Dynamics 365 Sales를 사용하여 B2B 전자 상거래 웹사이트에서 비즈니스 파트너 사용자를 관리하세요.
이 도움말에서는 Microsoft Dynamics 365 Sales를 사용하여 Dynamics 365 Commerce 기업 간(B2B) 웹사이트에 대한 비즈니스 파트너 승인을 관리하는 방법을 설명합니다. Dynamics 365 Sales 솔루션에 이미 투자한 조직은 B2B 전자 상거래 비즈니스 파트너 승인 프로세스에 리드 및 기회 개념을 사용할 수 있습니다.
B2B 비즈니스 파트너 승인 프로세스에 대한 배경 정보는 B2B 전자상거래 웹사이트에서 비즈니스 파트너 사용자 관리를 참조하세요.
잠재적 비즈니스 파트너는 B2B 웹사이트의 링크를 통해 온보딩 요청을 제출하여 B2B 전자 상거래 웹 사이트에 대한 온보딩 프로세스를 시작할 수 있습니다. 요청이 제출된 후 관련 작업(예: P-0001 및 주문 및 채널 요청 동기화) )이 Commerce 본사에서 실행되는 경우 온보딩 요청은 Commerce 본사의 모든 잠재 고객 페이지에 저장됩니다. 그러면 비즈니스 파트너 잠재 고객 승인 프로세스가 영업에서 완료될 수 있습니다.
판매와 상거래 간의 통합이 활성화된 후 상거래에서 비즈니스 파트너 잠재 고객을 생성하면 판매에서 리드 가 생성됩니다.
다음 그림은 Sales의 비즈니스 파트너 잠재 고객에 대한 리드 생성 페이지의 예를 보여줍니다.
그림에서 연락처 섹션에는 온보딩 요청을 제출한 사람이 표시되고, 회사 섹션에는 조직. 타임라인 섹션의 메모는 이중 쓰기 인프라에 의해 리드가 생성되었음을 나타냅니다. 이중 쓰기 인프라에 의해 생성되었기 때문에 이 리드는 내 공개 리드 드롭다운 목록에 표시되지 않습니다. 대신 모든 상거래 B2B 리드라는 새 보기 아래에 표시됩니다.
영업의 표준 리드 자격 프로세스에 따라 사용자가 리드, 기회 레코드, 연락처 기록 및 계정 기록이 생성됩니다. 이중 쓰기 인프라는 연락처 및 계정 레코드를 Commerce에 쓰는 데 사용됩니다. 연락처는 사람 유형의 고객으로 생성되고, 회사는 조직 유형의 고객으로 생성됩니다. 사용자가 기회에 대해 성공으로 성사 를 선택하면 잠재 고객이 상거래에서 승인됩니다. 잠재 고객을 승인하면 고객 계층 구조가 생성됩니다.
나머지 모든 비즈니스 프로세스는 Commerce에서 발생합니다. 이러한 프로세스에는 비즈니스 파트너에게 이메일 보내기, 사용자에 대한 신용 한도 관리 정의, B2B 사이트에 더 많은 사용자 추가 등이 포함됩니다. 그러나 사용자가 리드 자격을 박탈하거나 리드 자격을 부여하는 대신 기회를 상실한 것으로 표시하는 경우 Commerce의 잠재 고객은 거부된 것으로 표시되고 거부 온보딩 이메일이 요청자에게 전송됩니다.
판매와 상거래 간의 통합 활성화
영업과 상거래 간의 통합은 이중 쓰기 인프라에 의존합니다. 따라서 한 시스템에서 생성된 고객이 다른 시스템에 기록되도록 이중 쓰기가 활성화되어 작동해야 합니다. 이중 쓰기 인프라에 대한 자세한 내용은 이중 쓰기 개요를 참조하세요.
이중 쓰기 설정이 완료되면 구현 파트너는 Microsoft AppSource 이중 쓰기 상거래 솔루션 이라는 솔루션을 검색할 수 있습니다. . 표준 설치 마법사를 사용하여 패키지를 설치한 후 B2B 사이트에서 잠재 고객을 생성하여 테스트합니다. 잠재 고객이 생성된 후 요청이 모든 잠재 고객 커머스에 표시되는지 확인한 다음 잠재 고객이 판매 리드로 표시되는지 확인하세요.