レポートの既定のフィルターの編集

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

レポートが Microsoft SQL Server Reporting Services レポートであり、事前のフィルター適用が有効になっていて、既定のフィルターが定義されている場合、レポートで表示が想定されるデータを表示するために、既定のフィルターを変更できます。このフィルターは、ユーザーがレポートを実行するたびに使用されます。

  1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

    セキュリティ ロールを確認する

  2. [レポート] に移動します。

  3. レポートを選択し、コマンド バーで、[そのほかのコマンド]予定活動の [その他のコマンド] ボタンをクリックまたはタップしてから、[既定のフィルターの編集] をクリックまたはタップします。

    既定のビューでは表示されないサブレポートを含め、すべてのレポートを表示するには、すべてのレポート (サブレポートを含む) ビューを選択します。

  4. フィルター条件を変更します。

    フィルター条件は、[取引先企業] や [取引先担当者] など、フィルターで使用できるレコードの種類によってグループ化されます。

    • 既存の行を編集するには、クエリ関係演算子をクリックまたはタップして演算子を選択するか、下線の付いた値をクリックまたはタップして新しい値を入力します。

    • クエリ関係演算子をクリックまたはタップして、演算子を選択します。

    • 条件行を追加するには

      1. [選択] をクリックまたはタップして、フィルター処理するフィールドを指定します。

      2. クエリ関係演算子をクリックまたはタップして、演算子を選択します。

      3. [値の入力] をクリックまたはタップし、フィルター処理する値を入力します。一部の値については、[このフィールドの値を選択または変更します] ボタン 省略記号ボタン をクリックまたはタップして [値の選択] ダイアログ ボックスをオープンし、目的の値を選択できます。

    • 条件をグループ化するには、レコードの種類が同じである 2 つ以上の行を選択する必要があります。たとえば、[営業段階] と [売上見込み] は、どちらもレコードの種類が [営業案件] のフィールド値であるため、これらのフィールドのフィルター条件を指定する 2 つの行はグループ化することができます。ただし、[取引先企業] と [営業案件] のように、レコードの種類が異なるフィールド値を持つ行はグループ化できません。

      1. グループ化する各行について、詳細モードで、その行の [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックまたはタップし、次に [行の選択] をクリックまたはタップします。

      2. [フィルター] ツール バーで、[グループ AND] または [グループ OR] を選択します。

      3. 行をグループから削除するには、その行の [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックまたはタップし、次に [削除] をクリックまたはタップします。

      4. グループを選択するには、そのグループの [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックまたはタップし、次に [グループの選択] をクリックまたはタップします。

      5. グループにフィルター条件句を追加するには、そのグループの [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックまたはタップし、[句の追加] をクリックまたはタップして、フィールド、クエリ関係演算子、および値を選択します。

      6. 既に選択されているグループを選択解除するには、そのグループの [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックし、[グループの選択解除] をクリックまたはタップします。

      7. グループを選択解除するには、そのグループの [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックまたはタップし、[グループ化の解除] をクリックまたはタップします。

      8. [グループ AND] グループを [グループ OR] グループに、または [グループ OR] グループを [グループ AND] グループに変更するには、そのグループの [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックし、次に [OR に変更] または [AND に変更] をクリックまたはタップします。

        ヒント

        • すべての条件をクリアしてもう一度やり直すには、[フィルター] ツール バーで [クリア] をクリックまたはタップし、次に [確認] をクリックまたはタップします。

        • 行を削除するには、その行の [オプション メニュー] ボタン arrow_down_black をクリックまたはタップし、[削除] をクリックまたはタップします。

  5. [既定のフィルターの保存] をクリックまたはタップします。

関連項目

レポート ウィザードを使用したレポートの作成、編集、またはコピー
レポートのカスタマイズおよび整理
TechNet: オンライン用および設置型用 CRM 2015 を使用してレポートを作成する