웹 응용 프로그램을 사용하여 보고서 게시

사용자가 보고서를 사용할 수 있도록 하려면 보고서를 게시합니다.

웹 응용 프로그램을 사용하여 Customer Engagement (on-premises)에서 보고서 게시

SQL Server Data Tools를 사용하여 새 보고서를 만들거나 보고서를 수정합니다. 추가 정보: Business Intelligence Development Studio를 사용하는 사용자 지정 보고서 만들기
Dynamics 365 for Customer Engagement 앱에 로그인한 다음 영업>보고서로 이동합니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.
보고서: 새 보고서 대화 상자의 보고서 종류 목록에서 기존 파일을 선택하고 찾아보기를 클릭한 다음, 파일 위치 상자에서 .rdl 파일의 위치를 지정합니다.
보고서: 새 보고서 대화 상자의 정보 섹션에 적절한 데이터를 입력합니다.
저장 후 닫기를 클릭합니다.

사용 가능한 보고서 목록에서 보고서를 선택하여 보고서를 테스트할 수 있습니다. 에서 상황에 맞는 목록 및 양식에 보고서를 추가하려면 보고서가 표시되는 위치 확인의 단계를 따릅니다.

팁

보고서를 업데이트하거나 설명과 같이 앱에 표시되는 정보를 업데이트하려면, 사용 가능한 보고서 목록에서 보고서를 선택한 다음 명령 모음에서 편집을 선택합니다.

보고서 보기에서 보고서를 선택한 다음, 명령 모음에서 편집을 클릭합니다.
다음 설명에 따라 보고서 대화 상자의 분류 섹션에 값을 지정합니다.
- 범주: 용도에 따라 보고서를 분류합니다. 예를 들어 영업 보고서는 상황에 맞는 목록 및 Customer Engagement (on-premises)의 영업 영역의 양식에 에 포함될 수 있습니다.
- 관련 레코드 종류: 거래처나 연락처 같은 특정 엔터티에 보고서를 연결합니다.
- 표시 위치: 보고서를 상황에 맞는 양식 및 목록에 표시할 수 있습니다. 보고서가 표시되는 위치를 제한할 수 있습니다. 숨겨진 보고서를 게시하려면 표시 위치 확인란의 선택을 취소합니다.
저장 후 닫기를 클릭합니다.

기본적으로 보고서는 사용자 담당 보고서로 업로드됩니다. 보고서를 전체 조직에 표시되도록 하려면 보고서를 편집할 때 다음 중 하나를 수행합니다.

보고서를 실행할 때마다 필터 조건이 사용되도록 보고서의 기본 필터를 정의할 수 있습니다.