재고, 구매 및 반품 개요
인벤토리 기능은 다음과 같습니다. Dynamics 365 Field Service
- 창고업
- 재고 조정 및 이동
- 작업 주문 제품 소비 및 대금 청구
- 구매
- 반품
- 재고 분개장
재고, 구매, 반품을 사용하기 전에 Field Service의 제품 카탈로그 기능 을 잘 아는 것이 중요합니다. 제품은 해당 필드 서비스 유형 필드가 재고로 설정된 경우에만 재고에서 추적됩니다. 그렇지 않으면 작업 주문서, 구매 주문서, 반품 상품 승인(RMA)에 제품을 추가할 때 재고 변경 사항이 표시되지 않습니다.
리소스에 재고 관련 표를 만들고 편집할 수 있는 액세스 권한을 부여하려면 기존 보안 역할에 재고 구매 보안 역할를 추가합니다.
기본적인 재고 요구 사항의 경우 많은 조직에서는 기본 제공 기능을 사용합니다. 보다 복잡한 재고 및 가격 요구 사항을 위해 Field Service는 ERP(전사적 자원 관리) 시스템과 통합되도록 설계되었습니다. 일반적인 예로, Field Service는 미리 작성된 "잠재고객을 현금화" 템플릿을 사용하여 Dynamics 365 Supply Chain Management 와 통합됩니다. Dataverse
창고 및 제품 재고
현장 서비스에서 창고는 재고를 보관하는 모든 회사 위치를 말합니다. 창고에는 다음과 같은 정적 위치와 이동형 위치가 모두 포함됩니다.
- 창고
- 기술자 트럭
- 물류 센터
- 선착장
각 창고의 재고는 사용된 작업 주문 제품, 구매 주문 반품, 조정 및 이전에 따라 업데이트됩니다. 업데이트 사항은 관련 제품 재고 표에 기록됩니다.
창고에 있는 각 제품에 대해 시스템은 다음 정보를 추적합니다.
- 판매 가능 수량: 판매를 위해 남아 있는 단위 수입니다.
- 할당된 수량: 현재 작업 지시서에 할당된 작업 지시 제품으로 나열된 단위 수입니다.
- 재고 수량: 사용 가능 수량 과 할당된 수량 값의 합계입니다. 기본적으로 이 필드는 팔리지 않은 단위를 나타냅니다.
- 주문 수량: 현재 구매 주문서에 나열되어 있지만 아직 수령하지 않아 재고에 추가되지 않은 단위 수입니다. 기본적으로 이 필드는 이동 중인 단위를 나타냅니다.
참고
예약 가능한 각 리소스에 창고를 추가하면 해당 예약 가능한 리소스가 작업 주문 제품을 사용할 때 사용되는 기본 창고를 정의할 수 있습니다.
재고 조정 및 이동
재고 조정을 사용하면 창고에 재고를 수동으로 추가하거나 창고에서 재고를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 정기 점검 시 수축과 결함을 반영하고 예상 재고와 실제 재고를 비교하는 데 사용할 수 있습니다. 그러면 차이점을 조정로 확인할 수 있습니다.
재고 이전을 사용하면 출처 창고에서 목적지 창고로 재고를 이전할 수 있습니다. 예를 들어, 창고의 재고를 기술자의 트럭으로 옮길 수 있습니다.
Field Service 모바일 앱에서도 조정 및 전송을 활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 기술자들이 현장에서 만나 재고를 한 트럭에서 다른 트럭으로 옮길 경우 재고 이전을 생성할 수 있습니다.
작업 주문 재고
제품이 작업 주문에 추가되어 사용되면 재고에 영향을 미칩니다.
예를 들어, 제품이 예상 및 할당된 대로 추가된 경우(즉, 라인 상태 필드가 예상으로 설정되고 할당 필드가 예로 설정됨) 이 경우, 재고의 일부가 지정된 창고에서 예약되지만, 실제로 공제되지는 않습니다.
작업 지시 제품이 작업 지시 중에 사용된 경우(즉, 라인 상태 필드가 사용됨으로 설정된 경우), 관련 창고의 재고에서 작업 지시 제품의 수량만큼 차감됩니다. 일반적으로 작업 지시서에 나열된 창고는 기술자의 트럭입니다.
구매 주문
구매 주문서(PO)는 창고에 제품을 주문하는 데 사용됩니다. 또한 현장 작업을 완료할 수 있도록 작업 지시를 위해 제품을 직접 주문하는 데에도 사용됩니다.
구매 주문 프로세스는 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
- 구매 주문서를 작성하고 구매 주문 제품을 추가하여 공급업체에 제품을 요청합니다.
- 승인을 얻으세요.
- 제품 수령을 문서화하세요. 구매 주문 영수증과 구매 주문 영수증 제품을 만들어서 입고된 제품을 창고 재고에 추가하거나 작업 주문 제품으로 추가합니다.
반품
때로는 고객의 현장에 부품과 장비를 설치하는 조직이 제품이나 고객 자산의 반품을 처리해야 하는 경우도 있습니다. 반품을 시작하는 고객에게 크레딧을 발급할 수 있습니다. 고객 자산의 서비스 내역을 통해 반품을 추적할 수도 있습니다.
반품이 시작되는 일반적인 이유는 다음과 같습니다.
- 부품 또는 장비에 결함이 있습니다.
- 고객이 불만족합니다.
- 수리가 필요하지만 현장에서 수리가 이루어지지 않습니다. 대신, 서비스 제공자나 제조업체의 현장에서 발생합니다.
- 해당 장비는 임대 기간이 종료되어 갱신되지 않은 상태로 고객의 현장에 있습니다.
Field Service는 3가지 기본 반품 유형을 지원합니다.
- 창고로 반품
- 공급업체로 반환
- 장비 소유권 변경
신고서를 발행하려면 다음 단계를 따르세요.
- RMA 생성 RMA에는 반품이 가능한 제품과 가격 등의 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 또한 반품 유형인 처리 작업을 지정합니다.
- RMA 영수증을 생성하세요. RMA 영수증이 생성되기 전까지는 반품이 확정되지 않습니다. RMA 영수증은 올바른 제품과 수량을 수령했음을 확인합니다. 또한 영수증의 날짜와 영수증을 처리한 사람도 표시됩니다.
시스템은 재고와 고객 자산을 자동으로 조정합니다.
재고 분개장
모든 재고 거래는 재고 분개장에 기록됩니다. 예를 들어, 하나의 제품이 작업 주문에 할당되면 할당된 수량을 1만큼 증가시키는 재고 분개가 생성됩니다. 동일한 제품을 사용하여 작업 주문을 완료하는 경우 재고 수량을 감소시키는 또 다른 재고 분개가 생성됩니다. 모든 제품 재고의 증가와 감소는 분개에 기록됩니다. 기본적으로 재고 분개장은 Field Service에서 재고 원장 역할을 합니다.
가장 중요한 점은, 통합 아키텍처에 따라 재고 분개장이 현장 서비스 재고 거래를 외부 ERP 시스템과 통합하는 데 사용되기도 한다는 것입니다. 보다 쉽고 유연한 통합을 위해 재고 분개장을 수동으로 생성할 수 있습니다.