Microsoft Dynamics 365 の OneNote との統合

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公開日: 2017年1月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

専用の OneNote のメモが、選択されたエンティティ レコードに対して Dynamics 365 内で自動的に作成されるように、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) で OneNote 統合を設定します。 この機能を使用することにより、OneNote ノートブック内での画像、図面、書式設定されたテキスト (箇条書きおよび表)、音声録音などのさまざまな形式で、Dynamics 365 レコードのコンテキストで、メモを取ることが容易になります。 OneNote ノートブックには、Dynamics 365 Web クライアントの活動ウォールから直接、または Dynamics 365 モバイル アプリのレコード フォームからアクセスできます。

注意

この機能は Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 で導入され、Dynamics 365 (オンライン) でのみ利用することができます。

開発者は IsOneNoteIntegrationEnabled 属性を使用して、Dynamics 365 (オンライン) 内のエンティティのために OneNote 統合を有効化または検出することができます。OneNote 統合は、次の両方の条件が満たされているときだけ、エンティティに対して有効にすることができます。

既定では、OneNote 統合は、Account、Lead、Opportunity、および Product のエンティティに対して有効になっています。

エンティティがエンティティ レコードに対する OneNote ファイルを確認して使用できるように、アクティビティ フィード ウォールが有効になっていることを確認する必要もあります。 アクティビティ フィード ウォールの詳細については、「アクティビティ フィードを構成する」を参照してください。

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType 属性を使用して、エンティティ レコードの場所が SharePoint フォルダーを指しているか、または OneNote ノートブックを指しているかを識別できます。 この属性には次の値を使用できます。

属性

値

説明

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0: 全般

  • 1: OneNote 統合専用

  • SharePoint フォルダーを指している

  • OneNote ノートブックを指している

LocationType 属性の値が 2 である SharePointDocumentLocationRecord のインスタンスを手動で作成することはできません。 これは、OneNote 統合をエンティティ レコードのために有効にするとき、エンティティ レコード用に自動的に作成されます。

Dynamics 365 のエンティティ レコードは 、OneNote ノートブックを指す場所レコードを 1 つだけ持つことができます。Dynamics 365 の活動領域にある [OneNote] タブを最初に選択したときに、レコードに対して OneNote ノートブックが自動的に作成されます。 ノートブックは、そのレコードの、SharePoint ドキュメントの関連付けられている場所レコード フォルダーに格納されます。 関連付けられているフォルダーが複数ある場合は、ノートブックは最初のフォルダに作成されます。Dynamics 365 の OneNote ファイル内のセクション グループはサポートされません。[OneNote] 統合機能の使用方法の詳細については、「ヘルプとトレーニング: CRM での OneNote の設定と使用」を参照してください。

関連項目

SharePoint 場所レコードに対するアクション
SharePointDocumentLocation エンティティ メッセージおよびメソッド
Microsoft Dynamics 365 を SharePoint と統合
Dynamics 365 で Parature サポート情報を使用

Microsoft Dynamics 365

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