대화

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게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

대화는 입력 양식과 고객 또는 복잡한 절차에 따라 상호 작용하는 동안 사용자가 각 단계에서 필요한 데이터를 표시하는 Microsoft Dynamics 365의 프로세스 유형입니다. 대화는 서비스 케이스, 전화 통화 등 고객과의 상호 작용을 거치면서 수집된 입력 내용을 바탕으로 파생된 논리를 사용할 수 있습니다.

대화는 고객과 직면한 직원이 고객과의 일관된 상호 작용을 적용할 수 있도록 스크립트를 제공하는 콜 센터에서 주로 사용됩니다. 대화를 사용하여 복잡한 절차를 일관되게 수행할 수 있도록 일종의 "마법사" 사용자 인터페이스를 제공할 수도 있습니다.

대화는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 일관적인 고객 상호 작용 및 대화식 사용자 작업을 지원합니다.

  • 조직 데이터베이스에 대한 일관적인 정보 입력이 가능합니다.

  • 조직의 직원이 반복적인 작업을 수행하는 대신 사업 확장에 집중하도록 합니다.

대화는 각 화면에 나타나는 메시지에 입력한 응답에 따라 일련의 화면을 표시합니다. 대화는 입력한 응답에 따라 다른 화면 집합을 제공할 수 있습니다. 대화가 완료되면 데이터는 저장되고 나중에 검토할 수 있습니다.

워크플로 프로세스와 달리 대화는 한 번에 하나의 레코드에만 적용됩니다.

어디에서 대화 프로세스를 사용자 지정합니까?

설정 > 프로세스로 이동하고 대화 범주에서 프로세스를 필터링하면 조직의 대화를 볼 수 있습니다.

기본 솔루션의 프로세스 노드를 보고 대화 범주에서 프로세스를 필터링해도 조직의 대화를 볼 수 있습니다.

대화 속성

모든 대화에는 다음과 같은 속성 집합이 있어야 합니다.

  • 이름
    대화 프로세스의 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 하지만 굉장히 많은 대화를 사용할 경우 프로세스를 명확히 구분하기 위해 명명 규칙을 사용하게 될 수도 있습니다. 대화 이름에 표준 접두사를 적용할 수 있습니다. 접두사는 워크플로의 기능 또는 회사 내의 부서에 대해 설명할 수 있습니다. 이는 대화 목록의 유사한 항목을 그룹화하는 데 도움이 됩니다.

  • 엔터티
    각 대화 프로세스는 단일 엔터티로 설정되어야 합니다. 대화를 만든 후에는 엔터티를 변경할 수 없습니다.

  • 범주
    이 속성은 대화 프로세스임을 설정합니다.

워크플로 프로세스와는 달리 대화에는 범위가 없습니다. 전체 조직에서 사용할 수 있습니다. 사용자가 레코드를 만들거나 업데이트하는 대화를 실행하면 사용자는 대화 밖에서 이러한 작업을 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 각 대화는 대화 세션 레코드를 만들고 사용자에게는 이러한 레코드를 만들고 업데이트할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

대화 활성화

대화를 사용하려면 먼저 이를 활성화해야 합니다. 대화 담당자만 대화를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 담당자를 변경하여 대화를 다시 할당할 수 있습니다.관리 탭에서 이를 수행할 수 있습니다.

대화는 비활성화되어 있는 동안에만 편집할 수 있습니다. 다른 사용자가 소유한 대화를 편집해야 할 경우 해당 대화를 비활성화한 후 자신에게 할당합니다.

참고 항목

대화 프로세스 구성
작업
비즈니스 프로세스 흐름
워크플로 프로세스

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