Social Engagement に独自の検索を設定する

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagementをすばやく起動して実行するには、システム管理者が組織の共通の検索用語 ("トピックの検索" とも呼ばれる) のリストを事前に設定します。すべてのユーザーは、Facebook や Twitter などのソーシャル ネットワークをリッスンするために、検索用語の事前に設定された同じリストを共有し、そこから選択できます。

ただし、Microsoft Social Engagementが別の検索用語を監視するようにしたい場合、独自の検索条件を設定するウィザードを使用することができます。

Social Engagement のダッシュ ボードに独自の検索を設定する

ソーシャル ネットワークを監視し、ダッシュ ボードに追加するグラフやビジュアルのを選択するための独自の検索条件を設定するウィザードを使用します。

  1. [営業]、[ダッシュボード] の順に移動します。

  2. [新規] を選択します。

  3. ダッシュ ボードに使用するレイアウトを選択して、作成を選択します。

    ヒント

    2 列の標準ダッシュ ボードレイアウトは、4 つまでのさまざまなグラフを使用する単純な設計なので、手始めに適しています。

  4. ダッシュボードの名前を入力します。

  5. ウィザードを起動するには、ダッシュ ボード上の [Social Engagement] ボタン (Social Engagement ボタン) を選択します。

  6. [ソーシャル インサイトの設定] ページで、[検索トピック]、[新しい検索トピックの作成] を順に選択します。画面のフィールドをすべて入力します。

    • この検索をレコードの種類 (たとえば、取引先企業、競合企業、または取引先担当者) でグループ化する場合、この検索トピックのカテゴリを選択 ドロップ ダウン リストで、レコードの種類を選択します。

    • 検索キーワードフィールドに、コンマで区切られた、検索する用語を入力します。 Social Engagementは、完全一致を検索しますが、用語は大文字小文字を区別しません。最適な結果を得るには、用語のバリエーション(“phone” および “phones”など) を含めます。

    • 結果に含めるキーワードフィールドに、結果に必要な追加の用語を入力します。これらの追加用語は、条件を絞り込みます (“AND”検索のようなもの)。

    • 結果から除外するキーワードフィールドに、結果に含めたくない語句を入力します。無関係なキーワードを含む圧倒的な結果を避けるために、除外を使用します (“NOT”検索のようなもの) 。

  7. [次へ] を選択します。

  8. ビジュアル名ドロップ ダウン リストで、ビジュアルまたはグラフの名前を選択します。各々には、検索する際に役立つ簡単な説明が含まれます。

    ヒント

    複数のグラフまたはビジュアルを追加するには、[ビジュアルの追加] を選択して、一覧から別のグラフまたはビジュアルを選択します。

  9. [完了] を選択します。

  10. [保存] を選択し、[閉じる]​​ を選択します。

取引先企業またはその他のレコードの種類に独自の検索を設定する

取引先企業に対するソーシャル メディアの新たな傾向を監視する場合は、それを設定するウィザードを使用できます。

Social Engagement のグラフやビジュアルを取引先担当者、競合企業、またはその他の種類のレコードに追加することもできます。

  1. [営業] > [取引先企業] の順に移動します。

  2. 取引先企業の一覧が表示されます。リスト全体を見るにはスクロールする必要がある場合があります。

  3. 目的の取引先企業を選択します。

  4. このウィザードを起動するには、[ソーシャル インサイトの構成] を選択します。

  5. [ソーシャル インサイトの設定] ページで、[検索トピック] を選択してから、[新しい検索トピックの作成] を選択します。画面のフィールドをすべて入力します。

    • この検索をレコードの種類 (たとえば、取引先企業、競合企業、または取引先担当者) でグループ化する場合、この検索トピックのカテゴリを選択 ドロップ ダウン リストで、レコードの種類を選択します。

    • 検索キーワードフィールドに、コンマで区切られた、検索する用語を入力します。 Social Engagementは、完全一致を検索しますが、用語は大文字小文字を区別しません。最適な結果を得るには、用語のバリエーション(“phone” および “phones”など) を含めます。

    • 結果に含めるキーワードフィールドに、結果に必要な追加の用語を入力します。これらの追加用語は、条件を絞り込みます (“AND”検索のようなもの)。

    • 結果から除外するキーワードフィールドに、結果に含めたくない語句を入力します。無関係なキーワードを含む圧倒的な結果を避けるために、除外を使用します (“NOT”検索のようなもの) 。

  6. [次へ] を選択します。

  7. ビジュアル名ドロップ ダウン リストで、ビジュアルまたはグラフの名前を選択します。各々には、検索する際に役立つ簡単な説明が含まれます。

    ヒント

    複数のグラフまたはビジュアルを追加するには、[ビジュアルの追加] を選択して、一覧から別のグラフまたはビジュアルを選択します。

  8. [完了] を選択します。

関連項目

ダッシュ ボードや取引先企業に Social Engagement のビジュアルを追加する
次のリリースへの準備