Dynamics 365 Sales의 Copilot 개요

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Copilot은 Dynamics 365 Sales의 AI 도우미로, 영업 팀이 일상 업무에서 생산성과 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다. 판매자가 영업 기회 및 잠재 고객 레코드에 대한 빠른 요약을 얻고, 레코드에 대한 최근 변경 사항을 따라잡고, 회의를 준비하고, 거래처에 대한 최신 뉴스를 읽는 데 사용할 수 있는 채팅 인터페이스가 있습니다. 판매자는 자연어로 Copilot과 채팅하거나 사전 정의된 프롬프트를 사용하여 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. Dynamics 365 Sales에서 Copilot을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Copilot은 Outlook의 추가 기능과 Teams의 통합 앱으로도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 판매자는 매일 사용하는 앱에서 고객 거래처 데이터를 캡처하고 보고 업데이트할 수 있습니다. 추가 기능 및 Teams 앱에는 레코드 요약 및 이메일 콘텐츠 생성과 같은 생성형 AI 기능이 있습니다. Microsoft 365 Copilot for Sales 와 생성 AI 역량에 대해 자세히 알아보세요.

자연어로 채팅하거나 사전 정의된 프롬프트 사용

Dynamics 365 Sales의 Copilot은 자연어 채팅을 지원합니다. 영업 레코드나 영업 관련 용어와 관련된 질문을 Copilot에 문의할 수 있습니다. 사전 정의된 프롬프트를 사용하여 필요한 정보를 얻을 수도 있습니다. Copilot은 현재 보고 있는 레코드의 맥락에 따라 프롬프트에 대한 제안을 제공합니다. 프롬프트 가이드에는 Copilot에서 지원하는 사전 정의된 프롬프트가 모두 나열되어 있습니다.

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Dynamics 365 Sales의 Copilot 기능

Copilot은 다음 기능을 제공합니다.

레코드 요약

레코드 요약은 영업 기회 및 잠재 고객 레코드에 대한 빠른 요약을 제공합니다. Copilot은 미리 정의된 필드 요약을 생성합니다. 관리자는 Copilot이 요약을 생성하는 데 사용하는 필드를 변경할 수 있습니다. 전체 영업팀이 귀하의 비즈니스와 가장 관련성이 높은 상위 10개 필드에 동의하는지 확인하십시오.

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최근 변경 내용

영업 레코드를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 되도록 Copilot은 잠재 고객, 영업 기회 및 거래처 레코드에 대한 모든 변경 사항을 요약합니다. Copilot은 레코드의 감사 기록에서 최근 변경 사항 목록을 생성합니다. 관리자는 최근 변경 사항 목록에 포함된 필드를 변경할 수 있습니다. 전체 영업팀이 귀하의 비즈니스와 가장 관련성이 높은 상위 10개 필드에 동의하는지 확인하십시오.

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정보 지원

Copilot을 사용하면 손쉽게 정보를 얻을 수 있습니다. 필요한 정보를 찾기 위해 앱 사이를 전환할 필요가 없습니다. Copilot은 SharePoint에 저장된 문서에서 제품 관련 문서를 가져오고 영업 관련 질문에 대한 답변을 가져올 수 있습니다.

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회의 준비

Copilot은 예정된 회의와 관련된 영업 기회 또는 잠재 고객 레코드의 관련 정보를 요약하여 회의를 쉽게 준비할 수 있도록 도와줍니다.

다가올 영업 약속을 준비하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 지원

Copilot은 전문가 수준의 이메일을 작성하고, 이메일 대화를 요약하여 고객 메모에 추가하는 데 도움을 주고, 답장하지 않은 이메일에 대해 후속작업에 대한 알림을 제공할 수 있습니다.

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뉴스 업데이트

Copilot은 사용자의 거래처에 대한 최신 뉴스를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 뉴스 업데이트는 훌륭한 대화의 시작점이 될 수 있으며 고객 조직의 역동성을 이해하는 데 도움이 됩니다. Copilot에 거래처와 관련된 최신 뉴스를 요청하면 Bing에서 큐레이팅한 거래처를 소개하거나 언급하는 기사 목록이 반환됩니다. AI가 제공하는 모든 콘텐츠와 마찬가지로 뉴스 기사를 철저하게 읽고 해당 기사가 실제 출처에서 나온 것인지, 실제로 고객에 관한 것인지 확인하세요.

계정에 대한 최신 뉴스를 받는 방법을 알아보세요.

지역 가용성 및 지원되는 언어

Dynamics 365 Sales의 Copilot은 Copilot 국제 가용성 보고서에 나열된 지역 및 언어로 사용할 수 있습니다.