Field Service와 금융 및 운영 애플리케이션의 통합 설정
Dynamics 365 Field Service와 금융 및 운영 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.
전제 조건
시스템 관리자 권한을 보유하고 있습니다.
금융 및 운영 애플리케이션에는 빌드 버전 10.0.39 (10.0.1860.131) 및 플랫폼 업데이트 63 이상을 보유하고 있습니다.
인적 자원과 예약 가능한 리소스 통합이 설치되어 있습니다.
참고
이 솔루션은 현재 공공 지역에서만 사용할 수 있습니다. 현재 GCC 및 GCC-High 지역에서는 사용할 수 없습니다.
Dynamics 365 Field Service 버전 번호는 8.8.114.26 이상입니다.
금융 및 운영 애플리케이션의 통합 지원
금융 및 운영에 로그인합니다.
모듈에 액세스하고 시스템 관리 모듈을 선택합니다.
기능 관리가 열립니다.
필드 서비스 통합 활성화 기능을 찾아서 활성화하세요.
모듈에서 프로젝트 관리 및 회계 모듈을 선택합니다.
설정 하위 메뉴에서 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수를 선택합니다.
Dynamics 365 Field Service 통합 매개 변수 탭을 엽니다. Field Service를 사용하는 각 법인에 대해 필수 값을 제공합니다.
이중 쓰기 활성화 및 매핑
통합은 기본 테이블에 대한 공통된 이해를 생성하기 위해 이중 쓰기에 의존합니다. 작업 주문 트랜잭션 통합은 Field Service와 금융 및 운영 애플리케이션의 가상 테이블과 논리를 사용하여 트랜잭션 수준 정렬과 트랜잭션 일관성을 보장합니다. 이중 쓰기 설정에 대한 자세한 내용은 이중 쓰기 설정 지침을 참조하세요.
작업 영역에 액세스하여 데이터 관리 작업 영역을 선택합니다.
이중 쓰기를 선택합니다.
명령 모음에서 솔루션 적용을 선택하고 다음 솔루션을 적용합니다.
- 이중 쓰기 애플리케이션 핵심 엔터티 맵
- Dynamics 365 Finance Extended 엔터티 맵
- Dynamics 365 Supply Chain Management Extended 엔터티 맵
- Dynamics 365 Human Resources 엔터티 맵
- HCM 예약
다음 필수 테이블 매핑을 각각 선택합니다. 그런 다음 실행 및 초기 동기화를 선택합니다.
- 스타일
- 색
- 구성
- 크기
- 단위
- 통화
- CDS 출시 고유 제품
- 고객 결제 방법
- 결제일 CDS
- 공급업체 결제 방법
- 판매세 그룹
- 결제 조건
- 고객 그룹
- 공급업체 그룹
- 고객 V3(연락처)
- 추적 차원 그룹
- 스토리지 차원 그룹
- 제품 차원 그룹
- 모든 제품
- CDS 연락처 V2
- CDS 연락처 V2
- 고객 V3(거래처)
- 공급업체 V2
- 사이트
- 창고
- 출시된 제품 V2
- 작업자
권한 오류로 인해 실패한 전역 엔터티에 대한 맵 및 초기 동기화의 경우 담당 팀를 지정해야 할 수도 있습니다.
보안 역할 할당
통합은 각 사용자의 컨텍스트에서 가상 테이블과 프로세스 실행에 의존합니다.
Field Service 통합 사용자: 금융 및 운영 애플리케이션과 데이터를 동기화하는 작업 주문을 생성하거나 업데이트하는 각 사용자를 대상으로 합니다. 이 역할을 가진 사용자는 통합을 통해서만 금융 및 운영 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 정식 라이선스가 없으면 금융 및 운영 애플리케이션에 액세스할 수 없습니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 라이선싱 가이드를 참조하세요.
Field Service 통합 관리자: Dynamics 365 Field Service 통합 매개 변수 설정 탭을 관리하는 관리자용입니다.
기본 주문 설정 구성
통합이 항목 분개장을 성공적으로 생성할 수 있도록 하려면 Field Service에서 사용하려는 모든 항목에 사이트를 자동으로 적용하는 기본 주문 설정을 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품이 Field Service 제품 유형 재고인 모든 작업 주문 제품에는 항목 분개장를 생성하기 전에 창고 값이 필요합니다. 작업 주문 제품이 사용된 것으로 표시되면 Field Service에는 창고 필드의 값이 필요하므로 통합에서 사이트를 설정할 수 있습니다. 그러나 기본 주문 설정이 없으면 예상 작업 주문 제품이 동기화되지 않을 수 있습니다.
창고의 재고 및 창고 관리 구성
통합을 통해 위치가 필요한 항목과 관련된 분개장을 성공적으로 통합할 수 있도록 Field Service와 함께 사용하려는 모든 창고에 기본 위치를 정의하도록 구성된 재고 및 창고 관리가 있는 것이 좋습니다. 이 구성을 사용하면 제품의 저장소 크기가 오프라인으로 생성된 경우에도 성공적으로 동기화하기 위해 위치가 필요하도록 구성된 모든 작업 주문 제품이 허용됩니다.
Field Service에서 통합 활성화
솔루션 설치 및 활성화
Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.
기능 탭을 선택합니다.
금융 및 운영 설치에 대해 설치를 선택합니다. 설치가 완료되면 알림이 나타납니다.
금융 및 운영 통합을 활성화하고 확인합니다.
전기 동작 구성
조직의 Field Service 작업 성격에 따라 분개장 및 라인에 대한 전기 동작을 선택합니다. 이 동작은 Field Service 환경 전체에 적용됩니다.
Field Service 설정에서 작업 주문/예약 탭을 선택합니다.
금융 및 운영에 사용되는 전기 값을 선택하세요.
작업 주문이 전기되는 경우: 짧은 기간의 작업 주문의 경우 분개장에 트랜잭션을 전기하면 작업이 완료될 때까지 기다릴 수 있습니다. 재고 변경 및 재무 업데이트는 작업 주문이 전기될 때만 총계정원장이나 재고에 전기됩니다. 이 시나리오에서는 특정 트랜잭션에 대한 역분개가 전기될 가능성이 더 적습니다. 작업 주문이 전기된 후 트랜잭션이 변경되는 경우에만 발생합니다.
제품 또는 서비스가 사용되는 경우: 장기 실행 작업 주문의 경우 트랜잭션이 발생하는 즉시 전기하면 재고 소비 및 재정적 영향을 실시간으로 추적하는 데 도움이 됩니다. 또한 재고 및 재정적 불일치를 유발할 수 있는 지연 없이 송장 발행이 가능합니다. 전기된 트랜잭션에 대한 변경 사항은 이전에 전기된 트랜잭션을 되돌리고 새 트랜잭션을 생성합니다.
저장 및 닫기를 선택합니다.
프로젝트 범주로 제품 만들기
올바른 저널 라인에 매핑하려면 Field Service의 제품을 금융 및 운영 애플리케이션의 프로젝트 범주로 업데이트하십시오.
Field Service 설정에서 제품 및 서비스를 선택합니다.
각 제품에 대해 제품을 선택하고 프로젝트 범주를 선택하세요.
저장 및 닫기를 선택합니다.
시간 분개장의 경우 Field Service 작업 주문에 사용할 프로젝트 범주를 평가합니다. 사용자가 카테고리에 대해 거래할 수 있도록 Field Service에서 제품 레코드를 만듭니다. 통합은 선택한 프로젝트 범주에 따라 시간 분개장 및 시간 분개장 항목을 생성합니다.
팁
모든 제품에는 관련 프로젝트 범주가 있을 수 있으며, 심지어 재고 제품도 있을 수 있습니다. 올바른 트랜잭션 정렬을 위해 비재고 제품 및 서비스 제품에 대한 필드가 채워져 있는지 확인하십시오.
보안 역할 업데이트
환경에 사용자 지정 보안 역할이 있는 경우 새 테이블 권한을 추가하세요. 업데이트된 사전 정의된 Field Service 보안 역할을 통해 사용자는 이 통합에 필요한 필수 가상 테이블과 새 테이블을 보고 수정할 수 있습니다.
작업 주문을 프로젝트에 맞추기
Dynamics 365 Field Service의 금융 및 운영 프로젝트 필드는 작업 주문의 시스템 상태가 게시됨인 경우 필수 필드입니다. 이 필드는 작업 주문과 연관된 프로젝트를 지정합니다. 조직에서는 이 값을 수동으로 캡처하거나 자동화된 논리를 구축하여 해당 조직의 비즈니스 프로세스에 맞는 값을 채울 수 있습니다.
일단 채워지면 통합은 작업 주문을 선택한 프로젝트와 동기화하여 금융 및 운영 애플리케이션에 하위 프로젝트를 생성합니다. 모든 작업 주문 트랜잭션이 전사적 자원 관리(ERP)에 올바르게 배치되도록 하려면 작업 주문과 하위 프로젝트 정렬이 필수적입니다. 기본적으로 하위 프로젝트 이름은 작업 주문 번호를 기반으로 합니다. 동기화 트랜잭션을 통해 하위 프로젝트가 생성되면 해당 하위 프로젝트는 Field Service의 작업 주문과 연결됩니다.