견적, 주문 또는 송장에 여러 제품 찾기 및 추가
향상된 환경을 사용하여 카탈로그에서 여러 제품을 빠르게 식별하고 영업 기회에 추가하십시오.
노트
제품군은 Sales Enterprise 및 Sales Premium 라이선스에만 지원됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
향상된 환경에는 무엇이 있습니까?
영업 직원은 카탈로그에서 견적, 주문, 또는 청구서로 영업 기회에 가장 적합한 제품을 쉽게 식별하고 추가할 수 있기를 원합니다. 제품 추가의 고급 환경을 이용하여 다음을 할 수 있습니다.
자유 텍스트 검색을 기반으로 카탈로그에서 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.
검색 필드에 텍스트를 입력하면 일치하는 제품을 볼 수 있습니다.
(Sales Premium 및 Sales Enterprise에 적용 가능) 제품군의 분류된 목록에서 제품을 선택합니다.
여러 제품을 추가하는 동안 가장 최근에 사용한 제품 목록을 확인합니다.
제품 세부 정보를 인라인으로 보고 제품을 선택하기 전에 비교하면 올바른 제품을 찾는 데 도움이 됩니다.
한 번에 여러 제품을 선택하고 추가합니다.
가능한 한 적은 클릭으로 직접 입력 제품을 추가합니다.
시스템 관리자가 구성한 대로 가격, 수량 및 기타 필요한 정보를 지정합니다.
노트
제품을 추가하기 위해 개선한 환경은 모바일 디바이스에 지원되지 않습니다. 모바일 사용자는 제품을 추가하기 위한 빨리 만들기 양식을 계속 확인할 수 있습니다.
영업 기회에서 견적을 생성한 경우 해당 영업 기회에 추가된 제품이 자동으로 견적에 추가됩니다. 제품 영역에서 더 많은 제품을 추가하거나 기존 항목을 제거할 수 있습니다.
견적, 주문 또는 송장에 제품 추가
노트
견적에 제품을 추가하는 프로세스는 주문 또는 청구서에 제품을 추가하는 프로세스와 같습니다. 이 절차에서는 견적에 제품을 추가하는 방법을 설명합니다.
제품을 추가할 견적을 엽니다.
요약 탭에서 가격표를 선택합니다.
가격표는 제품 및 선택할 수 있는 제품의 비용을 결정합니다.노트
기본적으로 견적에 제품을 추가할 수 있으려면 가격표를 선택해야 합니다. 그러나 관리자는 제품 카탈로그 설정을 변경하여 가격표 필드를 선택 사항으로 만들 수 있습니다.
제품 그리드에서 제품을 추가하여 다음 방법 중 하나를 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.
영업 기회에서 제품을 추가하려면 추가 명령 버튼을 선택하여
>제품 받기 및 기회를 선택합니다.
선택한 기회의 제품이 견적에 추가됩니다. 제품 세부 정보를 업데이트하려면 값을 두 번 클릭하고 편집하십시오.제품을 수동으로 찾고 추가하려면 제품 추가를 선택하세요.
제품 추가 대화 상자가 열립니다.
노트
제품 추가를 위한 향상된 환경은 시스템 관리자가 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다. 제품 추가 대화 상자 대신 빨리 만들기 양식이 표시되면 시스템 관리자에게 문의하여 환경을 활성화하십시오. 추가 정보: 제품 추가를 위한 향상된 환경 활성화 또는 비활성화
위의 이미지는 대화 상자의 기본 열을 보여줍니다. 제품 열에 표시되는 정보는 그리드에 나타나는 열과 마찬가지로 사용자 정의할 수 있습니다. 데이터를 채우기 위해 추가 열이 필요하거나 제품을 더 잘 식별할 수 있도록 추가 정보가 필요한 경우 시스템 관리자에게 문의하세요.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 제품을 식별하고 추가하세요.
제품 이름을 알고 있으면 간단히 검색하여 추가하세요. 검색 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
(Sales Premium 및 Sales Enterprise에 적용 가능) 특정 제품군에서 제품을 선택하려면 왼쪽 창 또는 검색 상자 앞의 드롭다운 메뉴를 사용하여 제품군별로 제품을 필터링합니다.
노트
표시되는 제품 및 제품군은 선택한 가격표에 따라 달라지므로 제품이 표시되지 않으면 해당 제품이 선택한 가격표와 연결되어 있는지 확인하세요.
검색 창에 입력을 시작하면 왼쪽 창이 사라집니다. 제품군별로 검색 결과를 필터링하려면 드롭 다운 메뉴를 사용하십시오. 또한 왼쪽 창의 제품 수는 제품 및 제품군 수가 각각 50,000개와 5,000개 미만인 경우에만 사용할 수 있습니다.
영업 기회, 견적, 주문 또는 송장과 같은 다른 엔터티에 대해 최근에 선택한 제품을 추가하려면 최근 사용 탭을 엽니다.
표준 제품 카탈로그에는 없지만 견적과 관련된 제품 또는 서비스를 추가하려면 쓰기 탭을 열고 즉석에서 제품을 만듭니다.
노트
조직에서 제공하는 표준 제품 및 서비스에는 쓰기 옵션을 사용하지 마세요.
중요
주문 및 송장에 기입 제품을 추가하려면 고정 가격 필드가 아니요.로 설정되어 있는지 확인하세요. 네로 설정된 경우, 기입 제품의 가격은 무시된 것으로 간주되므로 기입 제품을 추가할 수 없습니다. 추가 정보: 주문 또는 송장 가격 잠금 또는 잠금 해제, Dynamics 365 Sales 내 영업 거래
단가 열에서 다음 중 하나를 수행합니다.
제품에 연결된 가격표가 없는 경우 수동으로 가격을 입력합니다.
제품에 기본 가격표가 연결되어 있는 경우 단가가 관련 가격표에 따라 채워집니다.
팁
제품의 기본 가격을 재정의하려면 관리자에게 요청하여 가격 조정됨 열을 그리드에 추가합니다. 가격 조정됨 열이 추가되었으면 이를 켭니다.
원하는 수량을 입력한 다음 추가를 선택합니다.
추가할 각 상품에 대해 3-6단계를 반복합니다.
완료되면 견적에 저장을 선택합니다.
견적, 주문 또는 송장에서 제품 제거
노트
견적에서 제품을 제거하는 프로세스는 주문 또는 청구서에서 제품을 제거하는 프로세스와 같습니다. 이 절차에서는 견적에서 제품을 제거하는 방법을 설명합니다.
제품을 실수로 선택했거나 더 이상 견적과 관련이 없는 경우 제품을 제거합니다. 다음 두 가지 상황에서 제품을 제거할 수 있습니다.
- 제품 추가 대화 상자를 사용하여 견적에 제품을 추가하는 동안
- 견적에 제품을 추가한 후 제품 견적의 섹션
제품 추가 대화 상자에서 제품을 제거하는 방법
제품 추가 대화 상자에서 선택한 상태 탭을 선택합니다.
제거하려는 제품 옆에 있는 제거를 선택합니다.
제품 섹션에서 제품을 제거하는 방법
견적을 열고 제품 섹션으로 이동합니다.
제거할 제품을 선택한 다음 견적 제품 삭제를 선택합니다. 삭제를 확인하면 선택한 제품이 견적에서 제거됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.