記事のテンプレートを作成する
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
記事テンプレートでは、組織のナレッジ ベースのライブラリの新しい記事を作成することができます。また、記事の作成者が一貫性のある言語とメッセージを使用するのを助ける定型句を含むテンプレートを作成することもできます。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [サービス管理] の順に移動します。
[記事テンプレート] をクリックまたはタップします。
記事テンプレートを新規作成するには、[新規] を選択します。
[記事テンプレートのプロパティ] ダイアログ ボックスで、新しい記事のタイトルを入力し、言語を選択してから、[OK] をクリックします。
セクションを追加するには、[タスク] 領域で [セクションの追加] を選択し、以下を指定します。
[タイトル] ボックスにタイトルを入力します。
[説明] ボックスに、ユーザーがこのテンプレートを使用するときにこのセクションに入力する情報の説明を入力します。
この指示は、ユーザーがこのテンプレートを使用して新しい記事を作成する際にこのセクションの本文に表示され、ユーザーが入力を開始すると表示されなくなります。
セクションの位置をテンプレートから変更するには、位置を変更するセクションを選択し、[タスク] 領域で緑の矢印をクリックしてセクションを目的の位置に移動します。
セクションを選択すると、セクションの境界が緑色になり、境界線が実線になります。
セクションを削除するには、削除するセクションを選択し、[タスク] 領域で [セクションの削除] をクリックします。
セクションを編集するには、編集するセクションを選択し、[タスク] 領域で [セクションのプロパティ] をクリックします。タイトルと説明を編集します。
各セクションの記事のタイトル、見出し、および本文のテキスト、フォント、色を設定するには、修正 ツール バーのツールを使用します。
終了したら、[保存] または [保存して閉じる] を選択します。
テンプレートは、保存するとすぐに使用できる状態になります。テンプレートを途中まで作成して後で完成させる場合は、テンプレートを保存して非アクティブ化し (読み取り専用にする)、後で完成させることができます。テンプレートが完成したら、再アクティブ化できます。
注意
テンプレートをバックアップする必要がある場合、または Microsoft Dynamics 365 の別の実装で使用するためにエクスポートする必要がある場合は、カスタマイズをエクスポートする際にエクスポートできます。詳細については、「カスタマイズをソリューションとしてエクスポート」を参照してください。