場所を初めて作成または追加

SharePoint内のサイト コレクションを指すサイト レコードが少なくとも 1 つ Microsoft Dynamics 365 内にあり、そのサイト レコードの [リスト コンポーネントがインストール済み] チェック ボックスがオンになっている。

[ドキュメントの場所の追加] が開き、絶対 URL または相対 URL を指定するオプションが表示されます。

1. [名前] ボックスで、名前を確認または入力します。 ドキュメントの場所レコードがこの名前で Microsoft Dynamics 365 に作成されます。

2. [ドキュメントの場所] ボックスに、場所レコードが指す SharePoint フォルダーの URL を入力します。 この場所は、ドキュメントを保存する Microsoft Dynamics 365 レコードに関連付けられます。

   - または -

   [新しいフォルダーの作成] をクリックまたはタップします。[親サイトまたは場所] ボックスで [検索] ボタン をクリックまたはタップして、SharePoint 上でフォルダーが作成される既存のドキュメントの場所レコードを選択します。[フォルダー名] ボックスで、名前を検証または変更し、[OK] をクリックまたはタップします。 この名前のフォルダーは、SharePoint で作成されます。

3. [保存] をクリックまたはタップします。

レコードに関連付けられている既存の場所はなく、ドキュメント管理設定ウィザードで指定された URL は SharePoint Server 2010 または SharePoint Server 2013 上のサイト コレクションの URL で、このサイト レコードの [リスト コンポーネントがインストール済み] チェック ボックスがオンになっている。

[SharePoint の場所の作成] が表示されます。

Microsoft Dynamics 365 は、SharePoint にフォルダーを自動作成しようとします。 フォルダーが正常に作成された場合は、Microsoft Dynamics 365 に [SharePoint の場所の作成] が開き、新しいフォルダーの URL が表示されます。Microsoft Dynamics 365 は、この新しいフォルダーの URL を含むドキュメントの場所レコードを作成し、Microsoft Dynamics 365 レコードに関連付けます。

[OK] をクリックまたはタップします。