レポート ウィザードを使用したレポートの作成、編集、またはコピー

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

レポート ウィザードを使用して作成したすべてのレポートは、フェッチベースのレポートです。

  1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

    セキュリティ ロールの確認

  2. [レポート] に移動します。

  3. 新しいレポートを追加するには、新規をクリックします。

  4. [レポート: 新規レポート] ダイアログ ボックスの レポートの種類一覧で、レポート ウィザード レポートを選択し、レポート ウィザードをクリックします。

    レポート ウィザードを使用して作成したレポートは、このウィザードを使用しないと編集できません。

  5. レポートの開始地点を選択します。

    1. 新規レポートを作成するには、[新しいレポートを開始する] を選択します。

      または

      既存のレポートのコピーまたは編集から作業を開始するには、既存のレポートから開始するをクリックし、既存のレポートを上書きするチェック ボックスを選択します。

    2. [次へ] をクリックします。

  6. レポートの名前を入力し、レポートで使用するレコードの種類を指定します。

    この手順はレポートのデータの取得元がどこかを示します。 1 つまたは 2 つのレコードの種類からのデータを含めるか、関連レコードからのデータを含めることができます。

    1. フィールドにデータを入力します。

      • [レポート名]。 この値は [レポート] 領域に表示されます。

      • [プライマリ レコードの種類]。 レポートに含めるレコードの条件を定義するときには、このレコードの種類と、関連するレコードの種類の全てのフィールドのデータが使用できます。

      • [関連するレコードの種類]。 関連するレコードの種類のデータを表示する必要がある場合は、ここで追加のレコードの種類を選択します。

      注意事項

      レポートの読み込み時間が長くなるので、関連するレコードの種類からの不必要なデータ選択を避けます。

    2. [次へ] をクリックします。

  7. フィルターを定義して、レポートに含めるレコードを決定します。

  8. レポート データの整理とレイアウト

  9. レポートの基本的な形式を選択します。

    • テーブルのみ表示する。 これにより、指定したとおりにテーブルのグループ化および並べ替えが行われます。

    • [グラフとテーブル]。 グラフとテーブルの両方を表示します。

      • テーブルを同じページでグラフの下部に表示する。 グラフを選択しても何も実行されません。

      • [グラフを表示します。グラフ領域のデータを表示するには、グラフをクリックします]。 グラフの領域を選択すると、グラフのその部分の詳細情報を含むテーブルが表示されます。

  10. 次へ をクリックします。

  11. レポートにグラフが含まれる場合、グラフの種類およびデータをグラフに表示する方法を指定します。

    1. グラフの種類を選択し、[次へ] をクリックします。

      [グラフのプレビュー] 領域に、データの表示方法が表示されます。

      • 垂直方向および水平方向の棒グラフおよび折れ線グラフの場合は、各軸で表示するデータを指定します。

        • [列 (X) 軸の書式設定] セクションで、X 軸に使用するフィールドと、そのフィールドに対応してグラフに表示されるラベルを選択します。

        • [数値 (Y) 軸の書式設定] セクションで、2 つのフィールドを選択できます。 フィールドごとに、グラフに表示されるラベルを指定できます。

        • [ラベルと凡例の書式設定] セクションでは、データ ラベルおよび凡例を表示するかどうかを指定します。

      • 円グラフの場合は、グラフのスライスと値を指定します。

        • スライスに対しては、レポート内のグループのいずれかを選択する必要があります。

        • 値に対しては、サマリー タイプを持つ数値列を選択する必要があります。

    2. [次へ] をクリックします。

  12. レポートの要約を確認し、次へ をクリックして、完了 をクリックします。

  13. レポートの定義が終了したら、[レポート] フォームに戻り、必要に応じて、レポートの名前および説明を更新したり、レポートが表示される場所を指定したりします。

  14. レポートをテストします。[レポート] タブで [操作] グループの [レポートの実行] をクリックします。 レポートで修正が必要な場合は、レポートを編集します。

  15. 他のユーザーがレポートを使用できるようにします。詳細: レポートを使用できる人を決定する

注意

  • 既存の レポート ウィザード レポートを編集するには、最初にレポートを選択します。 次に、[レコード] グループで、[編集] をクリックします。 最後に レポート ウィザード をクリックします。

  • レポート ウィザードで生成されたすべてのレポートは、横モードで印刷されます。

  • 新しいレポートに対し、全般 タブまたは 管理 タブでデータを変更する必要がある場合には、レポートを保存してから変更してください。 レポートを保存する前にこれらのタブで行った変更は、すべて無視されます。

関連項目

レポートを実行する
TechNet: オンライン用および設置型用 CRM 2015 を使用してレポートを作成する