B2B 전자 상거래 웹 사이트에서 비즈니스 파트너 사용자 관리

아티클
03/20/2024

이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Commerce B2B(Business-to-Business) 전자 상거래 웹 사이트 및 Commerce headquarters에서 비즈니스 파트너 사용자를 추가, 삭제 및 편집하는 방법을 설명합니다.

참고

고객 계층 구조를 사용하여 B2B 비즈니스 파트너 관리 문서는 이 문서의 전제 조건입니다.
조직 관리 > 문서 관리 > 문서 유형에서 문서 유형 양식을 열어 Commerce headquarters에서 문서 유형 엔터티를 초기화했는지 확인하세요.

B2B 전자 상거래 웹 사이트에서는 조직이 비즈니스 파트너가 되기 위해 등록해야 합니다. 조직이 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 등록 세부 정보를 제출한 후 등록 요청은 자격 절차를 거칩니다. 조직이 성공적으로 자격을 갖추면 비즈니스 파트너로 온보딩됩니다.

조직이 비즈니스 파트너로 온보딩된 후에는 비즈니스 파트너가 되기 위한 요청을 시작한 조직 사용자가 관리자 사용자로 식별되고 B2B 전자 상거래 웹 사이트의 승인된 추가 사용자를 온보딩할 수 있는 권한이 부여됩니다. 승인된 사용자는 비즈니스 파트너를 대신하여 주문할 수 있습니다.

새로운 비즈니스 파트너에 대한 관리자 사용자 설정

잠재적 비즈니스 파트너는 B2B 웹사이트의 링크를 통해 온보딩 요청을 제출하여 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 대한 온보딩 프로세스를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 사용자 지정 가능한 양식을 사용하여 온보딩 및 가입에 필요한 세부 정보를 제공할 수 있습니다. 요청이 제출되면 제출 확인 페이지가 나타납니다. 제출이 승인되면 요청을 제출한 회사가 비즈니스 파트너가 되고 요청자(온보딩 요청을 시작한 사용자)가 비즈니스 파트너의 관리자 사용자가 됩니다.

Commerce headquarters에서 비즈니스 파트너 요청을 승인하려면 다음 단계를 따르십시오.

Retail 및 Commerce IT > 배포 일정으로 이동하세요.
P-0001 작업을 실행하여 모든 비즈니스 파트너 온보딩 요청을 Commerce headquarters로 가져옵니다.
P-0001 작업이 성공적으로 실행된 후 Retail 및 Commerce IT > 고객으로 이동하여 고객 및 채널 요청 동기화 작업을 실행합니다. 이 작업이 성공적으로 실행되면 온보딩 요청이 Commerce headquarters에서 B2B 잠재 고객 유형의 잠재 고객으로 생성됩니다.
고객 > 모든 잠재 고객으로 이동하여 새 비즈니스 파트너의 잠재 고객 레코드를 선택하여 잠재 고객 세부 정보 페이지를 엽니다.
일반 탭에서 변환 > 승인/거부를 선택하여 온보딩 요청을 승인하세요. 확인 메시지가 나타나면 프로세스를 계속할 것임을 확인한 후 요청을 승인하세요. 승인은 잠재 고객 레코드의 상태 필드를 승인됨으로 변경합니다. 그런 다음 요청자의 이메일 주소로 해당 조직이 비즈니스 파트너로 승인되었음을 확인하는 이메일이 전송됩니다. 요청자가 비즈니스 파트너의 관리자로 추가되는 고객 계층 구조도 생성됩니다.

참고

현재는 승인 즉시 확인 이메일이 발송됩니다. 그러나 향후 Commerce 기능에서는 관리자가 수동으로 이메일을 실행할 수 있게 될 것입니다.
Retail 및 Commerce IT > 배포 일정으로 이동하고 1010(고객) 작업을 실행하여 새 고객 및 고객 계층 구조 레코드를 채널 데이터베이스에 푸시합니다.

참고

새 고객 레코드가 채널 데이터베이스로 전송되도록 하려면 고객과 연결된 주소록 중 하나 이상이 온라인 스토어와 연결된 고객 주소록에 포함되어야 합니다. 시스템이 모든 신규 고객에게 주소록 값을 복사하도록 온라인 스토어의 기본 고객에 대한 주소록을 구성하여 이 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

고객 계층 구조 레코드가 채널 데이터베이스에 동기화된 후 요청자는 온보딩 요청을 제출할 때 제공한 이메일 주소를 사용하여 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 로그인할 수 있습니다. 사용자는 가입 흐름을 사용하여 자신의 계정에 대한 암호를 정의할 수 있습니다. Microsoft Entra B2C ID 공급자 레코드를 잠재 고객 승인 시 생성된 B2B 고객 레코드에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 자동 연결 활성화를 참조하세요.

승인 또는 거부 시 B2B 잠재 고객에게 알리기

B2B 잠재 고객 온보딩 요청을 승인하거나 거부하면 이메일 알림이 잠재 고객에게 자동으로 전송될 수 있습니다.

B2B 잠재 고객 승인 또는 B2B 잠재 고객 거부 알림 유형 이벤트에 대해 Commerce headquarters에서 이메일 알림을 설정하려면, 다음 단계를 수행하세요.

B2B 잠재 고객 승인또는 B2B 잠재 고객 거부 알림 유형이 트리거될 때 잠재 고객에게 전송될 이메일용 이메일 템플릿을 만듭니다. 이러한 알림 유형이 지원하는 자리 표시자에 대한 자세한 내용은 알림 유형을 참조하세요. 이메일 템플릿을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 이메일 템플릿 생성을 참조하세요.
B2B 잠재 고객 승인 및 B2B 잠재 고객 거부 알림 유형을 이메일 알림 프로필에 추가한 다음 이를 생성한 이메일 템플릿에 매핑합니다. 알림 프로필에 대한 자세한 내용은 이메일 알림 프로필 설정을 참조하세요.

추가 비즈니스 파트너 사용자 온보딩

비즈니스 파트너 관리자 사용자는 필요에 따라 추가 비즈니스 파트너 사용자를 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 온보딩할 수 있습니다.

추가 비즈니스 파트너 사용자를 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 온보딩하려면 다음 단계를 따르십시오.

B2B 전자 상거래 웹 사이트에 관리자로 로그인합니다.
내 계정 > 조직 사용자 > 세부 정보 보기로 이동하고 사용자 추가를 선택합니다.
필수 정보를 입력한 후 저장을 선택합니다. 새 사용자의 상태는 보류 중으로 설정됩니다.

P-0001 및 고객 및 채널 요청 동기화 작업이 실행된 후 Commerce headquarters의 새 사용자에 대해 개인 유형의 고객 레코드가 생성됩니다. 이 고객 레코드는 관련 비즈니스 파트너의 고객 계층 구조 레코드와도 연결됩니다. 또한, 신규 사용자의 이메일 주소로 해당 비즈니스 파트너 조직의 사용자로 추가되었으며 이제 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 로그인할 수 있음을 알리는 이메일이 전송됩니다.

그런 다음 1010 (고객) 작업을 실행하여 새 비즈니스 파트너 사용자를 채널 데이터베이스에 동기화합니다.

고객 레코드가 동기화되면 B2B 전자 상거래 웹 사이트의 사용자 상태가 활성으로 설정되고 새 사용자는 이메일 주소를 사용하여 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 로그인할 수 있습니다. 사용자는 가입 흐름을 사용하여 자신의 계정에 대한 암호를 정의할 수 있습니다. Microsoft Entra B2C ID 공급자 레코드를 Commerce headquarters에서 생성된 B2B 고객 레코드에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 자동 연결 활성화를 참조하세요.

비즈니스 파트너 사용자 세부 정보 편집

비즈니스 파트너 사용자의 세부 정보를 편집하려면 다음 단계를 따르세요.

B2B 전자 상거래 웹 사이트에 관리자로 로그인합니다.
내 계정 > 조직 사용자 > 세부 정보 보기로 이동하여 편집 버튼(연필 기호)을 선택하고 필요한 사항을 변경한 다음 저장을 선택합니다. 변경 사항은 P-0001, 고객 및 채널 요청 동기화 및 1010 (고객) 작업이 실행된 후에만 적용됩니다.

비즈니스 파트너 사용자 제거

필요에 따라 관리자는 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 접속할 수 있는 사용자 목록에서 비즈니스 파트너 조직의 기존 사용자를 제거할 수 있습니다. 비즈니스 파트너 사용자를 제거하려면 다음 단계를 따르십시오.

B2B 전자 상거래 웹 사이트에 관리자로 로그인합니다.
내 계정 > 조직 사용자 > 세부 정보 보기로 이동하고 제거 버튼("X" 기호)을 선택합니다. 확인 메시지가 나타나면 사용자 제거를 확인하세요. 변경 사항은 P-0001, 고객 및 채널 요청 동기화 및 1010 (고객) 작업이 실행된 후에만 적용됩니다.

참고

B2B 전자 상거래 웹 사이트에 접근할 수 있는 사용자 목록에서 사용자를 제거하면 해당 고객 레코드가 비즈니스 파트너의 고객 계층 레코드에서 제거됩니다. 그러나 고객 레코드 자체는 Commerce headquarters에서 삭제되지 않으며 고객은 계속 B2B 사이트에 로그인할 수 있습니다.

기존 고객을 B2B 전자 상거래 웹 사이트의 비즈니스 파트너로 온보딩

관리자는 Commerce headquarters에서 직접 비즈니스 파트너와 사용자를 온보딩할 수 있습니다. 이 기능은 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 기존 비즈니스 파트너를 온보딩하는 데 유용합니다.

Commerce headquarters에서 비즈니스 파트너 및 사용자를 온보딩하려면 다음 단계를 따르십시오.

비즈니스 파트너로 추가할 조직 유형의 고객을 생성하거나 선택합니다.
개인 유형의 고객을 생성하거나 선택하여 비즈니스 파트너의 관리자 또는 사용자로 추가합니다. 기본 이메일 주소가 고객과 연결되어 있는지 확인합니다. 해당 이메일 주소는 웹 사이트에 로그인하는 데 사용됩니다.

참고

시스템은 웹 사이트에 로그인할 수 있어야 하는 사용자에 대한 고유한 고객 레코드를 찾을 수 있어야 합니다. 시스템에서 법인의 기본 이메일 주소가 동일한 고객을 두 명 이상 발견하면 해당 사용자는 웹 사이트에 로그인할 수 없습니다.
고객 계층 ID를 만듭니다.
이름 필드에 이름을 입력합니다.
조직 필드에 비즈니스 파트너 조직 고객을 입력합니다.
계층 빠른 탭에서 추가를 선택합니다.
이름 필드에서 개인 유형의 고객을 선택합니다.
관리자로 지정해야 하는 고객에 대해 관리자 역할을 선택합니다.
계층 구조에 더 많은 고객을 추가하려면 이 프로세스를 반복합니다.

추가 정보

이 문서에 언급된 모든 작업은 일괄 형식으로 일정에 따라 실행되도록 구성할 수 있습니다. 비즈니스 파트너가 필요에 따라 일괄 작업을 구성할 것으로 예상됩니다.
현재는 한 명의 사용자/고객 레코드만 관리자 사용자로 지정할 수 있으며 해당 역할 변경은 Commerce headquarters에서만 가능합니다. 비즈니스 파트너가 B2B 전자 상거래 웹 사이트에서 여러 관리자를 지정하거나 관리자를 변경할 수 있는 셀프 서비스 기능은 지원되지 않습니다.
사용자에 대해 지출 한도를 정의할 수 있지만 주문 입력 프로세스 중 지출 한도 시행은 아직 구현되지 않았습니다.
B2B 전자 상거래 웹 사이트의 사용자 경험에 대한 모든 비즈니스 논리와 검증은 Commerce headquarters의 사용자에게 매핑된 고객 레코드의 구성을 기반으로 합니다.