Dynamics 365 Sales를 통해 잠재 고객-현금 통합 사용 및 구성

  • 아티클

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 는 이중 쓰기를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 통합합니다. 공급망 관리 버전 10.0.34에서는 두 시스템 간에 보다 원활한 견적 프로세스 흐름을 제공하는 몇 가지 개선 사항이 릴리스되었습니다. 공급망 관리 버전 10.0.39부터 판매 견적 프로세스에서 잠재 고객을 사용할 수도 있습니다. 견적 개정 및 견적 낙찰 시나리오의 배송 날짜 제어와 같은 몇 가지 다른 개선 사항도 지원됩니다.

개선된 잠재 고객-현금 시스템의 작동 방식과 통합 시스템의 작동 방식을 설명하는 개념적 개요는 Dynamics 365 Sales를 통한 잠재 고객-현금 작업을 참조하십시오.

시스템에 Dynamics 365 Sales 를 사용하여 잠재 고객-현금 잠재 고객 활성화 기능을 추가하려면 이중 쓰기 환경에 필요한 솔루션을 설치하고 공급망 관리에서 매핑을 활성화한 다음 사용할 기능을 켜야 합니다. 이 문서에서는 사용할 기능을 설정하고 구성하는 방법을 설명합니다.

전제 조건

이 문서의 절차를 따라와 하려면 먼저 시스템이 다음 하위 섹션에 나열된 전제조건을 충족해야 합니다.

버전 요구 사항

이 토픽에 설명된 기능을 사용하려면 시스템이 다음 버전 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상을 실행하고 있어야 합니다.
  • 이중 쓰기 공급망 솔루션 버전 2.3.4.312 이상을 실행 해야 합니다.
  • 이중 쓰기 GAB(전체 주소록) 솔루션을 배포한 경우 GAB 솔루션 버전 3.5.2.72 이상을 실행해야 합니다.

번호 시퀀스 요구 사항

Sales와 공급망 관리 간의 잠재 고객 통합 설계에서는 Sales 및 공급망 관리에서 잠재 고객의 계정 번호가 동일해야 합니다. 공급망 관리 에서 잠재 고객에 대한 숫자 시퀀스와 고객 계정에 대한 숫자 시퀀스는 겹치지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 잠재 고객이 고객 계정으로 전환될 때 충돌이 발생할 수 있습니다. 이러한 충돌로 인해 변환이 완료되지 않습니다.

1단계: 환경에 이중 쓰기 공급망 솔루션 Power Platform 추가

중요

공급망 관리 버전 10.0.34 이상을 실행하지 않는 한 이 섹션에 설명된 대로 이중 쓰기 공급망 솔루션을 업데이트하지 마세요. 이 업데이트 및 이 문서에 설명된 기타 개선 사항을 최대한 활용하려면 공급망 관리 버전 10.0.39 이상을 실행해야 합니다.

다음 단계에 따라와 이중 Power Platform 쓰기 공급망 솔루션을 환경에 추가합니다.

  1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.

  2. 탐색 창에서 환경을 선택합니다.

  3. 공급망 관리와 통합할 환경을 엽니다.

  4. 리소스 타일에서 Dynamics 365 앱을 선택합니다.

  5. 도구 모음에서 앱 설치를 선택합니다.

  6. Dynamics 365 앱 설치 대화 상자에서 이름 필드가 이중 쓰기 공급망 솔루션 으로 설정된 행 을찾습니다. 그런 다음 다음 단계 중 하나를 따릅니다.

    • 행의 상태 필드에 앱이 설치되지 않았거나 업데이트를 사용할 수 있음을 나타내는 경우 행을 선택한 후 다음을 선택하여 설치 마법사를 엽니다. 화면의 지시에 따라 앱을 설치합니다.
    • 행의 상태 필드에 앱이 설치되고, 사용하도록 설정되고, 최신 상태임을 나타내는 경우 취소 를 선택합니다.

  7. Dynamics 365 앱 페이지에서 이름 필드가 이중 쓰기 공급망 솔루션 으로 설정된 행 을찾습니다. 이제 행의 상태 필드에 이 앱이 설치되었음을 나타내야 합니다.

  8. 행의 줄임표 버튼(...)을 선택한 다음, 메뉴에서 자세히 를 선택합니다 .

  9. 솔루션에 대한 세부 정보 대화 상자에서 버전 값이 이 문서의 시작 부분에 있는 필수 구성 요소를 충족 하는지 확인합니다. 그런 다음 대화 상자를 닫기.

2단계: 공급망 관리에서 매핑 사용

활성화해야 하는 맵은 실행 중인 공급망 관리 버전과 이중 쓰기 GAB(전체 주소록) 솔루션을 배포했는지 여부에 따라 다릅니다. 다음과 같은 순열이 있습니다.

  • 공급망 관리 버전 10.0.39 이상(이중 쓰기 GAB 솔루션 포함)
  • 공급망 관리 버전 10.0.39 이상(이중 쓰기 GAB 솔루션 제외)
  • 공급망 관리 버전 10.0.38 이하(이중 쓰기 GAB 솔루션 포함 또는 제외)

다음 각 하위 섹션에서는 위의 시스템 유형 중 하나를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 따라와 환경에 맞는 절차를 따르십시오.

이중 쓰기 GAB 솔루션에 대한 자세한 내용은 당사자 및 전체 주소록 을 참조하세요.

단계 2, 옵션 1: 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하는 공급망 관리 버전 10.0.39 이상의 경우

공급망 관리 버전 10.0.39 이상을 실행 중이고 이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포한 경우 다음 단계를 따라와 수행합니다.

  1. Supply Chain Management에 로그인합니다.

  2. 시스템 관리 작업 영역>데이터 관리>로이동합니다.

  3. 데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다 .

  4. 이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다 .

  5. Apply solution(솔루션 적용) 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵 을 Dynamics 365 Supply Chain Management 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 완료한 후 적용 을 선택합니다.

  6. 다음 맵은 더 이상 필요하지 않으므로 중지합니다.

    • Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
    • CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
    • CDS 판매 주문 라인 V2(salesorderdetails)
    • CDS 판매 견적 헤더(quotes)
    • CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

  7. 다음 표의 엔터티 맵은 필수이며 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 각 맵을 최신 버전으로 업데이트하고 실행 중인지 확인합니다.

    지도 이 버전으로 업데이트 세부 정보
    Dynamics 365 Sales 기능 매개 변수(msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 통합을 위한 설정 매개 변수에 대한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 매도 주문 헤더(SalesOrders) 1.0.2.1 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 지도.
    Dynamics 365 매도 주문 줄(SalesOrderDetails) 1.0.1.0 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 지도.
    Dynamics 365 Sales 견적 헤더(따옴표) 1.0.4.1 소유권 변경 기능, 잠재 고객 통합, 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 제어 기능이 있는 견적 수정 기능에 대한 새로운 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails) 1.0.1.0 따옴표 줄에 대한 기존 맵.
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(계정) 1.0.0.1 조직 유형의 잠재 고객을 위한 새 맵입니다 .
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(연락처) 1.0.0.1 개인 유형의 잠재 고객을 위한 새로운 맵입니다.
    고객 V3(계정) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 지도가 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 지도. 이 맵은 PartyNumber 및 기타 당사자 관련 필드(예: 이름, 개인 세부 정보, 우편 주소 및 전자 연락처 주소 필드)를 제거합니다 .
    고객 V3(연락처) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 지도가 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 지도. 이 맵은 PartyNumber 및 기타 당사자 관련 필드(예: 이름, 개인 세부 정보, 우편 주소 및 전자 연락처 주소 필드)를 제거합니다 .
    총 할인 고객 그룹 1.0.0.0 총 할인 고객 그룹에 대한 새 맵입니다.
    라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 라인 할인 고객 그룹을 위한 새로운 지도.
    다중 라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 여러 줄 할인 고객 그룹을 위한 새로운 맵입니다.

    중요

    공급망 관리에서 CDS 연락처 V2 맵을 실행하지 마세요. 대신 GAB 솔루션에서 이 맵을 실행해야 합니다.

  8. 이중 쓰기 페이지에서 이전 테이블의 모든 맵에 실행 중 상태 값이 표시되는지 확인합니다. 그 중 하나라도 실행 중이 아님의 상태값을 표시하는 경우 해당 항목을 선택한 다음, 작업 창에서 실행 을 선택합니다 .

단계 2, 옵션 2: 이중 쓰기 GAB 솔루션이 없는 공급망 관리 버전 10.0.39 이상의 경우

공급망 관리 버전 10.0.39 이상을 실행 중이고 이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포하지 않은 경우 다음 단계를 따라와 수행합니다.

  1. Supply Chain Management에 로그인합니다.

  2. 시스템 관리 작업 영역>데이터 관리>로이동합니다.

  3. 데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다 .

  4. 이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다 .

  5. Apply solution(솔루션 적용) 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵 을 Dynamics 365 Supply Chain Management 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 완료한 후 적용 을 선택합니다.

  6. 다음 맵은 더 이상 필요하지 않으므로 중지합니다.

    • Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
    • CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
    • CDS 판매 주문 라인 V2(salesorderdetails)
    • CDS 판매 견적 헤더(quotes)
    • CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

  7. 다음 표의 엔터티 맵은 필수이며 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 각 맵을 최신 버전으로 업데이트하고 실행 중인지 확인합니다.

    지도 이 버전으로 업데이트 세부 정보
    Dynamics 365 Sales 기능 매개 변수(msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 통합을 위한 설정 매개 변수에 대한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 매도 주문 헤더(SalesOrders) 1.0.2.0 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 지도.
    Dynamics 365 매도 주문 줄(SalesOrderDetails) 1.0.1.0 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 지도.
    Dynamics 365 Sales 견적 헤더(따옴표) 1.0.4.0 소유권 변경 기능, 잠재 고객 통합, 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 제어 기능이 있는 견적 수정 기능에 대한 새로운 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails) 1.0.1.0 따옴표 줄에 대한 기존 맵.
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(계정) 1.0.0.0 조직 유형의 잠재 고객을 위한 새 맵입니다 .
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(연락처) 1.0.0.0 개인 유형의 잠재 고객을 위한 새로운 맵입니다.
    CDS 연락처 V2(연락처) 1.0.0.0 잠재 고객 담당자를 위한 새로운 맵.
    고객 V3(계정) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 지도가 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 지도.
    고객 V3(연락처) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 지도가 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 지도.
    총 할인 고객 그룹 1.0.0.0 총 할인 고객 그룹에 대한 새 맵입니다.
    라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 라인 할인 고객 그룹을 위한 새로운 지도.
    다중 라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 여러 줄 할인 고객 그룹을 위한 새로운 맵입니다.

  8. 이중 쓰기 페이지에서 이전 테이블의 모든 맵에 실행 중 상태 값이 표시되는지 확인합니다. 그 중 하나라도 실행 중이 아님의 상태값을 표시하는 경우 해당 항목을 선택한 다음, 작업 창에서 실행 을 선택합니다 .

단계 2, 옵션 3: 공급망 관리 버전 10.0.38 이하의 경우(이중 쓰기 GAB 솔루션 포함 또는 제외)

이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포했는지 여부에 관계없이 공급망 관리 버전 10.0.38 이하를 실행하는 경우 따라와 다음 단계를 수행합니다.

  1. Supply Chain Management에 로그인합니다.

  2. 시스템 관리 작업 영역>데이터 관리>로이동합니다.

  3. 데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다 .

  4. 이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다 .

  5. Apply solution(솔루션 적용) 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵 을 Dynamics 365 Supply Chain Management 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 완료한 후 적용 을 선택합니다.

  6. 다음 맵은 더 이상 필요하지 않으므로 중지합니다.

    • CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
    • CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
    • CDS 판매 주문 라인 V2(salesorderdetails)
    • CDS 판매 견적 헤더(quotes)
    • CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

  7. 다음 표의 엔터티 맵은 필수이며 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 각 맵을 최신 버전으로 업데이트하고 실행 중인지 확인합니다.

    지도 이 버전으로 업데이트 세부 정보
    Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 통합 기능에 대한 새로운 맵입니다.
    Dynamics 365 매도 주문 헤더(SalesOrders) 1.0.0.0 판매 주문에 대한 기존 맵입니다.
    Dynamics 365 매도 주문 줄(SalesOrderDetails) 1.0.0.0 판매 주문 라인에 대한 기존 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 헤더(따옴표) 1.0.1.0 소유권 변경 기능이 있는 견적 개정 기능에 대한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails) 1.0.1.0 따옴표 줄에 대한 기존 맵.
    총 할인 고객 그룹 1.0.0.0 총 할인 고객 그룹에 대한 새 맵입니다.
    라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 라인 할인 고객 그룹을 위한 새로운 지도.
    다중 라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 여러 줄 할인 고객 그룹을 위한 새로운 맵입니다.

  8. 이중 쓰기 페이지에서 이전 테이블의 모든 맵에 실행 중 상태 값이 표시되는지 확인합니다. 그 중 하나라도 실행 중이 아님의 상태값을 표시하는 경우 해당 항목을 선택한 다음, 작업 창에서 실행 을 선택합니다 .

3단계: 기능 관리에서 기능 켜기

기능 관리 작업 영역을 사용하여 다음 표의 기능을 켤 수 있습니다. 그런 다음 작업 영역을 사용하여 사용하려는 다른 견적-현금 기능을 켭니다. 다른 견적-현금 기능에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales 를 사용하여 견적-현금 효율성 향상 및 구성을 참조하십시오.

기능 필수 또는 선택 사항 설명
Sales 견적 수명 주기를 Dynamics 365 Sales와 통합 필수 이 기능은 이중 쓰기를 통해 Sales의 판매 견적이 공급망 관리의 판매 견적과 통합되는 방식을 변경합니다. 활성화되면 판매 견적의 수명 주기 전반에 걸친 상태 및 상태 전환이 두 앱 간에 매핑되고 소유권 정책이 적용되어 판매 또는 공급망 관리에 있는 동안 판매 견적에 사용할 수 있는 작업을 제어합니다.
Dynamics 365 Sales로 Sales 견적 수명 주기에서 잠재 고객 지원 잠재 고객 통합을 활성화하는 데 필요합니다. 이 기능은 Dynamics 365 Sales 와 판매 견적 수명 주기 통합 기능이 활성화된 경우에만 활성화할 수 있습니다. 이중 쓰기를 통해 Sales와 공급망 관리 간의 잠재 고객을 통합할 수 있습니다. 공급망 관리의 잠재 고객은 Sales의 잠재 고객 계정 유형과 통합됩니다. 생성에서 고객으로의 전환에 이르기까지 잠재 고객의 수명 주기는 Sales 및 공급망 관리 모두에서 지원되며 견적 성공 프로세스에 원활하게 통합됩니다. 이 기능을 사용하면 잠재 고객을 공급망 관리의 견적에 사용하고 영업의 잠재 고객으로 사용할 수 있습니다.

초기 설정을 완료한 후 따라와 다음 단계에 따라 사용하도록 설정한 기능을 구성합니다.

  1. 수취 계정>설정>수취 계정 매개 변수로 이동합니다.

  2. Dynamics 365 Sales 통합 탭의 일반 빠른 탭에서 다음 값을 설정합니다.

    • 견적 수명 주기 통합:예
    • 잠재 고객 통합:예

    이 탭의 다른 필드는 통합된 잠재 고객-현금 기능의 다양한 측면에 영향을 줍니다. 다른 필드에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금 효율성 활성화 및 구성을 참조하십시오. 페이지의 각 필드에 대한 도구 설명도 제공됩니다.

  3. 잠재 고객 빠른 탭에서 기본 관계 유형 필드를 잠재 고객에 대한 영업 및 마케팅 매개 변수 페이지에서도 설정할 기본 잠재 고객 유형으로 설정합니다 .

  4. 영업 및 마케팅 영업 및 마케팅>매개 변수> 설정으로이동합니다.

  5. 잠재 고객 탭에서 유형 필드를 잠재 고객 으로 설정하고 테이블 소스필드가 관계 테이블 로 설정되어 있는지 확인합니다 . 또한 잠재 고객에서 고객으로의 원활한 전환 프로세스를 허용하기 위해 기본 고객 그룹을 선택하는 것이 좋습니다.

다음 단계