템플릿을 사용하여 속도와 일관성을 개선합니다

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 템플릿을 다양한 방식으로 사용하여 작업 속도를 높이고 일관성을 개선할 수 있습니다.

문서 템플릿

문서 템플릿은 조직의 참조 자료 라이브러리에 대한 새 문서를 만드는 데 도움이 됩니다. 문서 작성자의 일관성 있는 언어 및 메시지 사용을 위한 상용구 텍스트를 포함하여 템플릿을 만들 수도 있습니다.

추가 정보: Power Platform 관리자 문서에서 문서용 템플릿 만들기

참조 문서 템플릿

참조 문서 템플릿은 참조 문서 작성 프로세스를 간소화하여 참조 자료 작성자를 돕습니다. 또한 템플릿은 참조 자료 관리자 및 작성자가 브랜딩, 언어 및 구조의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

추가 정보: Dynamics 365 Customer Service 문서에서 참조 문서 템플릿 만들기

전자 메일 템플릿

전자 메일 템플릿을 만들어 여러 전자 메일 메시지를 만들 때 시간을 절약합니다. 이메일 템플릿에는 지정한 미리 채워진 데이터가 있으므로 각 문서마다 동일한 정보를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

추가 정보: Power Platform 관리자 문서에서 전자 메일용 템플릿 만들기

편지 병합 템플릿

Office Word에서 편집 병합 템플릿을 사용하여 고객 맞춤형 편지, 팩스, 이메일 메시지 및 견적을 만들 수 있습니다.

추가 정보: Power Platform 관리자 문서에서 메일 병합 템플릿 작업

캠페인 템플릿

캠페인 템플릿을 만들어 여러 캠페인을 만들 때 시간을 절약합니다. 캠페인 템플릿에는 지정한 미리 채워진 데이터가 있으므로 각 캠페인마다 동일한 정보를 다시 입력하지 않아도 됩니다. 새로운 캠페인 템플릿을 만들거나 기존 캠페인을 템플릿을 복사하여 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

캠페인 템플릿 만들기

1. 마케팅>캠페인으로 이동합니다.

2. 새 템플릿을 클릭합니다.

   - 또는 -

   편집할 캠페인을 엽니다.

3. 캠페인을 만들 때와 마찬가지로 템플릿 양식에 정보를 추가합니다. 템플릿 양식에서 이 템플릿을 기반으로 캠페인에 표시할 정보를 입력하고, 계획 작업, 캠페인 활동 및 마케팅 목록과 같은 항목을 추가합니다.

4. 저장 또는 저장 후 닫기를 클릭합니다.

기존 캠페인을 템플릿으로 복사합니다.

• 복사할 캠페인을 엽니다. 템플릿으로 복사를 클릭하고 템플릿 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

  템플릿을 백업해야 하거나 Dynamics 365 for Customer Engagement 앱의 다른 구현에서 사용해야 하는 경우 사용자 지정 내보내기의 일부로 템플릿을 내보낼 수 있습니다. 추가 정보: 솔루션으로 사용자 지정 내보내기

권리 유형 템플릿

Customer Engagement의 권리 유형 템플릿을 사용하여 시작 날짜, 종료 날짜, SLA(서비스 수준 약정), 할당 유형, 총 기간 등 기본 정보로 미리 채워진 다른 권리 유형을 신속하게 만듭니다.

추가 정보: Dynamics 365 Customer Service 문서에서 권리 유형 템플릿을 사용하여 신속하게 권리 유형 설정

Excel 서식 파일

Excel은 Dynamics 365 for Customer Engagement 데이터를 분석하고 표현하는 데 유용한 방법을 제공합니다. Excel 템플릿을 사용하면 사용자 지정 분석을 쉽게 작성하고 조직의 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

추가 정보: Power Platform 관리자 문서의 Excel 템플릿으로 데이터 분석 및 공유

Word 템플릿

Office Word 템플릿을 생성하여 Customer Engagement로 가져온 후에 한 번의 클릭으로 사용자는 Customer Engagement 데이터로 자동 채워진 표준화된 문서를 생성할 수 있습니다.

추가 정보: Power Platform 관리 설명서에서 Word 템플릿을 사용하여 표준화된 문서 만들기.