製品カタログの設定: チュートリアル
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
営業担当者が製品カタログを作成して、営業を高めることを容易にします。製品カタログは、製品のコレクションとその価格設定情報です。価格を設定するには、製品販売の単位、各単位の請求額、および購入量に基づき提供する値引きを定義する必要があります。
製品の価格設定以外に、製品カタログも製品分類をサポートしており、これによりリッチな製品の区分を作成できます。これは、顧客が最も適切で完全なソリューションを受けるようにするのに役立ちます。詳細: 製品およびバンドルを製品ファミリに分類
注意
この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。
単位、値引き、および価格がお互いに関連しているため、製品カタログ内のこれらのコンポーネントを以下の順序で作成することが重要です。
ステップ |
内容 |
関連トピック |
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購入量に応じ、製品およびサービスを別の価格で提供するための、値引き表を作成します。 |
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製品で利用できる寸法または量を定義します。 |
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販売する品目の製品を作成します。組織する方法および製品の分類方法に応じ、単独型の製品またはファミリ内の製品を作成できます。作成する各製品は、出荷単位一覧と既定の単位にリンクされます。また、単独型の製品または製品ファミリ内のバンドルも作成できます。 |
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製品の価格設定を定義します。 |
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価格表品目を追加します。価格表品目により、製品の単位ごとの価格が定義されます。新しい製品のそれぞれを価格表品目として 1 つ以上の価格表に追加します。製品フォームまたは価格表フォームのいずれかを使用してこれを実行できます。 |
または |
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その製品の既定の価格表として、製品を追加した価格表を 1 つ選択します。Microsoft Dynamics 365 では、その製品の営業案件または受注で関連付けられている価格表に、その製品の価格定義が含まれていない場合、既定の価格表を計算に使用します。 |
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