자동 캡처
자동 캡처를 사용하여 이메일 및 연락처와 관련된 활동을 캡처하고 타임라인에 표시합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 특허 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
자동 캡처란?
자동 캡처 기능으로 캡처한 활동은 Dynamics 365 Sales의 타임라인에 표시됩니다. 이 기능은 레코드 종류 전용 규칙 집합을 적용하여 활동을 찾습니다. 예를 들어 Microsoft Dynamics 365 Sales에서 영업 기회를 보면 기록된 모든 활동이 타임라인에 표시됩니다. 또한 영업 기회 또는 이해관계자의 기본 연락처와 관련된 Outlook 계정의 지난 3일 동안 최대 50개의 최근 이메일 및 모임에 대한 제안을 표시합니다.
노트
약속 제안은 실제 미팅 시간 3일 전에 타임라인에 표시되기 시작합니다.
다음 이미지는 추적된 전자 메일 및 모임과 자동 캡처된(추적되지 않은) 전자 메일 및 모임이 타임라인에 표시되는 방법을 보여줍니다.
자동 캡처 이메일 및 회의: 이러한 이메일과 회의는 자동 캡처를 통해 현재 레코드와 관련이 있는 것으로 감지되었지만, 여전히 비공개이므로 본인만 볼 수 있습니다. 추적된 메시지와 비교하여 이 메시지는 추적되지 않은 전자 메일 또는 모임으로 표시됩니다. 다음 이미지는 추적되지 않은 전자 메일을 보여줍니다.
참고
버전 9.2.24031.00102부터 Dynamics 365 Sales는 최소 권한 액세스 원칙을 따르며, 이는 테넌트에 조건부 액세스 정책이 있는 사용자의 추적되지 않는 이메일 및 회의에 대한 액세스를 차단합니다. 추적되지 않은 이메일 및 회의가 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 문제가 테넌트의 조건부 액세스 정책으로 인한 것인지 확인하세요. 또는 관리자가 Outlook에서 영업을 활성화하여 Microsoft 365 Copilot 개별 활동을 기록하거나 서버 측 동기화를 활성화하여 모든 이메일과 회의를 자동으로 추적할 수 있습니다.
트랙 연결: 자동 캡처로 캡처된 추적되지 않은 활동에서 트랙 아이콘을 선택하면 해당 기록의 타임라인에 액세스할 수 있는 모든 사람이 볼 수 있습니다. 자동 캡처로 발견된 활동은 사용자만 볼 수 있으므로 영업 팀의 다른 구성원은 Dynamics 365 Sales에서 볼 수 없습니다. 자동 캡쳐 메시지에서 추적 링크를 선택하면 해당 메시지를 추적된 전자 메일 메시지로 바꿀 수 있습니다. 이렇게 하면 활동이 Dynamics 365 Sales 데이터베이스에 저장되어 팀의 다른 구성원에게 표시됩니다. 활동을 추적되고 있지 않음에서 추적으로 변경하는 작업은 몇 분이 걸릴 수 있으며 그 동안 추적 보류 중 메시지가 표시됩니다.
추적된 이메일 및 회의: 봉투 기호는 해당 이메일 또는 회의가 이미 추적되고 있음을 나타내며, 즉 이미 Sales에 가져와서 팀과 공유하고 있습니다.
타임라인에 표시된 다른 유형의 활동 타일과 마찬가지로 타일을 선택하여 타일의 내용을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
캡처되는 활동
자동 캡처는 Outlook 계정을 쿼리하고 보고 있는 레코드와 관련된 활동을 찾습니다. 다음 표에서 자동 캡처가 관련된 활동을 식별하는 방법을 요약합니다.
| 엔터티 유형 | 이 필드 값을 각 전자 메일 및 모임의 받는 사람, 참조, 또는 보낸 사람의 주소와 매칭합니다. |
|---|---|
| 거래처 | 나열된 주요 연락처의 이메일 주소입니다. 해당 계정을 상위 거래처로 가지고 있는 상위 50개 연락처의 이메일 주소입니다. 거래처 레코드 자체에 정의된 모든 전자 메일 주소 |
| 영업 기회 | 기회 연락처 에 등록된 이메일 주소입니다. 이해 관계자 목록에 있는 모든 연락처의 이메일 주소. 영업 기회 레코드 자체에 정의된 모든 전자 메일 주소 해당 기회에 연결된 계정의 연락처 이메일 주소입니다. 영업 기회가 잠재 고객과 연결된 경우 잠재 고객에 있는 연락처의 이메일 주소. |
| 잠재 고객 | 이메일 주소는 연락처 섹션에 나와 있습니다. 잠재 고객 레코드 자체에 정의된 모든 전자 메일 주소 |
| 연락처 | 연락처 레코드 자체에 정의된 모든 전자 메일 주소 |
| 사용자 지정 엔터티 | 거래처 필드의 경우: 거래처의 기본 연락처의 전자 메일 주소와 해당 거래처 레코드 자체에 정의된 모든 전자 메일 주소. 연락처 필드의 경우: 해당 연락처 레코드에 정의된 모든 전자 메일 주소. 연락처를 참조하는 고객 필드의 경우: 해당 연락처 레코드에 정의된 모든 전자 메일 주소. 거래처를 참조하는 고객 필드의 경우: 나열된 기본 연락처의 전자 메일 주소와 해당 거래처 레코드 자체에 정의된 모든 전자 메일 주소. |