레코드 관리
레코드는 홈페이지 또는 모임 페이지에서 액세스할 수 있습니다.
- 홈페이지에서 최근 레코드 섹션으로 이동합니다.
- 모임 페이지에서 관련 섹션으로 이동합니다.
홈 및 모임 페이지에서 세부 정보를 보고, 새로운 레코드를 만들고, 레코드를 편집할 수 있습니다. 또한 모임 페이지에서 관련 레코드 변경 및 관련 레코드 추가를 할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
자세히 보기
노트
- 요약 양식에 표시되는 필드는 테이블의 빠른 보기 양식에 정의되어 있습니다.
- 간략히 보기에는 테이블의 모든 속성이 포함되지 않습니다.
- 이 설명서는 빠른 보기 양식 세트 순서의 첫 번째 양식에 정의된 특성을 포함하는 간략한 양식입니다. 추가 정보: 양식 순서 설정
다음과 같은 방법으로 레코드의 세부 정보를 볼 수 있습니다.
홈 페이지에서
홈 페이지에는 최근에 액세스한 레코드 목록이 표시됩니다. 이러한 레코드에는 기회, 잠재 고객, 연락처, 견적, 계정, 메모가 포함됩니다. 레코드를 탭하면 레코드의 세부 정보가 화면 하단에 부분적으로 표시됩니다. 빠르게 보려면 위로 스크롤하거나 
을 탭하여 전체 레코드 세부 정보를 경량 형식으로 표시합니다. 이 양식은 관련 메모 및 미리 알림을 포함하여 기본 세부 정보를 제공합니다.
모임 페이지에서
모임 세부 정보 페이지에는 모임과 관련된 관련 레코드가 표시됩니다. 레코드를 탭한 다음 빠르게 보려면 위로 스크롤하거나 을 탭하여 전체 레코드 세부 정보를 경량 형식으로 표시합니다. 세부 정보에는 레코드, 관련 메모 및 미리 알림에 대한 기본 정보가 포함됩니다.
노트
메모에 대해 자세히 알아 보려면 메모 관리로 이동하세요.
레코드 및 활동 만들기
다음 단계에 따라 Dynamics 365 Sales 모바일 앱에서 레코드 및 활동을 빠르게 만드세요.
화면 하단의 탐색 모음에서
을 탭합니다.목록에서 테이블 종류를 선택합니다.
새로 만들기(테이블) 양식에서 세부 내용을 입력한 다음 저장을 탭합니다.
노트
레코드 및 활동의 빠른 생성을 위해 지원되는 테이블 유형을 이해하려면 빠른 생성을 위한 테이블 구성으로 이동하세요.
레코드 편집
Dynamics 365 Sales 모바일 앱에서 레코드를 편집하려면 다음 단계를 따르십시오.
홈 페이지에서 레코드를 편집하려면 레코드를 엽니다. 빠른 보기 양식의 오른쪽 상단에서
을 탭합니다. 양식 편집에서 세부 정보를 편집한 다음 저장을 탭합니다.영업 허브 앱에서 레코드를 열려면
를 탭합니다.
모임 페이지의 해당 레코드에 대한 기본 정보를 빠르게 편집하려면 레코드 카드의
을 탭합니다. 양식 편집에서 세부 정보를 편집한 다음 저장을 탭합니다.
전체 레코드를 편집하려면 영업 기회 열기를 탭합니다. 레코드가 편집을 위해 영업 허브 앱에서 열립니다.
메모 및 미리 알림
메모
메모 섹션에 표시되는 메모는 모임과 연결된 관련 레코드와 관련이 있습니다. 메모를 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 추가 정보: 메모 관리
미리 알림
모임과 관련된 관련 레코드를 기반으로 인사이트 카드를 통해 미리 알림을 볼 수 있습니다. 카드에서 
을 탭하면 카드 해제 및 일시 중지와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 선택한 관련 레코드에 대해 Dynamics 365 Sales 조직에서 카드를 검색합니다.
다음의 미리 알림 인사이트 카드가 지원됩니다.
| 기한이 오늘인 {activity} | 이메일에서 구매 의도가 감지됨 | 종료 날짜 예정 |
| 경쟁 업체 언급됨 | 이메일 열어 봄 | 이메일 미리 알림 |
| 파일 요청함 | 문제 검색됨 | 모임 요청됨 |
| 누락된(기회) 종료 날짜 | 누락된 전자 메일 | {레코드 종류} 활동 없음 |
| 영업 기회 위험(문구 검색) | 영업 기회 위험(감정 감지) | 제안된 이해 관계자 |
인사이트 카드에 대해 자세히 알아보려면 인사이트 카드 참조로 이동하세요.