ドキュメントの場所レコードの作成または編集
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
SharePoint のドキュメントの場所は、SharePoint のドキュメント ライブラリまたはフォルダーを指す Microsoft Dynamics 365 内のレコードです。
Microsoft Dynamics 365 レコードのドキュメントを保存するには、ドキュメント ライブラリまたはフォルダーが作成されている必要があります。Microsoft Dynamics 365 がドキュメント ライブラリおよびフォルダーを自動的に作成できない場合は、これらを SharePoint に手動で作成できます。SharePoint にドキュメント ライブラリおよびフォルダーを作成してから、これらの SharePoint ドキュメント ライブラリおよびフォルダーを指すドキュメントの場所レコードを Microsoft Dynamics 365 に作成する必要があります。
[設定] > [ドキュメント管理] に移動します。
SharePoint[ドキュメントの場所] を選択します。
[新規] を選択します。
必要に応じて、以下の情報を指定します。
名前: ドキュメントの場所の名前を入力します。 この名前は、エンティティ レコードの場所のリストに表示されます。
所有者: 既定では、この場所レコードの所有者として追加されます。
説明。 ドキュメントの場所の説明を入力します。
URL の種類: 絶対 URL で場所を作成するか、相対 URL で場所を作成するかを選択します。
[絶対 URL] を選択し、[絶対 URL] ボックスで SharePoint 内のフォルダーの場所の完全修飾 URL を指定します。
- または -
[相対 URL] を選択します。 既存のサイトまたはドキュメントの場所レコードに相対的なドキュメントの場所を作成するには、[相対 URL] で既存の SharePoint サイトまたはドキュメントの場所レコードを選択します。 2 つ目のボックスに SharePoint フォルダーの名前を入力します。
関連。[検索] ボタン
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を使用します。[レコードの検索] ダイアログ ボックスの 検索 の一覧で、見つけるレコードの種類を選択します。Microsoft Dynamics 365 で場所レコードを作成するレコードを検索して選択し、[OK] を選択します。
[保存して閉じる] を選択します。
注意
ドキュメントの場所をアクティブ化または非アクティブ化するには、[ドキュメントの場所] ページでドキュメントの場所レコードを選択し、[アクティブ化] または [非アクティブ化] を選択します。