チームの作成または編集

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

所有者またはアクセスの 2 種類のチームを作成できます。レコードをチームに割り当てるには、"所有者" というチームタイプを選択します。レコードをチームで共有するには、"アクセス" というチームタイプを選択します。

2 つのチームの種類の詳細については、「チームテンプレートについて」を参照してください。

このページの内容:

下向き矢印ボタンチームの作成

下向き矢印ボタンチームの編集

チームの作成

システム管理者、システムカスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

セキュリティロールの確認
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [セキュリティ] に移動します。

(Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 で、[設定] > [システム] > [セキュリティ] に移動します。)
[チーム] をクリックします。
[操作] ツールバーで、[新規] ボタンをクリックして、必須フィールドに入力してから、[保存] をクリックします。

チームが所属する部署を選択しない場合は、既定では、ルート部署が選択されます。ルート部署は、組織に対して作成される最初の部署です。

システム管理者、システムカスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

セキュリティロールの確認
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [セキュリティ] に移動します。

(Outlook 用 Dynamics 365 で、[設定] > [システム] > [セキュリティ] に移動します。)
[チーム] をクリックします。
[チーム] ドロップダウンリストで、[すべてのチーム] または他の適切なビューを選択します。
グリッドで、編集するチームを選択します。
[操作] ツールバーで、[編集] をクリックし、必須フィールドを変更してから、[保存] をクリックします。