティ | ポイントする にアクセス |
|---|---|---|
| CRMレコードの作成、 読み取り、 更新、および削除 | 連絡先にリンクされたDynamics 365 Salesレコードを管理します。 | Copilot for Salesサイドペイン |
| メールと会議をCRMに保存 | OutlookアクティビティをCRMのタイムラインに保存します。 | Copilot for Salesサイドペイン |
| メールの概要を生成する | AIが生成したメールの概要を取得し、予算やタイムラインのハイライトを見つけます (BANT資格に限定) | Copilot for Salesサイドペイン |
| メール返信の下書き | AIの助けを借りて、電子メールの返信の提案を生成します。 | Copilot for Salesサイドペイン |
| 営業案件の概要 を表示 | 表示および 共有 は 営業案件の概要 で利用可能です。 | Copilot for Salesサイドペイン |
Microsoft Teams
| Action | プロパティ | ポイントする にアクセス |
|---|---|---|
| コラボレーションスペースで作業する | 顧客レコードと営業案件をTeamsのチャネルとグループに生成または リンク します。 共同作業と共通の添付ファイルへのアクセスについては、単一のアクセス ポイントする を参照してください。 プランナーのタスクはAIの助けを借りて提案されます。 |
OutlookとTeamsチャネルのCopilot for Salesサイド ペイン |
| アダプティブ カード と連携する | Dynamics 365内の特定のレコードの動的な リンク を他の個人またはグループと作成し、共有 します。 | Teamsチャットとチャネル |
| Teams会議中にCopilot for Salesを使用する | 会議中に接続されたCRMレコードを表示します。 | Teams会議のCopilot for Salesパネル |
| 会議の概要を表示 | 会議のハイライト、タスク、キーワード、感情を記録した状態で、Teamsの会議に参加します。 このエクスペリエンスでは、Teams会議の要約は使用されません。 コアとなる販売インサイトと主なハイライトのみを含む別の概要エクスペリエンスが表示されます。 さらに充実した内容はCopilot for Salesライセンスで提供されます。 |
Teams 会議 |
| 会話インテリジェンス ダッシュボードを表示 | 通話の概要にアクセスして傾向を把握し、営業チームのメンバーを比較します。 | Power BI テンプレート |
Copilot for Salesに移動中
Copilot for Salesを購入したDynamics 365 Salesユーザーは、 Microsoft 365 Copilot との連携エクスペリエンスの向上を含むすべての機能にアクセスできます。 これらの機能は、すぐに使用できる限定された機能に加えて提供されます。
| 地域 | プロパティ |
|---|---|
| より良い連携機能 Microsoft 365 Copilot | 電子メールに組み込まれたユーザー エクスペリエンスを活用して、 インライン電子メール サマリー は、販売関連のハイライトと統合されたCRM分析情報を含めるように最適化されています。 |
| 役割ベースの洞察、アクション、推奨事項 | セールスに特化した洞察がエクスペリエンス全体に表示されます。 Microsoft 365 Copilot これには、 会議中のリアルタイムのヒント、 タスク の推奨事項、 AIが提案するCRMの更新が含まれます。 |
| 充実したデータ要約 | CRMと Microsoft 365 Office Graph 要約では、すぐに使用できる結合されたデータ ソースが使用されます。 ハイライトとデータ ポイントは営業担当者向けに最適化されており、 Teams会議の要約 とOutlookの統合ビューに表示されます。 |
| 最近のコミュニケーション | 最近のメール スレッドとTeams会議の概要をすばやく表示して、顧客とのやり取りを常に把握します。 |
| 営業の要点 | 関連する販売データの包括的な概要をOutlook内で直接取得します。 |
| 会議の準備 Microsoft Word | CopilotをCRMデータ統合と組み合わせて活用し、会議準備ドキュメントを作成します。 Microsoft Word このドキュメントでは、主要な営業の洞察を抽出し、営業案件の概要 と営業関係者の洞察を1つの明確な形式で提供することで、顧客とのやり取りに十分に備えられるようにします。 |
| コア基盤 Microsoft 365 Copilot | Copilot for Salesには Microsoft 365 Copilot およびTeams会議の要約が含まれています。 Microsoft 365 Copilot スイート全体にAI機能を導入します。 Microsoft 365 Copilot for Salesは、役割ベースの洞察とCRM統合を1つの製品として組み込みます。 |
| Copilot for SalesはGPT-4によって提供されています | Copilot for SalesはGPT-4を利用して、最高品質の応答と洞察を提供します。 |
| Copilot Studio で拡張する | Copilot Studio 拡張機能とさらなるカスタマイズ を可能にするへのフルアクセス。 |
ロードマップ
リリース プランナー ロードマップ に概説されている今後のCopilot for Salesの機能強化にアクセスできます。
プランナーでは、自然言語によるコミュニケーション、アプリケーションとのより緊密な統合、役割固有の新しい洞察や推奨事項などの領域が強調表示されます。 Microsoft 365
このロードマップの機能はCopilot for Salesユーザー専用であり、限定機能には含まれません。
よく寄せられる質問
Dynamics 365 Sales顧客向けの限定機能として、新しいCopilot for Sales機能が追加される予定ですか?
この記事で説明されている限定的な機能は、Dynamics 365 Salesのお客様が利用できる唯一の機能です。 Dynamics 365 Salesのお客様向けに、まったく新しい機能が追加される予定はありません。 新しい機能を使用したいお客様は、Copilot for Salesを購入する必要があります。
Dynamics 365 Sales Premiumのお客様にとって、Copilot for Salesの追加特典はありますか?
はい! Dynamics 365 Sales Premiumのお客様は、 Microsoft 365 Copilot 追加のライセンスを必要とせずに、Copilot for Salesの全機能にアクセスできるようになります。 資格を得るには、ユーザーはDynamics 365 Sales Premiumと Microsoft 365 Copilot ユーザー ライセンスの両方をMicrosoft管理センター 内の自分のプロファイルに割り当てる必要があります。
制限された機能により、あらゆる機能にアクセスできるようになりますか? Microsoft 365 Copilot
制限された機能では、 Microsoft 365 Copilot 機能にアクセスできません。 チャット、Teams会議の要約、その他のサーフェス (例: など) 経由のアクセスなど、 Microsoft 365 Copilot とのすべての組み合わせエクスペリエンスは、Copilot for Salesを購入した場合にのみ利用できます。 Microsoft 365 Microsoft Word
Dynamics 365 Salesの顧客は、CRMアプリケーション内にCopilot機能が組み込まれているのを目にすることになりますか?
はい、Dynamics 365 Salesのお客様は、Dynamics 365クライアント内でCopilot機能を確認できます。 これは、 Microsoft Outlook およびTeamsでのCopilot for Salesの限定された機能に加えて提供されます。 詳細については、「 Dynamics 365 SalesのCopilotの概要」を参照してください。