팀 관리

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 팀을 사용하는 것은 선택 사항입니다. 하지만 팀은 비즈니스 개체를 공유하는 손쉬운 방법을 제공하며 사업부 간 다른 사용자와 공동 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 팀은 한 사업부에 속하지만 다른 사업부의 사용자를 포함할 수 있습니다. 사용자를 두 개 이상의 팀에 연결할 수 있습니다.

다음 세 가지 유형의 팀을 사용할 수 있습니다.

• 담당자 팀은 레코드를 담당하고 팀에 할당된 보안 역할을 가집니다. 이러한 보안 역할에 따라 팀의 권한이 정의됩니다. 팀에서 제공하는 권한 외에도 팀 구성원은 개별 보안 역할과 자신이 구성원인 다른 팀의 역할에 의해 정의된 권한을 가집니다. 팀은 팀이 담당하는 레코드에 대한 전체 액세스 권한을 가집니다. 팀 구성원은 담당자 팀에 수동으로 추가됩니다.

• 액세스 팀은 레코드를 담당하지 않으면 팀에 할당된 보안 역할도 없습니다. 팀 구성원은 개별 보안 역할 및 소속된 팀의 역할에 정의된 권한을 가집니다. 레코드는 액세스 팀과 공유하며 팀에는 읽기, 쓰기, 추가와 같은 레코드에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

담당자 팀 또는 액세스 팀

사용자가 선택하는 팀 유형은 목표, 프로젝트 특성 및 조직의 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 팀 유형을 선택할 때 사용할 수 있는 몇 가지 지침이 있습니다.

담당자 팀을 사용할 경우

• 조직의 정책에는 팀 엔터티와 같이 사용자가 아닌 엔터티가 담당하는 레코드에 대한 기능이 필요합니다.
• Customer Engagement (on-premises) 시스템의 디자인 타임에 팀 수를 알 수 있습니다.
• 팀을 담당하여 진행 상황에 대해 매일 보고해야 합니다.

액세스 팀을 사용할 경우

• 팀은 동적으로 형성되고 해체됩니다. 이는 팀 정의를 위한 명확한 기준(예: 설정된 지역, 제품 또는 볼륨)이 제공되지 않을 경우 일반적으로 발생합니다.
• Customer Engagement (on-premises) 시스템의 디자인 타임에 팀 수를 알 수 없습니다.
• 팀 구성원은 레코드에 대해 다른 액세스 권한이 필요합니다. 레코드를 여러 액세스 팀(레코드에 대해 다른 액세스 권한을 제공하는 각 팀)과 공유할 수 있습니다. 예를 들어 한 팀에는 거래처에 대해 읽기 액세스 권한을 제공하고 다른 팀에는 동일한 거래처에 대해 읽기, 쓰기 및 공유 액세스 권한을 부여합니다.
• 고유한 사용자 집합은 레코드의 소유권 형태 없이 단일 레코드에 대한 액세스 권한이 필요합니다.

모든 팀 유형에 공통

팀을 만들 수 있는 사용자는 누구입니까?

팀 엔터티에 대한 만들기, 읽기, 업데이트(쓰기), 삭제(CRUD) 권한이 있는 사람은 모든 팀 유형을 만들 수 있습니다.

팀 관리자 추가

팀을 만들 때 팀 엔터티에 대한 읽기 권한이 있는 보안 역할이 있는 팀 관리자를 추가해야 합니다. 설정>보안>팀으로 이동하고 팀을 선택하여 팀 관리자를 입력하십시오.

팀 관리자에게는 어떤 상속된 권한이 있습니까?

팀 관리자는 팀 소유 레코드에 액세스할 수 있습니다. 팀 관리자는 팀에 추가할 필요가 없으며 팀 구성원으로 표시되지 않습니다.

담당자 팀 정보

담당자 팀은 하나 이상의 레코드를 소유할 수 있습니다. 팀을 레코드 담당자로 설정하려면 팀에 레코드를 할당해야 합니다.

팀에서 사용자 그룹에 대한 액세스 권한을 제공하기는 하지만, 각 사용자를 사용자 소유 레코드를 만들거나 업데이트 또는 삭제하는 권한을 부여하는 보안 역할과 연결해야 합니다. 이러한 권한은 보안 역할을 팀에 할당한 다음 사용자를 팀에 추가하는 방식으로 적용할 수 없습니다.

담당자 팀이 레코드를 담당하지 않고 팀에 할당된 보안 역할도 없으면 액세스 팀으로 변환할 수 있습니다. 단방향 변환입니다. 액세스 팀을 다시 담당자 팀으로 변환할 수 없습니다. 변환하는 동안 팀과 관련된 모든 큐와 사서함이 삭제됩니다. 웹 응용 프로그램에 팀을 만들 경우 담당자 팀 유형을 선택해야 합니다.

자세한 내용은 사용자 또는 팀에 레코드 할당을 참조하십시오.

담당자 팀 만들기

1. 시스템 관리자, 영업 관리자, 영업 부사장, 마케팅 부사장, CEO 비즈니스 관리자 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

   보안 역할 확인:

   • 사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
   • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 설정>보안으로 이동합니다. Microsoft Dynamics 365 for Outlook에서 설정>시스템>보안으로 이동합니다.

3. 팀을 선택합니다.

4. 작업 도구 모음에서 새로 만들기 단추를 선택합니다.

5. 팀 이름을 입력합니다.

6. 사업부를 선택합니다.

7. 관리자를 입력합니다.

8. 팀 유형에서 담당자를 선택합니다.

9. 다른 필수 필드를 모두 채우고 저장을 선택합니다.

   팀이 속해 있는 사업부를 선택하지 않으면 루트 사업부가 선택됩니다. 루트 사업부는 조직에 대해 만들어진 첫 번째 사업부입니다.

담당자 팀 편집

1. 시스템 관리자, 영업 관리자, 영업 부사장, 마케팅 부사장, CEO 비즈니스 관리자 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

   보안 역할 확인:

   • 사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
   • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 설정>보안으로 이동합니다. Dynamics 365 for Outlook에서 설정>시스템>보안으로 이동합니다.

3. 팀을 선택합니다.

4. 팀 드롭다운 목록에서 모든 담당자 팀을 선택하거나 다른 적절한 보기를 선택합니다.

5. 표에서 편집할 팀을 선택합니다.

6. 작업 도구 모음에서 편집을 선택하고 원하는 필드를 변경한 후 저장을 선택합니다.

액세스 팀 및 팀 템플릿 정보

팀 유형을 액세스로 선택하여 수동으로 액세스 팀을 만들거나 시스템에서 액세스 팀을 만들고 관리하도록 할 수 있습니다. 액세스 팀을 만들면 여러 레코드를 팀과 공유할 수 있습니다.

특정 레코드에 대해 시스템 관리 액세스 팀이 만들어지므로 다른 레코드는 이 팀과 공유할 수 없습니다. 시스템에서 팀을 만들기 위해 사용하는 팀 템플릿을 제공해야 합니다. 이 템플릿에서 엔터티 유형과 레코드에 대한 액세스 권한을 정의합니다. 이러한 권한은 팀을 만들 때 팀 구성원에게 부여됩니다.

팀 템플릿이 지정된 엔터티에 대한 모든 레코드 양식에 목록으로 표시됩니다. 첫 번째 사용자를 목록에 추가할 때 이 레코드에 대한 실제 액세스 팀이 만들어집니다. 이 목록을 사용하여 팀에서 구성원을 추가하고 제거할 수 있습니다. 팀 템플릿은 연속 변경 규칙에 따라 지정된 엔터티 유형 및 관련 엔터티의 레코드에 적용됩니다. 팀 구성원에게 레코드에 대한 다른 액세스 권한을 제공하도록 여러 팀 템플릿을 제공할 수 있습니다. 각 템플릿은 다른 액세스 권한을 지정합니다.

예를 들어 거래처 엔터티에 대해 읽기 액세스 권한을 가진 팀 템플릿을 만들 수 있어 팀 구성원은 지정된 거래처를 볼 수 있습니다. 동일한 거래처에 대해 더 많은 액세스 권한을 요청하는 다른 팀의 경우 읽기, 쓰기, 공유 및 다른 액세스 권한을 가진 팀 템플릿을 만들 수 있습니다. 팀에 추가하기 위해 템플릿에 지정된 엔터티에서 사용자가 가져야 하는 최소 액세스 수준은 기본(사용자) 읽기입니다.

팀 템플릿과 시스템 관리 액세스 팀 간의 상위/하위 관계 때문에 템플릿을 삭제하면 템플릿과 관련된 모든 팀이 연속 변경 규칙에 따라 삭제됩니다. 팀 템플릿에 대한 액세스 권한을 변경하면 변경 내용은 자동으로 만들어진(시스템 관리) 새 액세스 팀에만 적용됩니다. 기존 팀은 영향을 받지 않습니다.

팀 템플릿을 만들어 엔터티 양식에 추가하는 방법에 대한 단계별 지침은 팀 템플릿 만들기 및 엔터티 양식에 팀 템플릿 추가를 참조하십시오.

시스템 관리 액세스 팀에 대한 최대값 설정

엔터티에 대해 만들 수 있는 팀 템플릿의 최대 수는 MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity 배포 설정에 지정되어 있습니다. 기본 값은 2입니다. 자동으로 만든 액세스 팀에 사용할 수 있는 엔터티의 최대 수는 MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams 배포 설정에 지정되어 있습니다. 기본 값은 5입니다. Set-CrmSettingWindows PowerShell 명령을 사용하여 이 값을 업데이트할 수 있습니다.

참조 항목

보안, 사용자 및 팀 관리
팀 템플릿 만들기 및 엔터티 양식에 팀 템플릿 추가
팀 템플릿 정보
잠재 고객, 견적 및 기타 레코드 인쇄
필드 보안 프로필에 팀 또는 사용자 추가
팀 템플릿 정보
다운로드: Microsoft Dynamics CRM의 액세스 팀
다운로드: Microsoft Dynamics CRM을 사용하는 확장 가능한 보안 모델링
엔터티 관계 동작