옴니채널 고급 자동 청구
이 문서에서는 Dynamics 365 for Retail 버전 10.0에서 사용할 수 있는 고급 자동 청구 기능의 구성 및 배포에 대한 정보를 제공합니다.
고급 자동 청구 기능이 활성화되면 지원되는 모든 상거래 채널(POS(판매 시점), 콜센터 및 온라인)에서 생성된 주문에 대해 자동 청구 헤더 및 라인 수준 관련 비용 모두에 대해 ERP 애플리케이션에 정의된 구성입니다.
소매 버전 10.0 이전 릴리스에서는 자동 청구 구성이 전자 상거래 및 콜센터 채널에서 생성된 주문을 통해서만 액세스할 수 있습니다. 버전 10.0 이상에서는 POS에서 생성된 주문에 자동 청구 구성을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 판매 거래에 추가 잡비를 체계적으로 추가할 수 있습니다.
버전 10.0 이전 릴리스를 사용하는 경우 POS 사용자는 "모두 배송" 또는 "선택 배송" POS 거래를 생성하는 동안 배송비를 수동으로 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 주문에 요금이 기록되는 방식과 관련하여 애플리케이션의 기타 요금 기능이 활용되지만 체계적인 계산은 제공되지 않습니다. 계산은 사용자의 입력에 따라 요금 값을 결정합니다. 요금은 단일 "배송" 관련 요금 코드로만 추가할 수 있으며 생성된 후에는 POS에서 쉽게 편집하거나 변경할 수 없습니다.
버전 10.0 이상에서는 배송비를 추가하기 위한 수동 프롬프트를 계속 사용할 수 있습니다. 조직이 고급 자동 청구 매개변수를 활성화하지 않으면 POS에서 수동으로 요금을 입력하라는 메시지가 동일하게 유지됩니다.
고급 자동 요금 기능을 사용하면 POS 사용자는 자동 요금 설정 테이블을 기반으로 정의된 기타 요금에 대해 체계적으로 계산할 수 있습니다. 또한 사용자는 헤더 또는 라인 수준에서 POS 판매 거래에 대한 추가 비용 및 수수료를 무제한으로 추가하거나 편집할 수 있습니다(현금 및 휴대 또는 고객 주문의 경우).
고급 자동 청구 활성화
소매 및 상거래 > 본사 설정 > 매개변수 > 상거래 매개변수 페이지에서 고객 주문 탭. 청구 FastTab에서 고급 자동 청구 사용 을 예로 설정합니다.
고급 자동 청구가 활성화되면 전체 배송 또는 배송 선택 고객 주문을 생성할 때 POS 터미널에서 배송비를 수동으로 입력하라는 메시지가 더 이상 표시되지 않습니다. POS 주문 요금은 체계적으로 계산되어 POS 거래에 추가됩니다(생성되는 주문 기준과 일치하는 해당 자동 요금 테이블이 있는 경우). 사용자는 POS 화면 레이아웃에 추가할 수 있는 새로 추가된 POS 작업을 통해 헤더 또는 라인 수준 요금을 수동으로 추가하거나 유지 관리할 수도 있습니다.
고급 자동 청구가 활성화되면 기존 상거래 매개변수 및 배송비 코드 및 환불 배송료 는 더 이상 사용되지 않습니다. 이러한 매개변수는 고급 자동 청구 사용 매개변수가 아니요로 설정된 경우에만 적용 가능합니다.
이 기능을 활성화하기 전에 직원을 테스트하고 교육했는지 확인하십시오. 활성화된 기능은 배송비 또는 기타 비용을 계산하고 POS 판매 주문에 추가하는 방법에 대한 비즈니스 프로세스 흐름을 변경하기 때문입니다. POS에서 트랜잭션 생성에 대한 프로세스 흐름의 영향을 이해해야 합니다. 콜센터 및 전자상거래 주문의 경우 고급 자동 청구 활성화로 인한 영향이 최소화됩니다. 콜센터 및 전자상거래 애플리케이션은 추가 주문 비용을 계산하기 위해 자동 청구 테이블과 관련하여 역사적으로 동일한 동작을 계속 유지합니다. 콜센터 채널 사용자는 헤더 또는 라인 수준에서 시스템이 계산한 자동 요금을 수동으로 편집하거나 헤더 또는 라인 수준에서 추가 기타 요금을 수동으로 추가할 수 있는 기능을 계속 갖게 됩니다.
POS 작업 추가
POS 애플리케이션 환경에서 고급 자동 충전이 제대로 작동할 수 있도록 새로운 POS 작업이 추가되었습니다. 고급 자동 청구를 배포할 때 이러한 작업을 POS 화면 레이아웃 에 추가하고 POS 장치에 배포해야 합니다. 이러한 작업이 추가되지 않으면 사용자는 POS 거래에 대한 기타 요금을 관리하거나 유지할 수 없으며 자동 요금 구성에 따라 체계적으로 계산되는 요금 값을 조정하거나 변경할 수 없습니다. 최소한 요금 관리 작업을 POS 레이아웃에 배포하는 것이 좋습니다.
새로운 작업은 다음과 같습니다.
- 142 - 요금 관리 – POS 사용자가 수동으로 또는 자동 요금 계산을 통해 체계적으로 추가된 POS 거래에 대한 기타 요금을 보고 편집할 수 있도록 하려면 이 작업을 사용합니다.
- 141 - 헤더 요금 추가 – 이 작업을 사용하면 사용자가 POS 판매 거래에 헤더 수준 기타 요금을 수동으로 추가할 수 있고 사용할 요금 코드를 선택할 수 있습니다.
- 140 - 회선 요금 추가 – 이 작업을 사용하면 사용자가 POS 판매 거래 라인에 라인 수준 기타 요금을 수동으로 추가하고 사용할 요금 코드를 선택할 수 있습니다.
- 143 - 요금 재계산 – 판매 거래에 대한 비용 전체를 다시 계산하려면 이 작업을 사용합니다. 이전에 사용자가 덮어쓴 모든 자동 요금은 현재 장바구니 구성에 따라 다시 계산됩니다.
모든 POS 작업과 마찬가지로 작업을 실행하려면 관리자 승인이 필요하도록 보안 구성을 만들 수 있습니다.
위에 나열된 POS 작업은 POS 레이아웃에 추가될 수도 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 고급 자동 청구 사용 매개변수가 비활성화되었습니다. 이 시나리오에서도 조직은 수동으로 추가된 요금을 확인하고 요금 관리 작업. 사용자는 인 경우에도 POS 거래에 대해 헤더 요금 추가 및 라인 요금 추가 작업을 사용할 수도 있습니다. 고급 자동 청구 사용 매개변수가 비활성화되었습니다. 고급 자동 청구 사용 이 비활성화된 경우 청구 재계산 작업의 기능이 저하됩니다. 이 시나리오에서는 아무것도 다시 계산되지 않으며 거래에 수동으로 추가된 모든 요금은 $0.00로 재설정됩니다.
사용 사례 예
이 섹션에서는 채널 주문의 맥락에서 자동 요금 및 기타 요금의 구성과 사용을 이해하는 데 도움이 되는 샘플 사용 사례가 제공됩니다. 이 예는 고급 자동 청구 사용 매개변수가 활성화된 경우 애플리케이션의 동작을 보여줍니다.
자동 청구 헤더 청구 예시
사용 사례 시나리오
소매업체는 고객에게 제품을 배송해야 하는 상거래 채널에서 거래가 생성될 때 자동으로 화물 요금을 추가하려고 합니다. 소매업체는 지상 및 항공의 두 가지 배송 방법을 제공합니다. 고객이 일반 배송을 선택하고 주문 금액이 $100보다 작은 경우 소매업체는 고객에게 $10.00의 운임을 청구하려고 합니다. 주문 금액이 $100를 초과하고 고객이 일반 배송을 선택한 경우 고객에게 추가 운임이 부과되지 않습니다. 고객이 모든 주문에 대해 항공 배송 방법을 선택하면 총 금액에 관계없이 $20.00의 운송료가 부과됩니다.
설정 및 구성
이 시나리오에는 두 개의 자동 요금 테이블 구성이 필요합니다.
미수금 > 청구 설정 > 자동 청구로 이동하세요.
두 가지 서로 다른 헤더 수준 자동 청구를 구성합니다. 하나는 "지상 모드" 전달용으로, 다른 하나는 "공기 모드" 전달용으로 구성하십시오. 이 시나리오에서는 "모든 고객"에 사용되도록 구성합니다.
육상 배송 요금의 경우 자동 청구 페이지의 라인 섹션에서 $.01부터 $100 사이의 주문에 적용될 요금을 $10.00로 정의합니다. . $100.01 이상의 주문에는 요금이 부과되지 않음을 나타내기 위해 또 다른 요금 라인을 생성합니다.
항공 배송 요금의 경우 자동 요금 양식의 라인 섹션에서 모든 주문에 적용될 요금 $20.00를 정의합니다($.01에서 $9,999,999 값 사이).
1040 배포 일정 작업을 실행하여 POS에서 이를 활용할 수 있도록 변경 사항을 Commerce Scale Unit/Channel DB로 보냅니다.
이 시나리오의 판매 처리
위의 구성 단계가 완료되고 변경 사항이 채널 데이터베이스에 적용된 후 헤더 수준에서 지상 또는 항공 배송 방법이 설정된 POS, 콜센터 또는 전자 상거래 채널에서 생성된 모든 고객 주문 또는 판매 거래 이러한 비용을 활용하여 자동으로 판매에 적용합니다.
현재로서는 자동 청구 구성이 특정 판매 채널에만 적용되도록 지정하는 기능이 없기 때문에 이러한 배송 모드를 활용하는 법인 내에서 생성된 모든 판매 거래에 요금이 적용됩니다.
POS 및 전자 상거래 시나리오의 경우 이러한 주문에 명확하게 정의된 "헤더"가 없기 때문에 거래의 모든 판매 라인이 정확히 동일한 배송 모드로 배송되도록 설정된 경우에만 헤더 수준 요금이 적용됩니다. POS 또는 전자상거래를 통해 생성된 거래에 "혼합 모드" 이행이 있는 경우 라인 수준 자동 요금만 고려 및 적용됩니다.
콜 센터 시나리오에서는 사용자가 주문 헤더에서 배송 모드 설정을 제어할 수 있으므로 일부 판매 라인이 다른 배송 모드를 사용하도록 구성된 경우에도 이러한 주문에 헤더 수준 요금이 적용됩니다. 콜센터 주문에 대한 헤더 수준 요금은 항상 판매 주문의 주문 헤더 수준에서 정의된 배송 모드를 기준으로 합니다.
자동 청구 회선 청구 예시
사용 사례 시나리오
소매업체는 고객이 특정 컴퓨터 모델을 구매할 때 고객에게 설치비에 대한 추가 비용을 추가하려고 합니다. 이 컴퓨터에는 소매업체가 고객을 위해 수행할 추가적인 비선택적 설정 작업이 필요합니다. 소매업체에서는 이 설정에 추가 비용이 부과될 것이라고 고객에게 알렸습니다. 소매업체는 재무 보고 목적으로 이 수수료와 관련된 비용을 제품 판매 가격과 별도로 관리하는 것을 선호합니다. 어떤 채널에서든 이 특정 컴퓨터를 구매하는 경우 $19.99의 설정 비용이 고객에게 청구됩니다.
설정 및 구성
이 시나리오에는 하나의 라인 수준 자동 요금 테이블 구성이 필요합니다.
미수금 > 청구 설정 > 자동 청구로 이동하세요.
레벨 드롭다운 메뉴를 라인으로 설정하고 모든 고객 및 설정 비용이 청구되는 특정 제품 또는 제품 그룹.
POS가 이를 활용할 수 있도록 Commerce Scale Unit/Channel DB로 요금을 전송한다. 1040 배포 일정 직업.
이 시나리오의 판매 처리
위의 구성 단계가 완료되고 변경 사항이 채널 데이터베이스에 적용된 후 주문에 이 항목이 있는 POS, 콜센터 또는 전자 상거래 채널에서 생성된 모든 고객 주문 또는 판매 거래가 라인 수준에서 트리거됩니다. 주문 총액에 체계적으로 추가됩니다.
현재 특정 판매 채널에만 적용되도록 라인 수준 자동 청구를 구성하는 기능이 없기 때문에 법인 내 라인 수준 자동 청구 구성과 일치하는 모든 판매 라인에 청구가 적용됩니다.
수동 헤더 요금 예시
사용 사례 시나리오 설명
한 소매업체는 매장에서 제품을 주문하는 고객에게 제품을 특별 택배로 제공함으로써 일반적인 프로세스에 예외를 두고 있습니다. 소매업체와 고객은 고객이 이 서비스에 대해 추가 $25 처리 수수료를 지불하기로 동의했습니다. 주문 접수자는 거래에 이 추가 수수료를 추가해야 합니다. 수수료는 총괄 수수료이며 주문의 단일 제품과 관련이 없으므로 헤더 요금이 활용됩니다.
설정 및 구성
다음으로 이동하여 이 시나리오에서 사용될 요금 코드가 올바르게 구성되었는지 확인하세요. 미수금 > 요금 설정 > 요금 시나리오에 적합한 요금 코드를 정의합니다.
배송 관련 할인이나 판촉 목적으로 해당 요금이 "배송" 관련 요금으로 간주되어야 하는 경우 다음을 설정하세요. 배송료 청구 코드에 예. POS 애플리케이션에서 반품 거래를 처리하는 동안 이 수수료를 체계적으로 환불하도록 허용하는 경우 환불 가능 에게 예. 그만큼 환불 가능 플래그는 다음 경우에만 적용 가능합니다. 고급 자동 청구 사용 매개변수는 다음과 같이 설정됩니다. 예.
POS가 이를 활용할 수 있도록 Commerce Scale Unit/Channel DB로 요금을 전송한다. 1040 배포 일정 직업.
헤더 요금 추가 작업은 POS 화면 레이아웃 에서 구성되어야 합니다. POS 사용자는 이 작업을 호출할 수 있다(작업 141). 화면 레이아웃 변경 사항은 배포 스케줄 기능을 통해 채널에도 배포되어야 합니다.
수동 헤더 비용 판매 처리
POS 애플리케이션에서 시나리오를 실행하기 위해 POS 사용자는 평소와 같이 판매 트랜잭션을 생성하고 제품 및 기타 구성을 판매에 추가합니다. 결제를 받기 전에 사용자는 헤더 요금 추가 작업을 실행해야 합니다. 그러면 사용자에게 요금 코드를 선택하고 요금 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자가 프로세스를 완료하면 해당 비용이 헤더 수준 비용으로 판매 주문에 추가됩니다.
이 프로세스는 콜센터의 판매 탭에 있는 기존 청구 기능을 사용하여 적용할 수 있습니다. 도구 모음. 요금 관리 페이지에서 사용자는 주문 헤더에 새 요금 라인을 추가할 수 있습니다.
수동 회선 요금 예
사용 사례 시나리오
고객이 판매 주문한 품목 5개 중 2개를 선물 포장해 달라고 요청했습니다. 소매점에서는 품목당 $2.00의 요금으로 이 선택적 서비스를 제공합니다. 주문 접수자는 선물 포장이 필요한 특정 품목에 이러한 수수료를 추가해야 합니다.
설정 및 구성
다음으로 이동하여 이 시나리오에서 사용될 요금 코드가 올바르게 구성되었는지 확인하세요. 미수금 > 요금 설정 > 요금 시나리오에 적합한 요금 코드를 정의합니다.
배송 관련 할인이나 프로모션을 위해 해당 요금이 '배송' 관련 요금으로 간주되어야 하는 경우 요금 코드에서 배송료 를 그렇습니다로 설정하세요. POS 애플리케이션에서 반품 거래를 처리하는 동안 요금을 체계적으로 환불하도록 허용하는 경우 환불 가능 을 예로 설정하세요.. 그만큼 환불 가능 플래그는 다음 경우에만 적용 가능합니다. 고급 자동 청구 사용 매개변수는 다음과 같이 설정됩니다. 예.
POS가 이를 활용할 수 있도록 Commerce Scale Unit/Channel DB로 요금을 전송한다. 1040 배포 일정 직업.
회선 요금 추가 작업은 POS 화면 레이아웃 에서 구성되어야 합니다. POS 사용자는 이 작업을 호출할 수 있다(140단계). 화면 레이아웃 변경 사항은 배포 스케줄 기능을 통해 채널에도 배포되어야 합니다.
수동 라인 비용 판매 처리
POS 애플리케이션에서 시나리오를 실행하기 위해 POS 사용자는 평소와 같이 판매 트랜잭션을 생성하고 제품 및 기타 구성을 판매에 추가합니다. 결제를 받기 전에 사용자는 POS 품목 목록 표시에서 요금이 적용될 특정 라인을 선택하고 라인 요금 추가 작업을 실행해야 합니다. 사용자에게 요금 코드를 선택하고 요금 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자가 프로세스를 완료하면 요금이 해당 라인에 연결되고 라인 수준 요금으로 주문 총액에 추가됩니다. 사용자는 필요한 경우 거래의 다른 항목 라인에 더 많은 라인 비용을 추가하기 위해 프로세스를 반복할 수 있습니다.
#의 재무 드롭다운 메뉴에 있는 "요금 유지" 기능을 사용하여 콜센터에서도 동일한 프로세스를 적용할 수 있습니다. 매도 주문 라인매도 주문 페이지 섹션. 이 옵션을 선택하면 사용자가 거래에 새로운 라인별 요금을 추가할 수 있는 요금 유지 페이지가 열립니다.
추가 기능
POS 판매 거래에 대한 비용 편집
요금 관리 작업(142)을 POS 화면 레이아웃 에 추가해야 사용자가 볼 수 있고 시스템에서 계산하거나 수동으로 생성한 헤더 또는 라인 레벨 비용을 편집하거나 대체합니다. 작업이 추가되지 않으면 사용자는 POS 거래에서 요금 값을 조정할 수 없으며 요금과 연결된 요금 유형 등 요금 세부 정보를 볼 수 없습니다.
POS의 요금 관리 페이지에서 사용자는 헤더 및 라인 수준 요금 세부정보를 모두 볼 수 있습니다. 사용자는 이 페이지에 있는 수정 기능을 사용하여 특정 청구 항목에 청구된 금액을 변경할 수 있습니다. 요금 항목을 수동으로 덮어쓰면 사용자가 요금 다시 계산 작업을 시작하지 않는 한 체계적으로 다시 계산되지 않습니다.
청구 무시 사유 코드 가 상거래 매개변수 설정 페이지에 구성된 경우 사용자에게 다음 메시지가 표시됩니다. POS 애플리케이션에서 요금이 수정된 경우 이유 코드를 제공하세요.
덮어쓴 요금에 대한 이유 코드가 캡처된 경우 이러한 재정의를 검토하고 감사할 수 있는 새 보고서도 제공됩니다. 보고서는 소매 및 상거래 > 문의 및 보고서 > 청구 재정의 내역에서 확인할 수 있습니다.
POS 반품 거래 시 환불 수수료
고급 자동 청구 사용 매개변수가 예로 설정된 경우 환불 배송비 에 대한 기존 상거래 매개변수는 더 이상 적용되지 않습니다. 고급 자동 청구를 사용할 때 어떤 청구를 고객에게 체계적으로 환불해야 하는지 표시하려면 에서 관련 청구 코드가 환불 가능 으로 구성되어 있는지 확인하세요. 청구 코드 설정 페이지입니다. 배포 일정 처리를 통해 설정이 상거래 채널 데이터베이스에 동기화되었는지 확인하세요.
팁
반품된 수량을 기준으로 라인 수준 환불 가능 비용을 계산하는 데 도움이 되는 지침은 다음을 참조하세요. 반품 수량에 따라 환불 가능 요금이 잘못 계산되었습니다..
반품 주문 거래에 대한 환불 수수료
Commerce에서 생성된 반품 주문 에는 요금이 체계적으로 환불되지 않습니다. 사용자는 반품 주문을 생성할 때 요금 복사 옵션을 선택해야 합니다. 비용 복사 를 선택하지 않으면 원래 판매 거래에서 발생한 비용이 자동으로 환불되지 않습니다. 요금 복사 를 선택한 경우 모든 요금이 반품 주문에 복사되며 사용자는 환불을 원하지 않는 요금을 수동으로 편집하거나 제거할 수 있습니다. 콜센터 반품 주문 프로세스에서는 현재 청구 코드 설정의 환불 가능 플래그를 확인하지 않습니다.
요금을 표시하도록 POS 영수증 구성
고급 자동 청구 기능을 지원하기 위해 영수증 줄과 바닥글에 다음 영수증 요소가 추가되었습니다.
- 라인 운송 비용 – 이 라인 수준 요소는 판매 라인에 적용된 특정 비용 코드를 요약하는 데 사용할 수 있습니다. 요금 코드 페이지에서 배송 요금으로 표시된 요금 코드만 여기에 표시됩니다.
- 라인 기타 요금 – 이 라인 수준 요소는 판매 라인에 적용된 비배송 특정 요금 코드를 요약하는 데 사용할 수 있습니다. 기타 요금 은 배송요금 코드 페이지에 표시된 요금 코드입니다. 활성화되지 않았습니다.
- 주문 배송비 세부정보 – 이 바닥글 수준 요소는 배송비 요금으로 표시된 주문에 적용된 요금 코드에 대한 설명을 표시합니다. 청구 코드 설정 페이지.
- 주문 배송비 – 이 바닥글 수준 요소는 배송 관련 비용의 달러 가치를 표시합니다.
- 기타 요금 주문 세부 정보 – 이 바닥글 수준 요소는 배송 관련 요금으로 표시되지 않은 주문에 적용된 요금 코드에 대한 설명을 표시합니다.
- 기타 요금 주문 – 이 바닥글 수준 요소는 배송과 관련되지 않은 기타 요금의 달러 가치를 표시합니다.
청구 금액이 다시 청구되는 영역을 정의하기 위해 조직에서는 영수증 바닥글에 자유 텍스트 필드도 추가하는 것이 좋습니다.
POS 주문이 완료될 때까지 요금이 계산되지 않도록 방지
일부 조직에서는 사용자가 요금을 계산하기 전에 POS 거래에 모든 판매 라인을 추가하는 것을 완료할 때까지 기다리는 것을 선호할 수 있습니다. POS 거래에 품목이 추가될 때 요금이 계산되지 않도록 하려면 수동 요금 계산 매개변수를 기능 프로필 에서 켜세요. 상점에서 사용됩니다. 이 매개변수를 활성화하면 POS 사용자가 POS 거래에 제품 추가를 완료한 후 총계 계산 작업을 사용해야 합니다. 그런 다음 총액 계산 작업을 수행하면 해당하는 경우 주문 헤더 또는 라인에 대한 자동 청구 계산이 시작됩니다.
요금 재정의 보고서
사용자가 계산된 요금을 수동으로 무시하거나 거래에 수동 요금을 추가하는 경우 청구 무시 내역 보고서에서 이 데이터를 감사에 사용할 수 있습니다. 보고서는 소매 및 상거래 > 문의 및 보고서 > 청구 재정의 내역에서 확인할 수 있습니다. 이 보고서에 필요한 데이터는 "P" 배포 일정 작업을 통해 채널 데이터베이스에서 HQ로 가져옵니다. 따라서 POS에서 방금 수행된 재정의에 대한 정보는 이 작업이 매장 거래 데이터를 HQ에 업로드할 때까지 이 보고서에서 즉시 사용 가능하지 않을 수 있습니다.