ダッシュボードの作成またはカスタマイズ

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

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概要

Microsoft Dynamics 365 のダッシュボードには、ビジネスデータの概要が示されます。そのデータは、組織全体で参照できるアクショナブルインフォメーションです。ダッシュボードを使用すると、パフォーマンスをひと目で確認できます。

2 種類のダッシュボードを作成できます。

ユーザーダッシュボード。ユーザーダッシュボードは、ユーザーの作業領域 (営業、サービス、またはマーケティング) ですべてのユーザーによって作成できます。ユーザーダッシュボードは表示されるように公開する必要はありませんが、他のユーザーと共有しない限り、それを作成したユーザーのみに表示されます。ユーザーダッシュボードを既定のダッシュボードとして設定できます。その場合、そのユーザーのシステムダッシュボードが上書きされます。
システムダッシュボード。システムダッシュボードは、設定領域でシステム管理者またはシステムカスタマイザーによって作成されます。システムダッシュボードが表示されるようにするには、公開する必要があります。公開されると、管理者またはカスタマイザーによって非表示にされない限り、組織内のすべてのユーザーに表示されます。システム管理者またはカスタマイザーは、組織全体の既定のダッシュボードとして特定のダッシュボードを設定することができます。

ユーザーダッシュボードを開始するには、この eBook の「データをダッシュボードでビジュアル化する」(26 ページ) を参照してください。

独自のシステムダッシュボードを作成する準備ができましたか?この eBook を確認します。