Dynamics 365 Sales를 통한 잠재 고객-현금 부문에서 잠재 고객과 협력

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 는 이중 쓰기를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 통합합니다. 이 기능에는 잠재 고객 유형의 계정을 두 시스템의 견적 및 자격 프로세스에 통합하는 기능이 포함됩니다. 결합된 솔루션을 통해 기업은 영업 및 공급망 관리 전반에 걸쳐 잠재 고객 수명 주기 및 견적 프로세스 흐름을 통합할 수 있습니다. 따라서 더 적은 터치 포인트, 더 나은 효율성 및 더 많은 투명성을 허용합니다.

이 문서에서 설명하는 기능은 이전에 소개된 판매 견적 수명 주기 통합 기능을 기반으로 합니다.

이 문서에서는 잠재 고객-현금 시나리오에서 잠재 고객이 작동하는 방식을 설명하고 이 기능을 보여 주는 예를 제공합니다. Sales를 통해 잠재 고객-현금 잠재 고객을 활성화하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 잠재 고객-현금 통합 활성화 및 구성을 참조하십시오.

Sales를 통한 잠재 고객-현금 잠재 고객의 정의

공급망 관리의 잠재 고객은 잠재 고객 유형의 비즈니스 관계 인 반면, 영업의 잠재 고객은 잠재 고객 유형의 계정 입니다 . 통합 관점에서 잠재 고객은 영업 및 공급망 관리의 잠재 고객과 완전히 다릅니다. 이 문서에서 설명하는 기능은 Sales의 잠재 고객 유형 계정과 공급망 관리의 잠재 고객 유형의 비즈니스 관계를 통합합니다.

시나리오 1: 공급망 관리에서 관리되는 잠재 고객 수명 주기(조직 유형의 잠재 고객)

다음 단계는 공급망 관리에서 잠재 고객 수명 주기를 관리하고 잠재 고객이 조직 유형일 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.

1. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 관계 잠재 고객>모든 잠재 고객>으로>이동합니다. 조직 유형의 잠재 고객을 생성합니다.

   결과: 새 잠재 고객은 공급망 관리에서 잠재 고객 엔터티에 대해 설정된 숫자 시퀀스를 사용하여 생성됩니다. 관계 유형 값이 잠재 고객 인 계정이 Sales에 생성됩니다. 이 계정의 계정은 공급망 관리에서 사용되는 것과 동일한 계정 번호를 가지고 있습니다.

2. 잠재 고객에게 배달 역할의 주소 와 송장 역할의 주소를 추가합니다. 잠재 고객에 대한 연락처를 만듭니다.

   결과: Sales에서 연락처가 생성되고 잠재 고객 계정 유형과 연결됩니다.

   메모

   이중 쓰기 GAB(전체 주소록) 솔루션이 배포되었는지 여부에 따라 새 계정에 대한 Sales에서 배달 주소와 송장 주소가 만들어지거나 배달 주소만 만들어집니다. 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되었는지 여부에 따라 연락처는 Sales의 두 위치, 즉 거래처의 연결된 연락처 탭 또는 거래처 페이지의 기본 담당자 섹션에 있는 요약 탭 중 하나에 표시됩니다.

3. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 관계 잠재 고객>모든 잠재 고객>으로>이동합니다. 잠재 고객을 엽니다. 작업 창의 일반 탭에 있는 변환 그룹에서 고객 으로 변환을 선택합니다 .

   결과: 잠재 고객으로부터 공급망 관리에 고객 계정이 생성됩니다. 이 고객 계정은 공급망 관리에 설정된 고객 번호 시퀀스에 관계없이 잠재 고객과 동일한 계정 번호를 갖습니다. 변환 프로세스 중에는 변경할 수 없습니다. 기본 고객 그룹은 영업 및 마케팅 매개 변수 페이지의 잠재 고객 탭 에 있는 설정에 따라 할당됩니다. 공급망 관리의 잠재 고객이 사용 중지되고 관계 유형 값이 잠재 고객 에서 고객 으로변경됩니다. 공급망 관리의 주소 및 연락처는 새 고객 계정과 관련이 있습니다. Sales에서 관계 유형 값이 잠재 고객 인 거래 처는 관계 유형 값이 Customer가 되도록 변경됩니다.

   메모

   이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포하는 경우 이전에 만들고 동기화한 배달 주소, 송장 주소 및 연락처는 변경되지 않습니다. 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되지 않은 경우 송장 역할의 주소가 공급망 관리에서 새로 생성된 고객 계정에서 Sales의 계정으로 동기화됩니다.

시나리오 2: Sales에서 관리되는 잠재 고객 수명 주기(계정으로서의 잠재 고객)

다음 단계에서는 Sales에서 잠재 고객 수명 주기를 관리할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.

1. Sales에서 고객 계정으로> 이동합니다. 관계 유형 값이 잠재 고객 인 계정을만듭니다. 선택한 계정 번호를 가진 잠재 고객이 생성됩니다. 잠재 고객에 대한 연락처를 만듭니다.

   결과: 잠재 고객 유형( 조직 유형)의 비즈니스 관계가 공급망 관리에 생성됩니다. 이 번호는 공급망 관리에서 잠재 고객에 대해 설정된 숫자 시퀀스에 관계없이 Sales에서 사용되는 번호와 동일합니다. 연락처는 공급망 관리에서 생성되고 잠재 고객과 연결됩니다.

2. 다음 단계 중 하나를 따르십시오.

   • 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포된 경우: Sales의 계정에 있는 주소 탭에서 배달 역할의 주소와 송장 역할의 주소를 추가합니다.

     결과: 배달 역할의 주소와 송장 역할의 주소가 공급망 관리에서 생성되고 잠재 고객과 연결됩니다.

   • 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되지 않은 경우: Sales의 계정 주소 탭에서 배송 주소와 송장 주소를 추가합니다.

     결과: 공급망 관리에서 주소가 생성되지 않고 잠재 고객과 연결되지 않습니다.

   메모

   Sales의 계정에서 공급망 관리로 주소를 동기화하려면 먼저 각 주소에 역할을 할당해야 합니다. 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되면 Sales에서 계정에 대한 주소가 추가되는 경우에만 역할을 할당할 수 있습니다.

3. Sales에서 고객 계정으로> 이동합니다. 관계 유형 값이 잠재 고객 인 계정을선택합니다. 관계 유형 값을 고객 으로변경합니다. 적절한 고객 그룹을 선택합니다.

   결과: 공급망 관리에서 잠재 고객에 대한 비즈니스 관계 유형이 잠재 고객 에서 고객 으로 변경되었습니다. 공급망 관리에서 고객 계정에 대해 설정된 번호 시퀀스에 관계없이 잠재 고객과 동일한 계정 번호를 가진 고객 계정이 생성됩니다. 연락처는 공급망 관리의 고객 계정과 연결됩니다.

시나리오 3: 공급망 관리에서 관리되는 잠재 고객 수명 주기(개인 유형의 잠재 고객)

다음 단계는 공급망 관리에서 잠재 고객 수명 주기를 관리하고 잠재 고객이 개인 유형인 경우 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.

1. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 관계 잠재 고객>모든 잠재 고객>으로>이동합니다. 개인 유형의 잠재 고객을 만듭니다.

   결과: 새 잠재 고객은 공급망 관리에서 잠재 고객 엔터티에 대해 설정된 숫자 시퀀스를 사용하여 생성됩니다. 새 잠재 고객은 Sales에서 Is 잠재 고객 값이 Yes 인 연락처 로 생성됩니다.

2. 잠재 고객에게 배달 역할의 주소 와 송장 역할의 주소를 추가합니다. 잠재 고객에 대한 연락처를 만듭니다.

   메모

   이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되었는지 여부에 따라 잠재 고객 값이 예인 연락처 에 대해 Sales에서 배달 주소와 송장 주소가 만들어지거나 배달 주소만 만들어집니다. 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포된 경우 연락처는 당사자 관계를 통해 Is 잠재 고객 값이 예 인 연락처 로 표시되는 잠재 고객과 연결됩니다. 연락처는 Sales의 연락처에 대한 당사자 연락처 탭에서 액세스할 수 있습니다.

3. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 관계 잠재 고객>모든 잠재 고객>으로>이동합니다. 잠재 고객을 엽니다. 작업 창의 일반 탭에 있는 변환 그룹에서 고객 으로 변환을 선택합니다 .

   결과: 잠재 고객으로부터 개인 유형의 고객 계정이 공급망 관리에 생성됩니다. 이 고객 계정은 공급망 관리에 설정된 고객 번호 시퀀스에 관계없이 잠재 고객과 동일한 계정 번호를 갖습니다. 기본적으로 변환 프로세스 중에는 변경할 수 없습니다. 기본 고객 그룹은 영업 및 마케팅 매개 변수 페이지의 잠재 고객 탭 에 있는 설정에 따라 할당됩니다. 공급망 관리의 잠재 고객이 사용 중지되고 유형이 잠재 고객 에서 고객으로 변경됩니다. 공급망 관리의 주소 및 연락처는 공급망 관리에서 생성된 새 고객 계정과 관련이 있습니다. 영업 연락처에 대한 잠재 고객 임 값이 예 에서 아니요 로변경되고 고객 임 값이 아니요 에서 예 로변경됩니다. 이제 고객 임 값이 예 인 연락처 와 연결된 연락처에 연결된 연락처 탭에서 액세스할 수 있습니다.

시나리오 4: Sales에서 관리되는 잠재 고객 수명 주기(개인 유형의 잠재 고객)

다음 단계에서는 Sales에서 잠재 고객 수명 주기를 관리할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.

1. Sales에서 고객 연락처>로이동합니다. Is 잠재 고객 값이 예 인 연락처를 만듭니다. 파티 용 연락처 탭에서 연락처를 만듭니다.

   결과: 잠재 고객 유형( 개인 유형)의 비즈니스 관계가 공급망 관리에서 생성됩니다. 연락처 패밀리 이름은 공급망 관리에서 잠재 고객에 대해 설정된 숫자 시퀀스에 관계없이 잠재 고객 ID로 사용됩니다.

2. 다음 단계 중 하나를 따르십시오.

   • 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포된 경우: Sales에서 연락처의 주소 탭에서 배달 역할의 주소와 송장 역할의 주소를 추가합니다.

     결과: 배달 역할의 주소와 송장 역할의 주소가 공급망 관리에서 생성되고 잠재 고객과 연결됩니다.

   • 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되지 않은 경우: Sales의 연락처에 있는 요약 탭에서 배달 주소와 송장 주소를 추가합니다.

     결과: 공급망 관리에서 주소가 생성되지 않고 잠재 고객과 연결되지 않습니다. 이 동작은 의도적으로 설계된 것입니다.

   메모

   Sales에서 연락처에 대해 생성된 주소를 공급망 관리에 동기화하려면 먼저 역할이 각 주소와 연결되어야 합니다. 이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포하면 Sales에서 연락처에 대한 주소를 만들 때만 역할을 할당할 수 있습니다.

3. Sales에서 고객 연락처>로이동합니다. 방금 만든 연락처를 찾아 고객 임 값을 아니요 에서 예 로 변경합니다. 적절한 고객 그룹을 선택합니다.

   결과: 공급망 관리에서 잠재 고객에 대한 비즈니스 관계 유형이 잠재 고객 에서 고객 으로 변경되었습니다. 공급망 관리에서 고객 계정에 대해 설정된 번호 시퀀스에 관계없이 잠재 고객과 동일한 계정 번호를 가진 고객 계정이 생성됩니다.

시나리오 5: 공급망 관리의 판매 견적 수명 주기에 대한 잠재 고객 사용

다음 단계는 공급망 관리의 판매 견적 수명 주기에 잠재 고객을 사용할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.

1. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 관계 잠재 고객>모든 잠재 고객>으로>이동합니다. 조직 유형의 잠재 고객을 생성합니다.

2. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 판매 견적>모든 견적으로> 이동합니다. 견적을 작성합니다. 계정 유형을 잠재 고객 으로설정하고 잠재 고객을 선택합니다. 판매 견적 세부 정보를 생성하고 라인을 추가합니다.

3. 공급망 관리에서 영업 및 마케팅 판매 견적>모든 견적으로> 이동합니다. 방금 작성한 견적을 선택합니다. 작업 창의 견적 탭에 있는 생성 그룹에서 견적 보내기를 선택합니다 .

4. 작업 창의 따라와 탭에 있는 수정 그룹에서 고객 으로 변환을 선택합니다 . 기본적으로 대화 상자는 나타나지 않습니다.

   결과: 공급망 관리에서는 잠재 고객으로부터 고객 계정이 생성됩니다. 이 고객 계정은 공급망 관리에 설정된 고객 번호 시퀀스에 관계없이 잠재 고객과 동일한 계정 번호를 갖습니다. 기본 고객 그룹은 영업 및 마케팅 매개 변수 페이지의 잠재 고객 탭 에 있는 설정에 따라 할당됩니다. 공급망 관리의 잠재 고객이 사용 중지되고 유형이 잠재 고객 에서 고객으로 변경됩니다. Sales에서 계정 유형이 잠재 고객 에서 고객으로 변경됩니다 .

5. 공급망 관리에서 판매 견적 페이지로 돌아갑니다 . 작업 창의 따라와 탭 에 있는 생성 그룹에서 확인을 선택합니다.

   결과: 견적 확인에서 공급망 관리에 판매 주문이 생성됩니다. 판매 주문이 Sales에 동기화됩니다. Sales의 판매 견적이 Won 으로 업데이트됩니다.

시나리오 6: Sales의 판매 견적 수명 주기에 대한 잠재 고객 사용

다음 단계에서는 Sales의 판매 견적 수명 주기에 잠재 고객을 사용할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.

1. Sales에서 고객 계정으로> 이동합니다. 잠재 고객 유형의 계정을 만듭니다. 선택한 계정 번호를 가진 잠재 고객이 생성됩니다.

2. Sales에서 Quotes 로이동합니다. 견적을 생성하고 잠재 고객 유형의 새 거래 처를 잠재 고객으로 선택합니다. 판매 견적 세부 정보를 생성하고 라인을 추가합니다.

3. 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포된 경우 견적의 요약 탭에 있는 주소 필드에서 배송 주소를 선택합니다. 이중 쓰기 GAB 솔루션이 배포되지 않은 경우 주소 필드가 없습니다 .

4. Sales에서 견적을 활성화합니다. 그런 다음, 주문 만들기를 선택합니다.

   결과: Sales에서 계정 유형이 잠재 고객 에서 고객 으로 변경됩니다. 공급망 관리에서는 잠재 고객으로부터 고객 계정이 생성됩니다. 이 고객 계정은 공급망 관리에 설정된 고객 번호 시퀀스에 관계없이 잠재 고객과 동일한 계정 번호를 갖습니다. 기본 고객 그룹은 영업 및 마케팅 매개 변수 페이지의 잠재 고객 탭 에 있는 설정에 따라 할당됩니다. 공급망 관리의 잠재 고객이 사용 중지되고 유형이 잠재 고객 에서 고객으로 변경됩니다. 공급망 관리의 판매 견적은 확인됨 상태로 처리 되고 판매 주문은 Sales에서 동기화되어 공급망 관리에서 생성됩니다.

다음 단계

• Dynamics 365 Sales로 견적-현금 효율성 증대
• Dynamics 365 Sales로 견적-현금 효율성 향상
• Dynamics 365 Sales를 통해 견적-현금 효율성 증대 및 구성
• Dynamics 365 Sales를 통해 잠재 고객-현금 통합 사용 및 구성