製品を説明するプロパティの使用

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

製品をお互いに区別するために役立つプロパティを追加して、製品管理と分類を簡略化します。 良く定義されたプロパティを製品に追加すると、エージェントが製品を見つけ、顧客が注文をするときに適切な特徴とプロパティを提供するために要する時間を節約できます。

製品のプロパティは、サイズ、色、またはコンポーネント等です。 プロパティはファミリ レベルで追加されます。 プロパティはファミリにのみ追加でき、下書き状態または改訂状態のときにのみ追加できます。 下位の家族、バンドルおよびファミリは、上位のファミリからプロパティを継承します。

重要

ユーザー定義の価格設定エンジンを使用しない限り、製品のために定義する異なるプロパティ対し、異なる価格を設定することはできません。

注意

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

このページの内容

下向き矢印ボタン製品ファミリにプロパティを追加する

下向き矢印ボタン製品ファミリ、製品、またはバンドルのプロパティを変更する

下向き矢印ボタン製品バージョン管理

製品ファミリにプロパティを追加する

  1. [設定] > [製品カタログ] に移動します。

  2. ファミリおよび製品をクリックします。

  3. プロパティを追加する製品ファミリをクリックします。

  4. 製品フォームの [製品プロパティ] セクションで、プロパティ ボタンの追加 をクリックします。

  5. お客様の情報を入力してください。 便利なヒントをガイドとしてご利用ください。

    注意

    [非表示] を [はい] にセットすると、プロパティを非表示にできます。 プロパティを表示すると、下位のファミリまたは製品はプロパティの継承をブロックされます。

    次の表は、シャツ製品ファミリに追加するプロパティの一覧を表示します。

    プロパティ名

    データの種類

    値

    色

    オプション セット

    赤、青、黄、緑

    サイズ

    オプション セット

    小、中、大

  6. 右下隅の [保存] ボタンをクリックし、フォームを閉じます。

複数のプロパティを追加するには、この手順を繰り返します。

製品ファミリ、製品、またはバンドルのプロパティを変更する

プロパティを上書きして、個別の製品またはファミリの継承したプロパティを変更できます。 たとえば、シャツ ファミリで、サイズは小、中、大の間でが変えることができます。 このファミリ内の製品は同じプロパティを継承します。 プロパティを上書きして、個々のシャツの実際のサイズを中に定義できます。

  1. プロパティを上書きする製品をオープンします。

  2. 上書きするプロパティをクリックします。

  3. [製品のプロパティ] フォームのコマンド バーで、[上書き] をクリックします。

  4. 必要に応じて情報を変更し、プロパティ レコードを保存します。

注意

上位ファミリからの継承プロパティがある、製品とファミリのプロパティのみを上書きできます。

次のケースでは、[上書き] オプションの代わりに、[上書き] オプションが表示されます。

  • [改訂中] 状態の製品ファミリの、非継承プロパティを変更しようとしています。

  • 下位製品ファミリまたは製品の、継承して既に上書きされたプロパティを変更しようとしています。 下位製品またはファミリの継承プロパティが上書きされていない場合、上書きオプションが表示されます。

注意

下位ファミリは、継承プロパティに加え、それ自身のプロパティを持つことができます。

製品バージョン管理

時々、営業案件は長い時間かかる場合があります。 この期間内、関連する製品が変更または廃止される場合があります。 このような場合でも、その営業案件は完了する必要があります。

製品を改訂し、プロパティを変更するとき、Dynamics 365 は自動的に新しいバージョンの製品を作成し、既存製品から新しいバージョンに製品詳細がコピーされます。 製品の新バージョンには、価格表、製品関係およびプロパティなどの詳細が含まれます。 製品の古いバージョンですでに作成された営業案件は、製品の古いバージョンを引き続き参照することができます。 製品が改訂されたか、廃止された後に作成された営業案件は、現在 (最新) のバージョンを参照します。

関連項目

製品カタログの設定: チュートリアル
[システムの設定] ダイアログ ボックス - [Sales] タブ
製品およびバンドルを製品ファミリに分類