レポート データの整理とレイアウト
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
レポートを作成すると、レポートに含める列、それらの列を表示する順序、およびデータをサブカテゴリにグループ化するかどうかを決定する必要があります。データのグループ化および要約を行うことで、簡単にパターンを把握することができます。
たとえば、営業案件を営業担当者によってグループ化するために 1 つのレベルのグループを使用したり、各四半期の営業案件を表示するために第 2 レベルのグループを追加したり、各四半期の受注および失注の割合を表示するために第 3 レベルのグループを追加することができます。
レポートでグラフを使用する場合、レポートにグループが含まれていないときは、少なくとも 1 つの数値列を選択する必要があります。レポートでグループを使用しているときは、サマリー タイプが定義された数値列を少なくとも 1 つ選択する必要があります。
レポートの整理方法を定義します。
項目をグループ化して、それらの項目がレポート内で日付などの一般的なプロパティによって整理されるようにするには、以下の手順を実行します。
必要なグループ レベルごとに、[グループを追加するときはここをクリックします] をクリックまたはタップします。
グループ化を定義します。
[レコードの種類]。選択したプライマリ レコードの種類および関連するレコードの種類からレコードを選択できます。セカンダリ レコードの種類を選択した場合は、セカンダリ レコードの種類および関連するレコードの種類からもレコードを選択することができます。
[列]。グループ化を定義するデータを含む Microsoft Dynamics 365 のフィールドの名前。
[時間間隔]。日時フィールドについては、月、日、週、または年でデータをグループ化します。
[並べ替え順序]。グループの表示の並べ替え順序。
[列幅]。列見出しのピクセル単位の幅。
[要約の種類]。一致するレコードの数でレコードをグループ化することができます。
グループ レベルの順序を変更するには、[タスク] セクションの上矢印および下矢印を使用します。
[OK] をクリックまたはタップします。
各グループ内での並べ替え順序を定義するには、[並べ替えの構成] をクリックまたはタップし、列および並べ替え順序を選択して、[OK] をクリックまたはタップします。
最大値または最小値でグループへのレポートを制限するには、[上位または下位の件数の設定] をクリックまたはタップします。
[上位] または [下位] を選択します。
表示するグループの数を選択します。
[OK] をクリックまたはタップします。
レポートで表示する列を定義します。レコードのデータを示す列や要約情報を示す列を表示できます。
レポートに含める列ごとに、[列を追加するときはここをクリックします] をクリックまたはタップします。
[レコードの種類]。選択したプライマリ レコードの種類および関連するレコードの種類からレコードを選択できます。セカンダリ レコードの種類を選択した場合は、セカンダリ レコードの種類および関連するレコードの種類からもレコードを選択することができます。
[列]。表示または要約するデータを含む Microsoft Dynamics 365 フィールドの名前。
[データの種類]。primarykey、nvarchar、picklist、bit、decimal、int、float、money、ntext、datetime、owner、lookup のいずれか。
名前: データベースで使用される名前。
[列幅]。列のピクセル単位の幅。
[要約の種類]。列のデータ型に基づいて使用可能な、特定の種類の要約。
[なし]: lookup、datetime、owner、picklist、bit、ntext
[平均]、[最大値]、[最小値]、[全体に対する割合]、[合計]: すべての数値のレコードの種類 (少数、整数、浮動小数、金額)
[書式のない値の列を含める]。一般に、レポートの基になるデータはプレーン テキスト形式です。レポートを Excel にエクスポートするときに、エクスポートするデータ (プレーン テキスト) が含まれるセルの書式を別の書式に変更することはできません。書式を変更すると、計算中に問題が発生します。この問題を回避するには、[日付のみ]、[日付と時間]、[整数]、[小数]、[通貨]、または [浮動小数点数] 型のフィールドの [書式のない値の列を含める] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにすると、書式が未設定のフィールド値を含む列がレポートに追加されます。
列を並べ替えるには、左矢印および右矢印を使用します。
[OK] をクリックまたはタップします。
[次へ] をクリックまたはタップします。