出荷単位一覧を作成してそのグループに単位を追加する

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

単位は製品またはサービスを販売する数量と単位です。 たとえば、園芸用品を販売する場合、種をパケット、箱、およびパレットの単位で販売することがあります。 出荷単位一覧はこれら異なる単位のコレクションです。

Dynamics 365 では、最初に出荷単位一覧を作成し、そのグループ内に出荷単位を作成します。 種を例として使用し、これら両方のタスクについて確認します。

このページの内容

下向き矢印ボタンステップ 1: 出荷単位一覧の作成

下向き矢印ボタンステップ 2: 出荷単位一覧の単位の作成

ステップ 1: 出荷単位一覧の作成

  1. 管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。

    セキュリティ ロールを確認する

  2. [設定] > [製品カタログ] に移動します。

  3. [出荷単位一覧] を選択します。

  4. 出荷単位一覧を新規作成するには、[新規] を選択します。

    - または -

    出荷単位一覧を編集するには、一覧から出荷単位一覧をオープンします。

  5. お客様の情報を入力してください。

    • 名前: 出荷単位一覧に意味のある名前を入力します。 この例では、「種」と入力できます。

    • [標準出荷単位]。 製品の販売で使用される一般的な最小単位を入力します。 この例では、「パケット」と入力できます。 他の例には製品またはサービスに応じ、オンス、時間、トンを含めることができます。

      Dynamics 365 でユニット グループを作成する方法の説明

  6. [OK] を選択します。

注意

出荷単位一覧の標準出荷単位は削除できません。

ステップ 2: 出荷単位一覧の単位の作成

  1. 出荷単位を追加する出荷単位一覧で、左側のウィンドウの [共通] で [出荷単位] を選択し、[出荷単位] タブの [レコード] グループで [新しい単位の追加] を選択します。

    標準出荷単位として指定済みの単位が単位の一覧に表示されます。

  2. お客様の情報を入力してください。

    1. 名前: 出荷単位に意味のある名前を入力します。 この例では、「箱」と入力できます。

    2. [数量]。 この出荷単位を構成する数量を入力します。 たとえば、箱に 12 パケット含まれる場合、"12 " と入力します。

    3. [基本出荷単位]。 基本出荷単位を選択します。 基本出荷単位によって、作成する出荷単位の最小出荷単位が決まります。 この例では、「パケット」を選択します。

      次に「パレット」という名前の単位を作成し、1 つのパレットに 48 箱含まれる場合、[数量] に “48” と入力し、[基本出荷単位] で「箱」を選択します。

    方法は以下のとおりです。

    Dynamics 365 のユニット グループでユニットを作成します。

    Dynamics 365 の基本出荷単位と出荷単位の作成

  3. [保存] または [保存して閉じる] を選択します。

通常の次の手順

右矢印ボタン製品の作成 (Sales)

または

右矢印ボタン複数の品目を共に販売する製品バンドルを作成

[ホーム] ボタン製品カタログの設定: チュートリアル