금융 및 운영 통합을 사용하여 작업 주문 만들기
금융 및 운영 통합이 설정되면 Field Service는 작업 주문을 생성할 때 금융 및 운영과 관련된 특정 필드를 입력하라는 메시지를 자동으로 표시합니다.
작업 주문 만들기
Field Service에서 작업 주문을 생성하고 필수 필드를 입력합니다.
서비스 계정을 선택하면 시스템은 금융 및 운영 프로젝트를 필터링하여 고객 및 회사가 작업 주문과 관련된 프로젝트를 표시합니다. 또한 선택한 서비스 계정의 회사를 기준으로 제품, 서비스, 창고, 위치 및 라인 속성 필드를 필터링합니다.
재무 및 운영 프로젝트를 선택합니다. 이 필드는 Field Service 작업 주문을 금융 및 운영 프로젝트에 맞게 조정합니다. 이 필드를 입력한 후에는 변경할 수 없습니다.
팁
금융 및 운영 프로젝트 값은 작업 주문의 시스템 상태가 게시됨으로 설정될 때까지 필요하지 않습니다. 이를 통해 조직은 작업 주문에 대한 관련 프로젝트가 존재하는지 여부에 따라 작업을 생성하고 수행하는 것이 차단되지 않습니다. 일단 선택하면 작업 주문에 이미 기록된 거래 수에 관계없이 모든 관련 거래가 선택한 프로젝트와 자동으로 동기화됩니다.
작업 주문에 필요하고 작업 주문 서비스 계정의 법인과 관련된 제품 및 서비스를 추가합니다.
인시던트 유형을 사용하는 경우, 작업 주문 회사와 관련된 제품 및 서비스만 포함하도록 구성된 것을 선택하세요.
팁
가장 좋은 방법은 인시던트가 조직된 회사를 기반으로 인시던트 유형에 레이블을 지정하는 것입니다.
저장을 선택합니다. 시스템은 선택한 금융 및 운영 프로젝트 아래에 해당 하위 프로젝트를 생성합니다. 이 하위 프로젝트는 모든 트랜잭션 분개장이 생성되는 레코드입니다.
제품 또는 서비스가 추가되면 작업 주문에 대한 하위 프로젝트의 분개장 및 분개장 항목이 자동으로 생성됩니다.