販売に使用できるよう、製品またはバンドルを公開する

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

製品またはバンドルの販売の準備ができたら公開して、販売代理店がそれを利用して注文を作成、または顧客の営業案件注文を作成できるようにします。既定では、製品レコードは下書き状態で作成され、営業エージェントはそれが公開された後にのみ利用できます。親製品ファミリがない製品は、システム設定を使用してアクティブな状態で直接作成でき、作成後に公開する必要はありません。詳細: [システムの設定] ダイアログ ボックス - [Sales] タブ

重要

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

  1. システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

    セキュリティ ロールの確認

  2. [設定] > [製品カタログ] に移動します。

  3. [製品カタログ] 領域で [製品およびファミリ] をクリックします。

  4. 公開する製品、バンドル、またはファミリをオープンし、コマンド バーで、[公開] をクリックします。

    これにより製品の状態が [アクティブ] になり、営業で使用できるようにします。

ヒント

一度に複数の製品レコードを公開することはできません。親ファミリの子の製品とファミリを一度に公開するには、ファミリをオープンし、[公開] > [階層の公開] を選択します。製品ファミリに所属していない製品レコードは、これらを作成または編集した後に個別に公開して、営業代理店に提供します。

注意

親ファミリがある製品またはバンドルは、その親製品がアクティブの場合にのみ公開できます。

通常の次の手順

右矢印ボタン製品を変更する

右矢印ボタン製品を廃止する

[ホーム] ボタン製品のライフサイクル--廃止の公開

関連項目

製品カタログの設定: チュートリアル