잠재 고객 선별 경험을 사용자 지정하세요

  • 아티클

관리자는 잠재 고객 선별 환경을 사용자 지정하여 판매자가 잠재 고객을 보다 효과적으로 선별할 수 있도록 도울 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

새로운 잠재 고객 선별 경험과 기존 경험의 차이점

중요

새로운 잠재 고객 선별 환경은 조기 액세스 기능입니다. 테스트 및 사용자 환경에서 도입을 위해 옵트인 할 수 있습니다.

새로운 잠재 고객 선별 환경을 사용하면 다음과 같은 측면을 사용자 정의할 수 있습니다.

  • 잠재 고객이 적격한 경우 기회를 만드는 사람(판매자 또는 시스템에서 자동으로 생성)을 선택하세요.
  • 잠재 고객이 적격할 경우 판매자가 여러 기회를 만들 수 있도록 허용합니다.
  • 잠재 고객이 적격한 경우 열리는 기회 양식을 수정합니다.
  • 잠재 고객이 적격 심사를 거친 후 Copilot이 잠재 고객을 요약하도록 선택합니다.

기존 환경에서는 잠재 고객이 적격한 경우 계정, 연락처 및 기회 레코드를 자동으로 생성할지 여부만 선택할 수 있습니다.

잠재 고객 선별 경험을 사용자 지정하는 방법

  1. 영업 허브 앱에서 사이트 맵 하단의 영역 변경 아이콘 을 선택한 후 앱 설정을 선택합니다.

  2. 일반 설정에서 잠재 고객 + 영업 기회 관리>잠재 고객 선별을 선택합니다.

    다음과 같은 옵션이 표시됩니다.

    두 설정을 모두 끄면 판매자에게 잠재 고객에 대해 만들려는 기록을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

    레코드가 자동으로 생성될 때 잠재 고객에서 다른 엔터티로 매핑되는 필드에 대한 자세한 내용은 다른 엔터티에 대한 필드 매핑을 참조하세요.

각 레코드 종류에 대한 레코드 생성 경험을 정의하세요

새로운 잠재 고객 선별 환경을 켜면 잠재 고객이 적격한 경우 누가 레코드를 만들 것인지(판매자 또는 자동) 정의할 수 있습니다.

  • 판매자가 레코드를 생성할지, 기존 레코드를 사용할지 또는 전혀 레코드를 생성하지 않을지 결정하도록 하려면 판매자 를 선택하세요.

  • 시스템에서 자동으로 레코드를 생성하도록 하려면 자동 을 선택하세요. 판매자는 자동으로 생성되는 기록을 검토할 수 있습니다.

어느 경우든 시스템에 일치하는 레코드가 있으면 중복 검색 규칙이 적용되어 중복 레코드가 생성되는 것을 방지합니다. 판매자는 기존 기록을 사용하거나 새 기록을 만들 수 있습니다. 중복을 식별하는 데 사용되는 규칙에 대한 자세한 내용은 중복 잠재 고객 관리를 참조하세요.

적격 잠재 고객을 위한 기회 창출 경험을 사용자 정의하세요

다음 옵션은 새로운 잠재 고객 선별 환경 에서 기회 생성을 위해 판매자 를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

  • 기회 양식 수정에서 필드 추가 또는 제거 를 선택하여 잠재 고객이 적격한 것으로 판단될 때 열리는 기회 양식을 사용자 지정합니다. 빠른 생성 양식이 편집을 위해 열립니다. Power Apps 필드를 추가하거나 제거하고, 필드 순서를 변경하거나, 필드 속성을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 양식의 열 추가, 이동, 구성 또는 삭제를 참조하세요.

  • 판매자가 새로 적격을 획득한 잠재 고객에서 최대 5개의 기회를 만들 수 있도록 허용 을 선택하면 잠재 고객이 적격을 획득했을 때 판매자가 여러 기회를 만들 수 있습니다. 이 옵션은 잠재 고객이 여러 거래와 연결되어 있을 때 유용합니다. 판매자는 잠재 고객에서 최대 5개의 기회를 생성할 수 있습니다.

자격이 검증된 후 잠재 고객을 요약합니다.

새로운 잠재 고객 선별 환경을 켜면 잠재 고객이 적격 판정을 받은 후 Copilot이 잠재 고객을 요약하도록 선택할 수 있습니다. 잠재 고객 선별 세부정보 섹션에서 체크박스를 선택하세요.

참고

이 기능을 사용하려면 조직에서 Copilot을 활성화해야 합니다. ...

이 옵션을 선택하면 Copilot은 잠재 고객에서 주요 정보를 추출하고 요약 카드를 생성하여 잠재 고객을 요약합니다. 카드 요약에는 잠재 고객 이름, 회사 이름, 이메일, 전화번호, 주소와 같은 주요 정보와 함께 생성된 계정, 연락처, 기회 기록에 대한 링크가 포함됩니다.

레거시 웹 클라이언트를 사용하여 환경 정의

영업 허브 앱을 사용하지 않는 경우 레거시 웹 클라이언트를 사용하여 잠재 고객 선별 환경을 정의할 수 있습니다. 하지만 웹 클라이언트를 사용해서만 레거시 환경을 구성할 수 있습니다. 새로운 잠재 고객 선별 환경은 영업 허브 앱에서만 사용할 수 있습니다.

  1. 앱에서 설정 아이콘을 클릭한 다음 고급 설정을 선택합니다.

    설정 메뉴의 고급 설정 옵션 스크린샷

    비즈니스 관리 페이지가 열립니다.

  2. 설정>관리>시스템 설정을 선택합니다.

  3. 영업 탭을 선택합니다.

  4. 우량으로 선별 경험에서 잠재 고객이 적격 판정을 받으면 기본적으로 계정, 연락처, 기회 레코드를 생성합니다 를 예 로 설정하면 잠재 고객이 적격 판정을 받으면 계정, 연락처, 기회 레코드가 자동으로 생성됩니다. 잠재 고객이 적격한 것으로 판단될 때 영업 담당자가 어떤 레코드를 생성할지 선택할 수 있도록 하려면 아니요 로 설정하세요.

다른 엔터티에 대한 필드 매핑

잠재 고객이 선별될 때 잠재 고객의 일부 필드 값이 거래처, 연락처 및 영업 기회의 해당 필드에 자동으로 매핑됩니다. 잠재 고객 선별에 대해 기본 필드 매핑을 삭제하고 사용자 지정 필드 매핑을 적용할 수 없는 이유를 알아보려면 다음을 참조하세요. 이 FAQ.

영업 기회에 매핑된 필드

잠재 고객의 필드 이름 잠재 고객의 논리적 이름 영업 기회의 필드 이름 기회의 논리적 이름
토픽 주체 토픽 name
연락 상대 상위연락처ID 연락 상대 상위연락처ID
Account 상위계정ID Account 상위계정ID

거래처에 매핑된 필드

잠재 고객의 필드 이름 잠재 고객의 논리적 이름 거래처의 필드 이름 계정의 논리적 이름
Company companyname 어카운트 이름 name
웹사이트 웹사이트 url 웹사이트 웹사이트 url
근무처 전화 telephone1 휴대폰 주소1_전화1
주소 1 주소1_라인1 주소 1: 나머지 주소 주소1_라인1
주소 2 주소1_라인2 주소 1: 나머지 주소 2 주소1_라인2
주소 3 주소1_라인3 주소 1: 나머지 주소 3 주소1_라인3
시/군/구 address1_city 주소 1: 구/군/시 address1_city
시/도 주소1_주 또는 도 주소 1: 시/도 주소1_주 또는 도
우편 번호 address1_postalcode 주소 1: 우편 번호 address1_postalcode
국가/지역 주소1_국가 주소 1: 국가/지역 주소1_국가

연락처에 매핑된 필드

잠재 고객의 필드 이름 잠재 고객의 논리적 이름 연락처의 필드 이름 접촉에서의 논리적 이름
First name firstname First name firstname
Last name lastname Last name lastname
직함 직함 직함 직함
근무처 전화 telephone1 휴대폰 매니저폰
휴대폰 mobilephone 휴대폰 mobilephone
Email emailaddress1 Email emailaddress1
주소 1 주소1_라인1 주소 1: 나머지 주소 주소1_라인1
주소 2 주소1_라인2 주소 1: 나머지 주소 2 주소1_라인2
주소 3 주소1_라인3 주소 1: 나머지 주소 3 주소1_라인3
시/군/구 address1_city 주소 1: 구/군/시 address1_city
시/도 주소1_주 또는 도 주소 1: 시/도 주소1_주 또는 도
우편 번호 address1_postalcode 주소 1: 우편 번호 address1_postalcode
국가/지역 주소1_국가 주소 1: 국가/지역 주소1_국가

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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