ダッシュ ボードや取引先企業に Social Engagement のビジュアルを追加する

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagementは、Facebook や Twitter などのソーシャル ネットワークを探索して、自社の製品やブランドについての人々の意見を監視し、データを分析し、見やすい図やグラフでそれを提示します。

これらのビジュアルは、人々のコメントの新たな傾向を突き止め、サービス問題が拡大する前に応答し、マーケティング キャンペーンを追跡し、競合企業に関するインサイトを得ることなどの助けになります。

Microsoft Dynamics 365 (オンライン)ユーザーは、Microsoft Social Engagementグラフとビジュアルをダッシュ ボードに追加する、またはそれらを取引先企業、取引先担当者、または競合企業の画面に追加することができます。Microsoft Social Engagementグラフやビジュアルをレコードの他の種類に追加することもできます。

Microsoft Social Engagementをすばやく起動して実行するには、システム管理者が共通の検索用語のリストを事前に設定します。 すべてのユーザーは、Facebook や Twitter などのソーシャル ネットワークをリッスンするために、検索用語の事前に設定された同じリストを共有し、そこから選択できます。

または、Microsoft Social Engagement 用に Social Engagement に独自の検索を設定する して、ソーシャル ネットワークを監視できます。

Social Engagement のダッシュ ボードを作成する

Facebook や Twitter などのソーシャル ネットワークをリッスンする検索条件を設定し、ダッシュ ボードに含めるグラフやビジュアルを選択するウィザードを使用します。

販売、サービス、またはマーケティングの担当者は、独自のダッシュ ボードを作成できます。 Dynamics 365 管理者は、組織全体で共有するダッシュ ボードを作成できます。

  1. Social Engagement ウィザードを開始するには、自分の役割に合った手順に従います。

    自分用のダッシュボードを作成する場合

    1. [営業]、[ダッシュボード] の順に移動します。

    組織全体用のダッシュボードを作成する管理者の場合

    1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

    2. [システムのカスタマイズ] > [ダッシュボード] の順に選択します。

  2. [新規] を選択します。

  3. ダッシュ ボードに使用するレイアウトを選択して、作成を選択します。

    ヒント

    2 列の標準ダッシュ ボードレイアウトは、4 つまでのさまざまなグラフを使用する単純な設計なので、手始めに適しています。

  4. ダッシュボードの名前を入力します。

  5. このウィザードを起動するには、ダッシュ ボード レイアウト上の [Social Engagement] ボタン (Social Engagement ボタン) を選択します。

  6. [ソーシャル インサイトの設定] ページで、[検索トピック] を選択し、[次へ] を選択します。

  7. [検索トピック リスト] で、リッスンする用語のリストを選択して、[次へ] を選択します。

  8. ビジュアル名ドロップ ダウン リストで、ビジュアルまたはグラフの名前を選択します。 各々には、選択する際に役立つ簡単な説明が含まれます。

    ヒント

    複数のグラフまたはビジュアルを追加するには、[ビジュアルの追加] を選択して、一覧から別のグラフまたはビジュアルを選択します。

  9. [完了] を選択します。

  10. [保存] を選択し、[閉じる]​​ を選択します。 Dynamics 365 管理者の場合、コマンド バーで [公開] を選択して、他の人もダッシュ ボードを使用できるようにします。

Social Engagement のグラフまたはビジュアルを取引先企業またはその他の種類のレコードに追加する

Facebook や Twitter などのソーシャル ネットワークをリッスンする検索条件を設定し、取引先企業に含めるグラフやビジュアルを選択するウィザードを使用します。

Social Engagement のグラフやビジュアルを取引先担当者、競合企業、またはその他の種類のレコードに追加することもできます。

  1. [営業] > [取引先企業] の順に移動します。

  2. 取引先企業の一覧が表示されます。リスト全体を見るにはスクロールする必要がある場合があります。

  3. 目的の取引先企業を選択します。

  4. Social Engagement のウィザードを起動するには、[ソーシャル インサイトの構成] を選択します。

  5. [ソーシャル インサイトの設定] ページで、[検索トピック] を選択し、[次へ] を選択します。

  6. [検索トピック リスト] で、リッスンする用語のリストを選択して、[次へ] を選択します。

  7. ビジュアル名ドロップ ダウン リストで、ビジュアルまたはグラフの名前を選択します。 各々には、検索する際に役立つ簡単な説明が含まれます。

    ヒント

    複数のグラフまたはビジュアルを追加するには、[ビジュアルの追加] を選択して、一覧から別のグラフまたはビジュアルを選択します。

  8. [完了] を選択します。

関連項目

次のリリースへの準備