워크플로를 사용하여 직원 정보 관리
다음 Dynamics 365 앱에 적용됩니다.
Human Resources
이 문서에서는 인사부의 워크플로 기능을 사용하여 직원 정보를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 예를 들어 워크플로를 직위와 연결하고 직원이 레코드를 변경할 때 시작되는 승인 워크플로를 구성할 수 있습니다.
Human Resources에 대한 워크플로 기능은 Human Resources 활동을 관리하기 위한 다양한 워크플로를 제공합니다. 또한 특정 워크플로를 수정하고 보고 계층 구조와 연결하는 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 여러 유형의 직원 정보에 대한 변경을 관리하는 데 도움이 되는 워크플로를 사용할 수 있습니다. 워크플로를 직위와 연결할 수 있습니다. 그런 다음 직원이 직원 레코드를 변경하면 새 정보를 저장하기 전에 승인이 필요한 워크플로가 시작됩니다. 워크플로는 변경을 효율적으로 관리하고 직원 데이터를 정확하게 유지하는 데 도움이 되도록 다음 유형의 정보에 대해 사전 정의됩니다.
- 식별 번호
- 과정
- 교육
- 이미지
- 대여 항목
- 전문 경험
- 프로젝트 경험
- 기술
- 책임자
- Human Resources 작업
- 과정 등록
직원이 채용, 전환 또는 해고되면 워크플로에 검토 프로세스가 포함될 수 있습니다. 이러한 방식으로 문서를 수정하거나 작업 조건을 워크플로의 일부로 정의할 수 있습니다. 검토 프로세스가 완료되면 문서 또는 작업이 완료되고 워크플로가 최종 승인 단계로 이동합니다.
워크플로를 직위 계층과 연결
구성한 모든 직위 계층 구조와 워크플로를 연결할 수 있습니다. 워크플로 라우팅에는 관리 및 구성 가능이라는 두 가지 계층 구조 유형이 사용됩니다.
- 관리 계층은 회사나 조직의 보고 구조를 나타냅니다. 이 계층 구조 유형에 대한 자세한 내용은 보고 대상 위치를 참조하세요.
- 구성 가능한 계층은 매트릭스 또는 사용자 정의 계층을 나타냅니다. 이 계층 구조 유형에 대한 자세한 내용은 관계를 참조하세요.
관리 계층의 예
직원이 새 컴퓨터에 대한 구매 요청을 제출하면 요청이 직원의 관리자 및 건너뛰기 수준 관리자에게 라우팅되도록 워크플로를 구성할 수 있습니다. 워크플로 단계를 구성할 때 할당 유형 필드를 계층 구조로 설정하세요. 그러면 계층 구조 유형 탭을 사용할 수 있게 됩니다. 이 예에서는 관리 계층 구조를 선택합니다.
구성 가능한 계층 구조의 예
직위가 매트릭스 보고 계층 구조와 연결된 경우 특정 프로젝트의 비용을 직원의 관리자가 아닌 프로젝트 리더에게 전달하는 워크플로를 구성할 수 있습니다. 이 경우 할당 유형 필드를 계층 구조로 설정하세요. 그런 다음 계층 유형 탭에서 구성 가능한 계층을 선택합니다. 워크플로가 설정된 후 워크플로 설정 페이지에서 연결 계층을 선택하여 워크플로 라우팅에 사용됩니다.
중요
워크플로 승인을 위해 문서, 거래 또는 마스터 레코드가 제출되면 제출자의 기본 직위를 사용하여 문서를 다음에 전달할 사람을 결정합니다.
워크플로 매개변수의 계층 구조 설정
- 워크플로 매개변수 페이지에서 계층 구조 라우팅으로 이동합니다.
- 기본적으로 위치 계층 사용 옵션은 아니요로 설정되어 있습니다. 이 경우 워크플로는 계층 구조를 탐색할 때 작업자의 기본 위치를 사용합니다. 워크플로가 계층 구조를 탐색할 때 위치의 상위 항목을 사용하도록 하려면 옵션을 예 로 설정하세요.
추가 예시
Grace Sturman 직원은 컨설턴트와 트레이너라는 두 가지 직책을 맡고 있습니다. Grace의 주요 직책은 트레이너입니다. 그녀는 신입사원 교육을 하지 않을 때에는 컨설팅 업무에 시간을 쏟습니다. Grace는 기본 직책을 통해 인사 담당 이사인 Claire에게 보고합니다. 클레어가 찰리에게 보고합니다. 컨설턴트 직위인 Grace는 프로젝트에 따라 여러 점선 관계를 가지고 있습니다.
Grace의 회사는 구성 가능한 계층 구조(매트릭스/프로젝트 기반 계층 구조)를 기반으로 하는 워크플로 라우팅 규칙을 만듭니다. 이 계층 구조는 Grace의 컨설턴트 직책을 사용합니다. 직위 계층 사용 옵션이 아니요로 설정된 경우 문서가 Grace의 승인을 위해 전달될 때 워크플로에서는 그녀의 기본 위치(강사)를 살펴보고 다음에 문서를 어디로 전달해야 할지 결정합니다. 이 경우 먼저 Claire에게 라우팅된 다음 Charlie에게 라우팅됩니다. 옵션이 예로 설정되어 있고 워크플로가 구성 가능한 계층 구조를 사용하는 경우 워크플로는 Grace의 컨설턴트의 직위와 보고 관계에 따라 문서를 다음에 어디로 전달할지 결정합니다.
여러 승인자 구성
워크플로에 여러 사용자의 승인이 필요한 경우 별도의 승인 프로세스를 여러 단계로 구성된 단일 승인 프로세스로 결합할 수 있습니다. 완료 정책은 모든 승인자 또는 단일 승인자로 설정할 수 있습니다.
예를 들어 승인 프로세스의 완료 정책이 단일 승인자로 설정되어 있습니다. Sam 직원은 라인 관리자 Brian과 HR 관리자 Christine의 승인이 필요한 워크플로를 제출합니다. Brian이 가장 먼저 응답한 경우 그의 작업이 문서에 적용됩니다. Brian이 문서를 거부하면 문서는 Sam에게 반환되고 상태는 거부됨이 됩니다. Brian이 문서를 승인하면 검토를 위해 Christine에게 전달됩니다.
자세한 내용은 워크플로에서 승인 단계 구성을 참조하세요.
워크플로를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
- 여러 단계로 구성된 단일 승인 프로세스를 만듭니다.
- 승인 프로세스 단계를 생성합니다. 이전에 설명한 예에서 승인 프로세스는 두 단계로 구성됩니다. 하나는 라인 관리자 승인이고 다른 하나는 HR 관리자 승인입니다.
- 완료 정책 필드를 모든 승인자 또는 단일 승인자로 설정합니다.
Human Resources 워크플로 구성
직원이 개인 ID 변경을 요청할 때 시작되는 기본 워크플로를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
인적 자원 워크플로 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
사용 가능한 워크플로 목록에서 식별 번호를 선택합니다.
실행 을 선택하여 워크플로 디자이너를 연 다음 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
워크플로 요소 목록에서 식별 번호 승인 요소를 디자이너 캔버스로 이동합니다.
승인 요소를 시작 및 마침에 연결합니다.
요소 승인을 두 번 탭(또는 두 번 클릭)하고 길게 선택(또는 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭)한 다음 속성을 선택합니다..
작업 항목 지침을 추가하려면 다음 단계를 따릅니다.
- 할당을 선택한 후 할당 유형 아래에서 계층 을 선택합니다.
- 계층 구조 선택 항목에서 구성 가능한 계층 구조를 선택합니다.
- 중지 조건을 추가하고 페이지를 닫습니다.
추가 지침을 완료하세요.
저장 및 닫기를 선택합니다. 대화 상자가 열리면 새 워크플로를 활성화하고 활성화를 선택합니다.
인사>직위>직위 계층 유형으로 이동합니다.
행렬을 선택합니다.
근로자 식별 번호 워크플로를 목록에 추가합니다.