Outlook에서 서비스용 Copilot에 로그인

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Outlook에서 서비스용 Copilot을 선택하여 로그인하고 CRM 계정에 연결하세요. CRM에 로그인하지 않고도 이메일 요약 및 초안 작성과 같은 Copilot 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 기능을 사용하려면 Microsoft 365 Copilot Outlook 서비스에 로그인해야 합니다.

참고

이 기능은 미국 내에 있는 고객에게만 제공됩니다.

전제 조건

환경 및 CRM 전환

서비스용 Copilot 창을 처음 열고 서비스용 Copilot 솔루션이 있는 Dynamics 365 환경(프로덕션 또는 비프로덕션)에 로그인하면 환경에 자동으로 로그인됩니다. 애플리케이션에 다음이 표시됩니다.

  • 단일 프로덕션 또는 비프로덕션 환경 또는 단일 프로덕션 환경과 여러 비프로덕션 환경이 있는 경우 자동으로 로그인되는 환경. 환경이나 CRM을 변경할 수도 있습니다.
  • 프로덕션 환경과 비프로덕션 환경이 여러 개 있거나 프로덕션 환경이 없는 비프로덕션 환경이 여러 개 있는 경우, 필요한 환경을 선택하고 확인하는 옵션.

환경 목록에는 친숙한 이름, 유형(프로덕션/샌드박스) 및 각 환경의 URL이 표시됩니다.

Salesforce CRM에 로그인하려면 Salesforce® CRM에 로그인을 선택하고 마법사에 표시된 단계를 따릅니다.

참고

서비스용 Copilot은 자동 로그인을 위해 가장 자주 또는 최근에 사용한 환경의 데이터에 액세스할 수 없습니다. 서비스용 Copilot 솔루션을 사용하여 환경 목록을 가져온 다음 목록의 첫 번째 환경에 로그인합니다.

수동으로 로그인

다음과 같은 경우 수동으로 로그인해야 합니다.

  • Dynamics 365 Customer Service를 사용하고 서비스용 Copilot의 CRM에서 로그아웃했습니다.
  • Salesforce CRM을 사용합니다.

수동으로 로그인하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 서비스용 Copilot 창에서 로그인을 선택합니다.

  2. CRM에 로그인을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.

    • Salesforce CRM: Salesforce 환경를 선택한 다음, 로그인을 선택하세요. 확인 메시지에서 허용을 선택합니다. Salesforce 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다. 허용을 선택한 다음 액세스 허용을 선택합니다.
    • Dynamics 365: Office 자격 증명을 사용하여 자동으로 로그인됩니다. Dynamics 365 환경을 선택한 다음 시작을 선택합니다.

    Dynamics 환경은 로그인할 때 브라우저에 표시되는 URL과 일치합니다. 예를 들어 URL이 serviceorg.crm.dynamics.com인 경우 목록에서 serviceorg.crm.dynamics.com을 선택합니다.

로그인하면 서비스용 Copilot 창에 개인화된 작업 항목과 관련 CRM 정보가 표시됩니다.