잠재 고객을 우량으로 선별 및 영업 기회로 변환
리드에 대한 기간, 예산 및 구매 프로세스를 파악한 후 리드를 적격성 평가하여 해당 계정, 연락처 및 기회 기록을 생성합니다. 리드가 영업 기회로 전환될 가능성이 낮다면, 판매 프로세스 기록을 보관하기 위해 해당 리드를 실격 처리하세요.
팁
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라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
우량으로 선별
사이트 맵에서 리드를 선택하세요.
잠재 고객 목록에서 우량으로 선별할 잠재 고객을 엽니다. 한 번에 여러 리드를 평가하고 싶으신가요? 대량으로 리드를 선별하세요 .
(선택 사항) 프로세스 막대의 Qualify 섹션에서 다음 정보를 지정하세요.
- 잠재 고객이 기존 거래처 또는 연락처에서 온 경우 기존 연락처 및 기존 거래처 필드를 선택합니다. 이 단계는 선택 사항입니다. 관리자가 잠재 고객 선별 환경을 구성한 방식에 따라 다음 단계에서 계정과 연락처를 만들거나 사용할 수 있기 때문입니다.
- 구매 기간 및 예상 예산과 같은 기타 세부 정보를 지정합니다.
명령 모음에서 우량으로 선별을 선택합니다.
관리자가 구성한 잠재 고객 선별 환경에 따라 다음 흐름 중 하나를 경험하게 됩니다.
잠재 고객은 비즈니스 프로세스의 다음 단계로 이동합니다. 잠재 고객도 내 열린 잠재 고객 보기에서 제거되고 종료된 잠재 고객 보기에 추가됩니다.
노트
잠재 고객을 우량으로 선별할 때 영업 기회가 생성되지 않으면 잠재 고객 상태가 우량으로 선별되더라도 비즈니스 프로세스 흐름은 다음 단계로 진행되지 않습니다.
새 환경
새로운 잠재 고객 선별 환경의 일환으로 관리자는 잠재 고객 선별 프로세스의 여러 측면을 사용자 지정할 수 있습니다.
기록 생성
관리자가 새로운 환경을 켜고 계정, 연락처, 기회 레코드의 자동 생성을 활성화한 경우 해당 레코드가 자동으로 생성됩니다. 레코드가 생성되는 동안 처리 메시지가 표시됩니다. 레코드가 생성되면 기회 레코드가 열립니다.
관리자가 모든 레코드에 대한 자동 생성을 해제한 경우 연락처, 계정 및 기회 레코드를 생성할 수 있는 우량으로 선별 측면 창이 표시됩니다. 연락처 및 계정 레코드의 경우 새 레코드를 만들거나, 기존 레코드를 사용하거나, 레코드 만들기를 건너뛸 수 있습니다.
관리자가 일부에 대해서는 자동 생성을 켜고 다른 일부에 대해서는 수동 생성을 켜 놓은 경우, 우량으로 선별 측면 창이 표시됩니다. 창에는 자동으로 생성되는 레코드와 수동으로 생성해야 하는 레코드가 표시됩니다. 예를 들어, 계정 및 연락처 레코드가 자동으로 생성되도록 설정되어 있고 기회 레코드가 수동으로 생성되도록 설정된 경우 다음 스크린샷에 표시된 것처럼 측면 창에 레코드가 표시됩니다.
이 예에서는 계정 및 연락처 기록을 편집할 수 없습니다. 계정 또는 연락처 정보를 변경해야 하는 경우, 측면 창에서 닫기를 클릭하고 리드 양식에서 정보를 편집한 다음 자격을 선택하세요.
리드 레코드의 필드가 다른 레코드에 매핑되는 방식에 대한 자세한 내용은 다른 엔터티에 대한 필드 매핑을 참조하세요. 유사한 계정이나 연락처가 이미 있는 경우 중복 검색 대화 상자가 열립니다. 레코드를 만들거나 기존 레코드를 사용할 수 있습니다. 자세한 정보: 리드를 적격 조사하는 동안 중복이 발견되면 어떻게 되나요?
다양한 기회 창출
관리자가 여러 기회 생성을 활성화한 경우 리드에 대해 최대 5개의 기회를 생성할 수 있습니다. 기본 기회 레코드가 우량으로 선별 측면 창에 추가되었습니다.
추가적인 기회를 창출하기 위해
우량으로 선별 측면 창에서 +새로운 기회 를 선택하세요.
기회 @uick 생성 양식에서 기회에 대한 세부 정보를 입력합니다. 기회 양식에서 다양한 분야를 보고 싶으신가요? 관리자에게 문의하여 기회 양식 사용자 지정에 대해 알아보세요. ...
기회 기록을 저장합니다.
자격을 선택하기 전까지는 기록이 생성되지 않습니다. 리드를 적격성 평가 없이 우량으로 선별 측면 패널을 닫기하는 경우 레코드가 생성되지 않습니다.
잠재 고객 요약
관리자가 리드 요약을 활성화한 경우, 리드가 적격 판정을 받으면 AI가 생성한 리드 요약이 표시됩니다. 요약에는 리드 기록의 주요 세부 정보가 포함되며 기본 기회 기록과 리드 기록의 타임라인에 추가됩니다.
마침 을 선택하여 기본 기회 레코드를 열고 창 상단에서 X 를 선택하여 리드 레코드에 돌아가기를 추가합니다.
레거시 경험
관리자가 자동 생성을 활성화한 경우 리드가 적격 판정을 받으면 계정, 연락처 및 기회 레코드가 자동으로 생성됩니다.
관리자가 자동 생성을 비활성화한 경우 리드가 적격을 충족하면 생성할 레코드(계정, 연락처 또는 기회)를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
추가 정보:
대량으로 리드를 선별합니다
한 번에 여러 리드를 평가할 수 있습니다. 여러 리드를 평가하려면 읽기 전용 그리드 보기에서 리드 페이지를 열고 평가하려는 리드를 선택합니다. 명령 모음에서 우량으로 선별을 선택합니다.
관리자가 레거시 환경에서 자동 생성을 활성화한 경우 레코드가 자동으로 생성됩니다. 관리자가 자동 생성을 비활성화하거나 새 환경을 활성화한 경우 잠재 고객 선별에서 만들려는 레코드를 선택할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다.
비우량으로 선별
리드가 영업 기회로 전환되지 않을 것이라고 알고 있는 경우, 해당 리드를 실격 처리해도 영업 프로세스에 대한 감사 추적을 유지할 수 있습니다. 해당 잠재 고객이 나중에 연락해오면 모든 데이터를 다시 입력할 필요 없이 첨부 파일 및 메모 등의 레코드를 다시 활성화할 수 있습니다. 레코드를 삭제하면 모든 메모 및 첨부 파일도 제거됩니다.
노트
해당 잠재 고객과 연결된 영업 기회가 없는 경우에만 비우량으로 선별할 수 있습니다.
비우량으로 선별하려면 잠재 고객을 선택하고 명령 모음에서 비우량으로 선별을 선택합니다.
잠재 고객 선별 관련 문제 및 자주 묻는 질문 해결
- 잠재 고객을 우량으로 선별하는 동안 얻을 수 있는 일반적인 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 문제 해결 가이드를 참조하십시오.
- 잠재 고객 선별에 관해 자주 묻는 질문은 잠재 고객 관리 FAQ를 참조하세요.
일반적인 다음 단계
리드에서 주문까지 판매를 육성하는 판매 프로세스에 대해 알아보세요
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
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