속성 및 속성 템플릿 만들기

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속성은 고객 자산에 대한 중요한 정보를 기록합니다. 속성을 정의한 후 속성 템플릿을 생성하여 속성 집합을 자산 또는 전체 자산 범주에 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 노트북의 속성에는 프로세서 유형, RAM 용량, 하드 드라이브 크기, 모델 유형 등이 포함될 수 있습니다.

자산 속성을 생성하고 구성하는 방법에 대한 짧은 비디오 영상을 시청해 보세요.

속성 정의

속성에 값을 할당하려면 먼저 값을 정의해야 합니다.

  1. Dynamics 365 Field Service에서 설정 영역을 선택하세요.

  2. 자산 속성에서 속성 정의를 선택합니다.

    새로운 버튼가 강조 표시된 활성 속성 목록의 스크린샷입니다.

  3. 새로 만들기를 선택합니다.

  4. 속성 이름 필드에 내용을 입력하세요.

  5. 속성 유형 필드에서 속성 유형을 선택하세요: 숫자, 문자열 (영숫자), 부울 (참 또는 거짓) 또는 날짜/시간.

  6. 저장 및 닫기를 선택합니다.

속성 템플릿 만들기

속성 템플릿을 사용하면 속성 그룹을 신속하게 선택하고 이를 자산 또는 기능 위치에 적용할 수 있습니다.

  1. Field Service에서 설정 영역을 선택합니다.

  2. 자산 속성에서 속성 템플릿을 선택합니다.

  3. 새로 만들기를 선택합니다.

  4. 템플릿 이름 필드에 입력한 다음 저장을 선택합니다.

  5. 속성 섹션에서 새 속성 템플릿 연결을 선택합니다.

  6. 기존 속성을 템플릿과 연결하려면 해당 속성을 검색하여 선택합니다.

    속성이 아직 존재하지 않는 경우 새 속성 정의를 선택하여 생성합니다. 속성 정의로 이동합니다. 그런 다음 템플릿에 속성을 추가합니다.

  7. 템플릿에 다른 속성을 추가하려면 저장 및 닫기 버튼 오른쪽에 있는 드롭다운 화살표를 선택한 다음, 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.

    저장 및 새 버튼 만들기가 강조 표시된 빠른 생성: 속성 템플릿 연결 대화 상자의 스크린샷입니다.

  8. 속성 추가를 완료한 후 저장 및 닫기를 선택하세요.

자산 범주를 속성 템플릿과 연결

자산 범주에 속성 템플릿을 연결하여 해당 범주의 모든 레코드에 속성 세트를 빠르게 추가할 수 있습니다.

  1. Field Service에서 설정 영역을 선택합니다.

  2. 속성에서 속성 템플릿을 선택합니다.

  3. 템플릿을 선택합니다.

  4. 자산 범주 섹션에서 새 자산 범주 템플릿 연결을 선택합니다.

    새 자산 범주가 강조 표시된 속성에 대한 템플릿의 스크린샷.

  5. 기존 자산 범주를 템플릿과 연결하려면 해당 속성을 검색하여 선택합니다.

    범주가 아직 존재하지 않는 경우 새 고객 자산 범주를 선택하여 생성합니다. 자산 카테고리로 이동하세요. 그런 다음 템플릿에 카테고리를 추가합니다.

  6. 템플릿에 다른 카테고리를 추가하려면 저장 및 닫기 버튼 오른쪽에 있는 드롭다운 화살표를 선택한 다음, 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.

  7. 카테고리 추가를 완료한 후 저장 및 닫기를 선택하세요.

자산을 속성 템플릿과 연결

속성 템플릿을 자산 범주와 연결하는 것 외에도 템플릿을 개별 자산과 연결할 수 있습니다.

  1. Field Service에서 서비스 영역을 선택합니다.

  2. 자산에서 자산을 선택합니다.

  3. 고객 자산 기록을 열고 관련>자산 템플릿 연결을 선택합니다.

  4. 새 자산 템플릿 연결을 선택합니다.

    자산 템플릿 연결의 스크린샷.

  5. 기존 속성 템플릿을 자산과 연결하려면 해당 템플릿을 검색하여 선택합니다.

    템플릿이 아직 없으면 속성에 대한 새 템플릿을 선택하여 템플릿을 만듭니다. 속성 템플릿으로 이동하세요. 그런 다음 자산에 템플릿을 추가합니다.

  6. 자산에 다른 속성 템플릿을 추가하려면 저장 및 닫기 버튼 오른쪽에 있는 드롭다운 화살표를 선택한 다음, 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.

  7. 템플릿 추가를 완료한 후 저장 및 닫기를 선택하세요.

자산을 속성과 연결

속성 템플릿을 사용하면 고객 자산에 속성 집합을 쉽게 할당할 수 있습니다. 하지만 템플릿에 없는 속성을 추가하거나, 속성 템플릿 위에 더 많은 속성을 추가하고 싶을 수도 있습니다.

  1. Field Service에서 서비스 영역을 선택합니다.

  2. 자산에서 자산을 선택합니다.

  3. 고객 자산 기록을 열고 관련>부동산 자산 연관을 선택하세요.

  4. 새 속성 자산 연결을 선택합니다.

  5. 기존 속성을 자산과 연결하려면 해당 속성을 검색하여 선택합니다.

    속성이 아직 존재하지 않는 경우 새 속성 정의를 선택하여 생성합니다. 속성 정의로 이동합니다. 그런 다음 자산에 속성을 추가합니다.

  6. 자산에 다른 속성을 추가하려면 저장 및 닫기 버튼 오른쪽에 있는 드롭다운 화살표를 선택한 다음, 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.

  7. 속성 추가를 완료한 후 저장 및 닫기를 선택하세요.

다음 단계