アプリ内マーケティング (Sales) を使用してキャンペーン テンプレートの作成または編集

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

複数のキャンペーンを作成する際にとキャンペーン テンプレートを作成することで時間が節約できます。 キャンペーン テンプレートには、自分で指定したあらかじめ入力されたデータがあるため、各キャンペーンに対して同じ情報を再入力する必要はありません。 新しいキャンペーン テンプレートを作成することも、既存のキャンペーンをテンプレートとして使用することもできます。

キャンペーン テンプレートの作成

  1. [マーケティング] > [キャンペーン] に移動します。

  2. [新規テンプレート] をクリックします。

    または

    編集するキャンペーンを開きます。

  3. キャンペーンを作成するときのように、テンプレート フォームに情報を追加します。 このテンプレートに基づいてキャンペーンに表示させたい情報をキャンペーン テンプレート フォームに入力し、計画タスク、キャンペーン活動、およびマーケティング リストなどのアイテムを追加します。

  4. [保存] または [保存して閉じる] をクリックします。

テンプレートとして既存のキャンペーンをコピーする

  • コピーするキャンペーンを開きます。[テンプレートとしてコピー] をクリックしてテンプレートの名前を入力し、[保存します] をクリックします。

テンプレートをバックアップする必要がある場合、または Microsoft Dynamics 365 の別の実装で使用する必要がある場合は、カスタマイズをエクスポートする際にエクスポートできます。 詳細: カスタマイズをソリューションとしてエクスポート

注意

このトピックは、Microsoft Dynamics 365 内のマーケティング作業領域について説明します。 Dynamics 365 マーケティング作業領域は、営業指向のマーケティング活動を実践する手段を営業部隊に提供します。 Dynamics 365 と共に Microsoft Dynamics Marketing を使用している場合、この製品に関する同様のトピックは次のとおりです。 Dynamics Marketing は、マルチステージおよびマルチチャネルのキャンペーンに対して全面的な機能、自動化、分析的洞察を提供します。詳細: Microsoft Dynamics Marketing ヘルプ センター

関連項目

アプリ マーケティング (Sales) に関する入門情報
アプリ内マーケティング (Sales) を使用してマーケティング リストの作成
アプリ内マーケティング (Sales) を使用したキャンペーンの作成または編集
アプリ内マーケティング (Sales) を使用して簡易キャンペーンの作成
アプリ内マーケティング (Dynamics 365 for Sales) を使用してキャンペーン活動を追加する
アプリ内マーケティング (Sales) を使用したキャンペーンへのマーケティング リスト、営業資料、または製品の追加
アプリ内マーケティング (Sales) を使用してマーケティング キャンペーンの反応を追加する
Microsoft Dynamics Marketing ヘルプ センター