Copilot으로부터 정보 가져오기

Copilot을 사용하여 파이프라인에 대한 정보를 얻고, 영업 기회와 잠재 고개을 요약하고, 거래처에 대한 최신 뉴스를 받아보세요. 사전 정의된 프롬프트를 사용하거나 자연어로 질문할 수 있습니다. 이 문서에서는 Copilot에서 정보를 가져오는 데 사용할 수 있는 사전 정의된 프롬프트 중 일부에 대해 설명합니다. Copilot과 자연어로 채팅하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

내 파이프라인 표시

Copilot은 귀하에게 할당된 진행 중인 영업 기회 목록을 예상 종료 날짜별로 정렬하여 제공할 수 있습니다.

Copilot을 열고, 반짝임 아이콘( )을 선택하고 정보 가져오기>내 파이프라인 표시를 선택하고 Enter를 선택합니다.

거래처 요약

1. Copilot을 엽니다.

2. 반짝임 아이콘( )을 선택하고 정보 가져오기>거래처 요약을 선택합니다.

3. 거래처 목록에서 요약하려는 거래처 위에 마우스를 올려놓고 요약을 선택하세요.

   참고

   거래처 요약은 거래처 레코드를 열 때 기본적으로 Copilot 측면 창에도 표시됩니다.

   거래처 요약은 다음 이미지와 같이 표시됩니다.

   

   거래처 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

   • 기본 정보: 거래처의 기본 정보에는 연간 수익, 직원 수, 국가/지역 및 상위 거래처가 포함됩니다. 거래처 레코드의 해당 필드에서 이 정보를 사용할 수 있는 경우 요약에 표시됩니다. 그렇지 않으면 필드가 표시되지 않습니다.
   • 주요 정보: 주요 정보에는 거래처가 조직과 연결된 기간, 도메인, 종료된 영업 기회의 총 가치, 가장 최근에 종료된 영업 기회, 가장 최근 활동 및 기타 AI 생성 정보에 대한 세부 정보가 포함됩니다.
   • 관련 잠재 고객, 영업 기회 및 케이스: 거래처와 연결된 모든 진행 중인 잠재 고객, 영업 기회 및 케이스가 표시됩니다. 나열된 레코드는 읽기 액세스 권한이 있는 레코드입니다. 각 섹션에 대해 최대 10개의 레코드가 표시됩니다. 해당 섹션을 선택하면 관련 레코드의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 특정 잠재 고객, 영업 기회 및 케이스를 요약하려면 레코드 위에 마우스를 놓고 요약을 선택하세요. 케이스를 표시하려면 조직에서 Dynamics 365 Customer Service 앱을 활성화해야 합니다.

   참고

   관리자는 거래처 요약 보기에 대한 요약 및 관련 정보를 생성하는 필드를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용: 요약과 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드를 구성합니다.

   또한 드릴다운하다 거래처와 관련된 세부 정보를 확인하고 거래처 요약 아래에 표시되는 추천 프롬프트를 선택할 수 있습니다. LinkedIn 세일즈 내비게이터 라이선스가 있는 경우 관련 세일즈 내비게이터 계정 찾기 프롬프트가 나타납니다. 거래처와 연결된 관련 LinkedIn 세일즈 내비게이터 계정을 열려면 프롬프트를 선택하세요.

영업 기회 요약

1. Copilot을 엽니다.

2. 반짝임 아이콘( )을 선택하고 정보 가져오기>영업 기회 요약을 선택합니다.

3. 영업 기회 목록에서 요약하려는 영업 기회 위에 마우스를 올려놓고 요약을 선택하세요.

   참고

   영업 기회 요약은 영업 기회 레코드를 열 때 기본적으로 Copilot 측면 창에도 표시됩니다.

   영업 기회 요약은 다음 이미지와 같이 표시됩니다.

   

   영업 기회 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

   • 기본 정보: 영업 기회의 기본 정보에는 예상 수익, 예상 종료 날짜, 영업 기회의 주요 연락처 및 거래처 이름이 포함됩니다. 영업 기회 레코드의 해당 필드에서 이 정보를 사용할 수 있는 경우 요약에 표시됩니다. 그렇지 않으면 필드가 표시되지 않습니다.

   • 주요 정보: 주요 정보에는 거래처가 조직과 연결된 기간, 종료된 영업 기회의 총 가치, 가장 최근에 종료된 영업 기회, 가장 최근 영업 기회의 진행 상황, 영업 기회가 가장 많은 거래처의 연락처 이름 및 기타 AI 생성 정보에 대한 세부 정보가 포함됩니다.

   • 제품, 견적 및 경쟁 업체 인사이트:

     • Product Insights 섹션 영업 기회와 연결된 모든 제품이 예산 및 예상 수익과 함께 표시됩니다.
     • 견적 인사이트 섹션에는 가장 최근 견적 날짜와 함께 영업 기회와 공유된 견적 수가 표시됩니다.
     • 경쟁 업체 인사이트 섹션에는 경쟁 업체의 강점과 약점과 함께 영업 기회와 관련된 경쟁 업체가 표시됩니다.

     이 섹션에 표시되는 정보는 요약 생성을 위해 관리자가 구성한 필드를 기반으로 합니다. 자세한 내용: 요약과 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드를 구성합니다.

영업 기회 요약 보기 위젯

기본적으로 영업 기회를 열면 영업 기회 요약 위젯이 다음 위젯 위에 있는 영업 기회 양식에 표시됩니다. 위젯은 Copilot 측면 창이나 페이지에 표시된 영업 기회 요약과 유사한 영업 기회에 대한 인사이트를 표시합니다.

영업 기회 양식에 영업 기회 요약 위젯이 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 활성화하십시오. 추가 정보: 사용자 정의 양식에 영업 기회 요약 위젯 추가

잠재 고객 요약

1. Copilot을 엽니다.

2. 반짝임 아이콘( )을 선택하고 정보 가져오기>잠재 고객 요약을 선택한 다음 Enter를 선택합니다.

   • 레코드가 열리면 Copilot이 이를 요약합니다.
   • 그리드 보기에서는 Copilot에 읽기 액세스 권한이 있는 레코드가 나열됩니다. 레코드 위로 마우스를 가져간 후 요약을 선택하세요.

3. 특정 잠재 고객에 대한 변경 사항 목록을 얻으려면 프롬프트 뒤에 /를 입력한 다음 잠재 고객 이름을 입력하기 시작합니다.

다양한 필드의 요약을 보려고 하십니까?

Copilot은 미리 정의된 필드 집합에서 요약을 생성합니다. 그러나 다른 분야가 사용자에게 더 중요할 수도 있습니다. 예를 들어 예상 수익, 마감 날짜, 연락처, 파이프라인 단계, 제안된 솔루션 등이 영업 기회에서 가장 먼저 찾는 항목일 수 있습니다. Dynamics 365 Sales 관리자와 협력하여 해당 필드를 구성에 추가하세요.

요약 필드는 조직 수준에서 구성된다는 점에 유의하세요. 전체 영업팀이 귀하의 비즈니스와 가장 관련성이 높은 상위 10개 필드에 동의하는지 확인하십시오.

관련 정보로 잠재 고객 보강

Copilot은 다음과 같은 Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn 및 Bing의 정보로 잠재 고객을 보강할 수 있습니다.

• 잠재 고객 이름, 전화번호, 이메일 주소, 회사 이름을 기준으로 가능한 연락처

• Dynamics 365 Customer Insights의 통합 활동 데이터를 기반으로 생성된 고객 정서, 행동 및 관심 사항에 대한 인사이트입니다(구성된 경우). 자세히 알아보기

• Bing에서 선별된 거래처에 대한 최신 뉴스

• LinkedIn 세일즈 내비게이터 라이선스가 있는 경우 연락처에 대해 추천된 LinkedIn 프로필

잠재 고객을 선택한 후 Copilot은 잠재 고객과 연결될 수 있고 더 많은 정보를 수집할 수 있는 다른 레코드를 제안합니다.

1. Copilot에게 잠재 고객 요약 요청하기.

   Copilot에서 일치하는 가능한 연락처 레코드를 찾으면 요약 뒤에 해당 레코드가 나열됩니다. Copilot은 어떻게 잠재 고객을 연락처와 일치시키고 일치 필드를 사용자 지정할 수 있습니까?

2. 연결을 선택하여 리드를 일치하는 레코드와 연결합니다.

   

3. Copilot이 레코드를 연결한 후 업데이트된 잠재 고객 요약 받기를 선택하여 연결된 레코드의 정보가 포함된 새 요약을 생성합니다.

   Copilot에는 도시, 주, 전화번호, 우편번호 등 연결된 레코드의 정보로 업데이트할 수 있는 필드도 나열되어 있습니다.

4. 제안된 값으로 잠재 고객 레코드를 업데이트하려면 모두 업데이트를 선택합니다.

기록과 관련된 제안을 요약합니다.

종종 레코드와 관련된 제안서, 계약서 등의 문서가 있을 수 있습니다. Copilot은 이러한 문서의 내용을 요약하고 핵심 사항을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어 영업 기회의 예산, 권한(의사 결정자), 요구 사항 및 타임라인(BANT)을 이해하기 위해 Copilot에 제안 문서를 요약하도록 요청할 수 있습니다.

1. 연관된 문서가 있는 영업 기회, 잠재 고객, 거래처, 연락처 등의 레코드를 엽니다.

2. Copilot 측면 창에서 문서 요약 / 프롬프트를 입력한 다음 요약할 문서의 이름을 입력합니다.

   검색을 시작하려면 최소 3자가 필요합니다. 파일명으로 검색하실 수 있습니다. 예를 들어

   • 파일 이름에 계약이 포함된 문서 목록을 가져오려면 문서 요약 /계약을 입력합니다.
   • 파일 이름 또는 확장자에 pdf가 포함된 문서 목록을 가져오려면 문서 요약 /pdf를 입력합니다.

   문서의 크기에 따라 문서를 요약하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

거래처에 대한 최신 뉴스 표시

Copilot은 Bing에서 선별된 귀하의 거래처를 소개하거나 언급하는 최신 뉴스를 얻을 수 있습니다. 이러한 뉴스 기사는 훌륭한 대화의 시작이 될 수 있으며 고객 조직의 역동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

AI 기반 콘텐츠로 작업할 때 항상 그렇듯이 기사를 철저하게 읽어 기사가 실제 출처에서 나온 것인지, 실제로 고객에 관한 것인지 확인하세요.

1. Copilot을 엽니다.

2. 반짝임 아이콘()을 선택하고 정보 가져오기>계정에 대한 최신 뉴스 가져오기를 선택한 후 Enter를 선택합니다.

   • 열려 있는 레코드가 있는 경우 Copilot은 해당 거래처와 관련된 뉴스 기사를 나열합니다.
   • 그리드 보기에 있는 경우 Copilot은 귀하가 작업하는 상위 10개 거래처에 대한 뉴스 기사를 관련 수익을 기준으로 정렬하여 나열합니다.

3. 특정 거래처에 대한 뉴스 기사를 얻으려면 /를 입력한 다음 거래처 이름을 입력하기 시작합니다.

관련 정보

• Copilot 개요
• Copilot 프롬프트 가이드 참조
• Copilot 활성화 및 설정
• 자연어로 Copilot과 채팅
• SharePoint에서 콘텐츠 추천 받기