契約のテンプレートを作成する

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365の契約テンプレートを使用して、サービス レベルや割引のような基本的な情報、サポートを提供する日と時刻のような基本的な情報が事前入力済みの均一な契約を素早く作成します。たとえば、ゴールド メンバーのテンプレートを作成し、このテンプレートを使用して、組織内ですべてのゴールド顧客の契約を作成します。

保存した契約テンプレートは読み取り専用となり、変更できません。

1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

   セキュリティ ロールを確認する

   • ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。

   • 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

2. [設定] > [サービス管理] の順に移動します。

3. [契約テンプレート] を選択します。

4. 契約テンプレートを新規作成するには、[新規] を選択します。

5. フィールドに次の情報を入力します。

   • 名前: 名前を入力します。新規契約を作成する際、この名前は使用可能な契約テンプレートの一覧に表示されます。

   • 略名: 省略名を入力します。名前が短縮された契約テンプレート名として表示されます。

   • 請求頻度: 顧客への請求頻度を選択します。

   • サービス単位: サポート案件を追跡するために必要な条件を選択します。契約テンプレートから作成された契約に含まれる契約品目のサービス単位は変更できません。

   • カレンダー: 顧客サポートを提供する日時をマークします。緑色の点はサポートを提供する時間を示します。

   • 契約のサービス レベル : 顧客へ割り当てるサービス レベル契約を選択します。

   • 説明: テンプレートの説明またはこのテンプレートの使用方法についてのメモを入力します。

   • 値引き率の使用: 割引をパーセンテージで計算する場合は、はいを選択します。

6. [保存] または [保存して閉じる] を選択します。

関連項目

契約の作成または編集 (Customer Service)